话至汉桓帝在其位，封其妻兄进位大将军，掌国兵权，众臣先拜何进再拜桓帝。时忠门郡有一贤郎中，姓张名角，原为谋士，后因奸臣相害，行医为命，此人身有七尺有余，欲起兵反之。其族弟张梁身八尺五，善使一挺朴刀，又一弟张宝，熟知兵法。张角谓二人曰：汉室倾罢，民不聊生，不如反之，建天朝？二人皆应允，自此聚门徒四万余人，又有程志远、高升、张涛、毛玠、朱秀、裴元基六员部将相投，众人商议定于桓帝延武二年夏起兵。
张角自称天帝，封张梁为天将，张宝为天相，程志远、高升为北将、毛玠、朱秀为西将、裴元基、张涛为南将、起兵四万余人先攻忠门郡，郡守马志不战自逃。张角定都忠门郡，又令张梁引兵千余人攻柴郡，不出一月，柴郡守将刘福为张梁所斩，梁报于天帝张角，角大喜，布告天下。
早有探马报于汉桓帝，桓帝大恐，聚群臣商议，大将军何进曰：贼军不足为惧，待贼军攻长安以攻之，方可以逸待劳！桓帝应，命参军曹操领兵一千五百人据守城门。
且说张角闻汉帝不出兵，大喜，遂命裴元基、张涛引南军一万人攻江北郡，程志远、高升引北军一万人攻河东，张角自领一军两万人并张梁、张宝攻淮东，朱秀、毛玠引西军一万人攻长安，分兵四路欲占中原。
桓帝闻后谓何进曰：贼军攻京，朕如何为之？进曰：陛下毋惊，可令郎中令曹操统领铁甲军抵之！桓帝遂令曹操引三千精兵伐之。先说曹操身八尺有余，善使倚天剑，当下引家兄曹仁、曹洪、夏侯惇、夏侯渊来抵朱秀、毛玠二人。
两军会战于泾水，操谓朱秀曰：汝为汉民，反之则叛，若叛吾必杀之！秀大怒，身后一员小将杀出，操令曹洪去战，洪纵马按刀杀出，斗无三合，洪砍敌将于马下，毛玠大怒，挺枪来战，曹洪奋力来抵，战十余合，玠败走，朱秀纵刀掩军杀出，夏侯惇挺枪拔马来抵，战无数合，秀败走，曹操见状掩军冲杀，贼军大乱，朱秀、毛玠引军败走，一万人马折损两千余人。当夜朱秀进账谓毛玠曰：汉军甚强，倒不如降之？玠大喜，曰：吾早有此意！二人收拾兵马引亲兵百余人来投曹操，操大喜，重赏二人，令人报于桓帝。
次日，桓帝闻后大喜，封二人为校尉，自此西军皆平。
却说张角闻朱秀、毛玠二人投汉，大怒，其第张宝进言曰：大王不如先攻淮东，若得淮东可得粮草，汉室必乱！角应，引军去攻淮东，以助张梁。徐州刺史陶谦闻张角贼军攻淮东大惊失色，召集众人商议，谋士糜竺曰：主公，城中军马仅一万，贼军数万难抵也！不如聚城中百姓共守城池？车骑令孙乾进言曰：主公何不寻求于平原刘备？此人乃帝王宗室，施大义于天下！谦乃应，令孙乾去求刘备。
先说刘备乃汉室宗亲，现居平原令，麾下三员猛将，河东关云长、燕山张飞、常山赵云，当下刘备闻后，遂引本部人马八百余人来援。行至淮东界口，正逢贼军，备挥双剑掩军杀出，贼将张梁按斧来抵，关云长手持青龙大刀迎战，斗二十合，张梁大败，张飞连刺数名贼将，贼军大乱，陶谦见后开门出战，两下夹攻，贼军大败而归，死伤无数，哭爹寻子，无心迎战，张角纠集三千余人败退三十里。张梁为关云长一刀斩于马下，张宝为赵云一枪刺死，败兵报于张角，角大惊，失声痛哭，乃投柴郡。
且说刘备得胜，引军入徐州，拜见陶谦，谦赐酒赏银，谓刘备曰：将军现居任职？备曰：北平太守公孙瓒麾下平原令。谦叹曰：可惜英雄，老夫已六十余，恐来日必亡，犬子无能，望将军恋淮东万民百姓以任大职！备大惊，连声推辞，谦坚持不住，谋士孙乾进言曰：今平原令击退贼军，杀贼将数名，恐贼军日后进犯，可请平原令留守徐州为辅！陶谦乃令刘备屯守沛郡，又拨一千军马以防贼军，时延武二年冬。
天帝张角连折两弟，又染大疾，无医可治，又闻裴元基、张涛为江东孙坚所斩，一万人马止留二千余人，北将程志远又为河东袁绍部将文丑所杀，高升引军降敌。四路人马尽皆大败而归。张角口吐鲜血余斗，于延武三年春病亡，时年五十六岁，部下将佐各投别主，自此贼军四散。
汉桓帝闻后大喜，犒赏天下。不想延武三年夏，桓帝驾崩，时年三十六，膝下无子，大将军何进欲立桓帝之弟刘辩为帝，太尉董浩则欲拥桓帝之叔康阳王刘法为帝，进闻后遂命三千铁甲军围住皇宫，众臣见后唯有应允立刘辩为帝，进大喜，立刘辩为皇帝，改元永熙元年，刘辩号顺帝，又贬董浩为黄门侍中。董浩闻讯大怒，暗于书信至其兄董卓处。时董卓任镇西大将军，统领雍凉，屯守河阳，士卒五万余人。
且说董卓闻后，与心腹李儒商议，儒谓卓曰：将军可领兵入京，可仕大权！卓乃整顿兵马，起五万之众杀奔长安，先锋华雄引三百铁骑先杀至潼关，守将郭建点兵二千以拦，建曰：天子未令汝进京！尔等欲反？华雄不答话，手持大砍刀杀出，郭建架枪来抵，不三合，雄一刀斩郭建于马下，董卓掩军杀出，占了潼关。败军报于何进，进遂命副将丁佳、冯义引三千兵马来抵，冯义原本董卓旧将，无心迎战，当夜引百余人来投董卓，卓喜纳之，遂引大军直奔长安，丁佳为华雄所杀，守城汉军大乱，何进领兵来战，见叛军杀入城中，大恐，为卓将徐荣一枪刺死，枭首挂于马前，董卓引军杀至皇宫，顺帝闻何进已死，大惊，乃引百官出逃，行至西门，为卓将郭杞、李傕拦下，李傕谓顺帝曰：将军并非弑君，望陛下归宫，商议政事！顺帝唯有应之，与郭李二人归宫。董卓已率百官出城来迎顺帝，顺帝唯封董卓为大将军、相国，封董浩为太尉，睢阳公。自此汉家大权皆为董卓所控，卓又命李傕、郭杞、樊稠、张季统领铁甲军，令徐荣领兵三千屯守潼关。改元为太祥元年。董卓恐各路诸侯反之，谓参军李儒曰:吾虽有天子，但诸侯军马不可小视！儒曰：相国何不以天子之命收其兵权？若收兵权，一人首当则收？卓大惊，欲知是何人？请听下回分晓！
