阴平、武都两郡再度易手，蜀军先锋王平、姜维部兵临天水城下，这让刚到长安不久的曹真有些头疼。诸葛孔明此次北伐正好适逢司马懿和曹真交接的空档，由于关陇地区在这短暂的两周多时间内没有军事主官，所以未能及时调整用兵策略，而暂时代理军务的骠骑将军张郃又是个出了名的暴脾气，被诸葛亮用计一激就带着夏侯霸一起杀出城去了，结果自然是惨不忍睹。
“大司马，当下之际是否要出兵天水救援张郃将军？”后将军朱灵向曹真询问道。
“不必，我已经让军师将军杜袭去天水协助张郃守城了，长安主力则南下汉中。朱将军，你部速速准备，取道子午道南下，我军随后就来。”曹真说完又向一旁的赵俨吩咐道，“伯然，你和朱将军一道出发吧，一旦有异常情况立即向我报告。”
然而天公不作美，朱灵军才刚刚进入汉中境内，夏汛又至，子午道被山洪冲毁，无计可施的曹真大军只能改道褒斜道，但这一来一去，就耽误了与朱灵所部汇合的时机。未几，蜀国汉中太守杨仪与前将军魏延夜袭曹军前锋营地，虽然赵俨事前有所防备，但是朱灵还是在睡梦中丢了脑袋，辖下万余军士不得已跟随征西将军赵俨向陈仓方向败退。得知这一消息的曹真也不得不退回关中，同时命令天水张郃部严防死守，绝不要轻易出战。
一时间，魏蜀两军再一次在关陇地区形成了僵持不下的局面，只不过这一次，似乎胜利的天平开始倒向了诸葛亮这一边。魏太和四年八月，骠骑将军、天水太守张郃急病死于军中，蜀军姜维、王平等人得知消息后加紧攻打天水，不久冀县攻克，军师将军赵俨城破后自刎，旋天水陷落，魏国抵挡蜀军北上的西大门洞开。与此同时，诸葛亮派人暗中煽动，人困马乏的陇西太守夏侯霸部发生哗变，夏侯霸带亲信数人逃往凉州金城郡，不久陇西陷落。
曹真此刻身在长安，简直是又气又急，气的是夏侯霸这个不争气的东西，硬是将陇西重镇拱手相让，急得是张郃病死后，杜袭又死于战事，此刻西线没有大将坐镇形势岌岌可危。
“来人，请郭将军过来！”若非事态紧急，曹真实在是不打算启用郭淮，因为临来长安前，董昭和曹叡都叮嘱过自己，郭淮和费耀两人与司马懿关系非比寻常，对朝廷常有异心，不可轻易重用。但如今，也管不了那么多了！
在曹真焦头烂额、诸葛亮高歌猛进之时，江东则笼罩在一片肃穆的气氛之中。
吴黄龙二年七月，宣太子孙登病逝于荆州武昌郡。
无论是孙权还是朝中重臣们，大都心情沮丧，只不过孙权是丧子之痛，而大臣们——则是担忧之后将要到来的立储问题。
黄龙二年九月，上大将军陆逊、大将军诸葛瑾、娄侯张昭联名上表，要求孙权另立三子孙和为太子。与此同时，卫将军全琮、光禄勋刘基、太常潘濬则上书推举四子孙霸为太子。一时两帮人马互不相让。而与此同时，作为“中立派”的丞相顾雍、左将军朱据、前将军吕骞等人则在一旁冷眼旁观，并没有打算要站队的意思。
不过最终，孙权还是听取了张昭等人的意见，在名义上确立孙和为太子，不过同时他封四子孙霸为鲁王，一切器用与太子相同，大有扶持二人“分庭抗礼”的意思。
“父亲，孙和被立为太子了！”吕长风一大早就闯进了吕骞的书房。
“风儿你来了，陛下的调命刚刚来了，阚泽为太子太傅，薛综为太子少傅，你作为黄门侍郎即日进京履职。”说着，吕骞把一大早刚刚送到的圣旨递给了吕长风，“今后你在陛下左右服侍，一言一行都要谨慎，宫中不比州县，人心险恶，耳目众多，千万要小心！”
“孩儿谨记父亲教诲！”
“还有，这封信是给你世议叔父的，你替我带去京城吧，记住，要亲手交给他！”
一周后，建业吕府。
“风儿一路上累坏了吧，赶紧坐下歇歇，老刘头，上茶！”吕据今天看见自己这个侄儿来了，是格外高兴，最近他刚刚由廷尉监升任廷尉一职，而吕长风又当上了陛下近侍，可不是双喜临门呢！但是当他打开兄长的信函时，脸上的笑容顿时僵住了，越往下看，脸色越是难看。
吕骞在信中的意思很明确，太子虽然是立了，但是从孙权的安排来看，他并没有决定究竟是让孙和还是孙霸来接自己的班，这就意味着，今后朝中太子党和鲁王党这两派之间的明争暗斗或许将愈演愈烈。作为远在荆州的地方官，吕骞自然是乐得冷眼旁观，但是身为执掌刑狱的最高长官，吕据却很难从中脱身而出。因此，吕骞来信特意叮嘱吕据请辞外放，万万不能继续留在京中任职，同时他叮嘱吕据和全琮、诸葛恪、张休等人保持距离，不要走得太近，毕竟谁能笑到最后只能有天知道。
看完了信，吕据的心顿时凉了一半，一向对兄长言听计从的他此刻也多少有些不甘心，毕竟好不容易混上了九卿之位，就这么放弃确实有些舍不得。但是吕骞对于目前情势的分析却句句在理，就在他上任廷尉第二天，全琮的手下就过了打招呼了，所谓无事献殷勤，非奸即诈，京中这浑水确实趟不得。
过了好久，吕据抬起头来，看向一旁的侄儿吕长风，说道：“风儿，下午我和你一块进宫面见陛下。”
黄龙二年九月末，廷尉吕据上书以历练不足，难当重任为由自请外放，孙权随即下旨撤去吕据廷尉一职，命其接替诸葛恪为新都太守，同时任命诸葛恪为威北将军、丹阳太守。
“伯言，诸葛亮死了！”十月的一天，荆州江陵城，潘璋一脸兴奋地跑进了陆逊的书房，边说边把裴玄从建平的来信交给陆逊。
“什么？！”陆逊简直有些不相信自己的耳朵，蜀国北伐进展神速，诸葛亮怎么就突然死了？
