佩罗尼克是个可怜的傻子，要不是村里人好心，只要他愿意讨要时，就送给他吃的，他早就饿死了。说到床，到了晚上瞌睡时，他就会找个草堆，像蜥蜴一样掏个洞，钻进去。他尽管傻，却成天乐呵呵的，不论谁给点吃的给他，他都会千恩万谢，有时候他还会暂时驻足，给他们唱歌。佩罗尼克将云雀模仿得惟妙惟肖，人们根本分不清哪个是他的声音，哪个是鸟儿的声音。
一天，他在森林里转悠了好几个小时，等到黄昏临近时，他突然感到饿了。碰巧，那里的树木比较稀疏，他可以看见不远处有一个小农舍。佩罗尼克径直朝农舍走去，发现农夫的妻子正站在门口，手里捧着只大碗，孩子们正在吃碗里的晚饭。
“我饿了，你能给我点吃的吗？”男孩问。
“你要是能找到什么，随便你吃。”她回答说。的确，每个人的勺子舀过之后，碗里已经没剩多少了。佩罗尼克把剩饭吃了，吃得很香，觉得从未吃过这么好吃的饭。
“可怜的小傻瓜，”农妇低声说，“他根本不晓得自己在说些什么。我来给他切一块新面包。”她切了一块面包，佩罗尼克吃得干干净净，称只有牧师的面包师才能烤出这样的面包。这话让农夫的妻子听了很高兴，她又给了些黄油涂在面包上。就在佩罗尼克坐在门槛上吃面包时，一个全副武装的骑士骑马走上前来。
“你能告诉我到科格拉斯堡怎么走吗？”骑士问道。
“到科格拉斯堡？您真的想到科格拉斯堡去？”农妇的脸变得刷白，惊叫道。
“没错，我从很远的地方来，骑了三个月的马，才来到这里。”
“您为什么要到科格拉斯堡去啊？”她问。
“我正在寻找堡里的金碗和钻石长矛。”他回答说。这时佩罗尼克抬眼望了望。
“金碗和钻石长矛都是很贵重的东西。”佩罗尼克突然插嘴说。
“比这世上的所有王冠还要珍贵，”陌生人回答，“金碗不仅会给你提供你做梦也想不到的食物，而且如果用金碗喝水的话，再危险的病也能治好，如果金碗碰到死人的嘴，可以让死人复活。说到钻石长矛，它可以刺穿任何石头或金属。”
“这些宝贝都是谁的？”佩罗尼克吃惊地问。
“都是城堡里一个名叫罗杰尔的魔法师的，”农妇答道，“每天他会骑马从这里经过，后边跟着一匹13个月大的小马。他总是带着长矛，谁都不敢攻击他。”
“的确如此，”骑士说道，“不过他被施了魔法，在科格拉斯堡不能使用这两件宝贝。他一进入城堡，金碗和长矛就会被送进一个黑暗的地窖里，地窖只有一把钥匙可以打开。我想到那里去斗一斗那个魔法师。”
“您永远也打不过他的，骑士大人。”农妇摇摇头说，“一百多个骑士曾从这所房子前经过，都抱着同样的目的，但是却没有一个能回头。”
“我晓得，好心的女士，”骑士回答，“他们都不像我这样得到了隐士布拉维特的指教。”
“隐士怎么对你说的？”佩罗尼克问。
“他说必须穿过一座林子，里面怪事连连，为的是吓唬我，让我迷路。之前的人都迷了路，不知身处何地，从而因为寒冷、饥饿或者疲劳而丧命。”
“是吗？假如你穿过树林呢？”傻瓜问道。
“要是穿过森林，”骑士说，“我会遇到一种精灵。精灵有一根火针，碰到什么都会把它烧成灰。这个小矮人守护着一棵苹果树，我得从树上摘一个苹果。”
“然后呢？”佩罗尼克问。
“我得找到会笑的花，这朵花受到一只狮子的保护，狮子的鬣全是毒蛇。我必须采到那朵花，然后找到龙湖，和手持铁球的黑人打斗。黑人的铁球百发百中，击中目标后又飞回主人手中。再后我将进入欢乐之谷，这里是克服了其他障碍之人的埋骨之地。要是能通过这个山谷，就会来到一条河边。这条河只有一个渡口，那里坐着一个黑衣女人。她将坐在我身后，与我合乘一匹马，告诉我接下来做什么。”
他停了下来，农妇摇摇头。“您永远也做不到这一切。”她说道。他却让她别忘了这些都是男人要做的事，然后顺着她指明的道路拍马而去。
农夫的妻子叹了口气，又给了佩罗尼克些吃的，然后和他道晚安。小傻瓜站起身，正要打开通往林子的大门，这时候农夫走上前来。“我需要个男孩给我放牛，”他突然说道，“原来那个逃跑了。你愿意留下来放牛吗？”佩罗尼克同意留下来。日出时，他把牛群小心地聚拢起来，把它们赶到森林边上丰茂的草地上，自己则砍了一根榛树棍，用来管束牛群。
他的任务不像看上去的那么容易，牛群老是想往森林里跑，他刚把一头赶回来，另一头又跑了。有一头淘气的黑牛给他惹的麻烦尤其多，为了追它，佩罗尼克跑进了森林。就在这时，他听到了马蹄声，透过树叶，他看见了巨人罗杰尔正骑在马上，小马驹在后面跑着。巨人用链子把金碗挂在脖子上，手里紧握着钻石长矛，长矛像火一样闪耀。然而罗杰尔刚刚从视线里消失，小傻瓜再也找不到来时的路。
同样的事发生了很多次，后来佩罗尼克已经习惯了，根本不再躲避。每一次看到魔法师，佩罗尼克想拥有金碗和长矛的欲望就强上一分。
一天傍晚，佩罗尼克正独自坐在森林的边上，这时一个白胡子的人来到他的身旁。“你想打听到科格拉斯堡的路？”小傻瓜问，这个人却回答：“我熟悉得很。”
“你到过那里而魔法师却没把你杀死？”佩罗尼克叫了起来。
“噢！他不用怕我，”白胡子回答，“我是罗杰尔的哥哥，布里亚克巫师。每次我想见他时，我总是走这条路，甚至连我在穿过魔幻森林时，也会迷路，所以我就把这匹小马召唤出来带路。”他一边说，一边弯下腰，在地上踩出三个圆圈，用很低的声音念了佩罗尼克听不见的咒语。然后他又大声地说：
小马，自由自在地奔跑觅食。
小马，飞快地奔跑，直到我们相遇。
刹那间，小马出现了，跑着，跳着奔向巫师。巫师将笼头系在小马脖子上，然后跳上马背。
回到农舍后，佩罗尼克对这件事什么也没说，不过他却很清楚，要想到科格拉斯堡去，他首先必须抓住这匹识途小马。不幸的是他没听见巫师念的咒语，另外他也画不了三个圆圈，因此他要想把小马召唤出来，就必须想出别的办法来。
一整天，他一边放牧，一边使劲想如何才能把小马召唤出来。于是等到夜深人静，大家都睡熟后，他开始进行准备。想起巫师的所作所为，他修好挂在马厩一个角落里的旧笼头，搓了一根麻绳用来拴住马腿，织了一张用来捕鸟的网。然后他用一些布头粗粗地缝成一个口袋，里面装上胶水和云雀的羽毛，一串珠子，一只接骨木哨子，一片抹上咸猪油的面包。然后他来到罗杰尔、母马和小马常走的道路，把面包揉成屑，撒在路的一边。
罗杰尔一行准时出现了，佩罗尼克藏在附近的灌木丛中，焦急地观察着。母马和骑手都安全通过，拐过弯就不见了，而低着头小跑的小马却闻到了面包味，开始贪婪地舔食起来。小家伙专心致志地四下嗅着，想再吃几粒面包屑，压根就没听到佩罗尼克爬过来，直到脖子上系上了笼头，腿被绳子拴住，然后有个人骑到了自己的背上。
小马飞快地跑进森林里最荒野的一块地方，骑在马背上的人看见眼前奇怪的景色，浑身发抖。有时候前面的大地仿佛裂开一般，他看到了一个无底的深坑；有时候树木喷发出火焰，他发现自己身处火焰之中；过河的时候，河水常常涌起，要把他冲走；到了一座山脚下，巨大的石块冲着他滚过来，好像要把他和小马压碎似的。他把针织的帽子往下拉，盖住眼睛，听凭小马带他走上那条正确的路线。
终于，森林被留在了后面，他们来到了一片广袤的平原，这里的风清新而又强烈。小傻瓜大着胆子向外张望，发现除了骷髅人及其身旁的骷髅马让他直打寒战外，魔法似乎已经结束了。啊，远处那些灰不溜秋的东西又是什么？难道是狼群？
平原尽管看上去很大，不过他们没多久就穿过了平原，很快小马跑进了一座阴凉的公园，园里只有一棵苹果树，果实压弯了枝条。小精灵考利干手持让一切化成灰的火焰剑，正守卫在苹果树前面。看到佩罗尼克，他发出一声尖叫，举起了剑，男孩面不改色，只是把帽子向上推一推，不过他也小心地保持着距离。
“别吃惊，我的王子，”佩罗尼克说道，“我只是路过这里到科格拉斯堡去，伟大的罗杰尔请我去商量事情。”
“请你去！”小矮人重复道，“那么您是谁？”
“你知道的，我是他雇佣的新仆人。”佩罗尼克回答。
“我压根就不知道，”考利干气鼓鼓地说，“我认为你可能是个强盗。”
“我真遗憾，”佩罗尼克回答，“不过我自称用人也许错了。我本是个捕鸟的人。魔法师阁下正等着我呢，他把小马都借给了我，就是让我能快点到达城堡。”
听到这些话，考利干第一次把目光投向了小马，他晓得小马是魔法师的，便开始想男孩说的是真话。打量了马匹后，他又打量起骑手来。骑手的神态是那么无辜，实际上是那么空洞，看上去根本不可能编造故事。尽管如此，小矮人仍然不敢确定，便问魔法师要捕鸟人干什么。
