李元霸带领剩下兵马一夜狂奔，等到天明的时候，只剩下了不到八千人，很多人掉了队，再也没有跟上来。
忽然前面一军杀出，原来是黄忠杀到，黄忠带着手下的三万人马也是一夜急行军。黄忠本想着赶到下辨喝口张飞马超的肉汤，没想到羊肉提前送到自己嘴里来了，黄忠大喜亲自提刀来杀李元霸。
李元霸看了一眼身后的士兵“弟兄们，前有虎狼后有追兵，不死则生，想一想你们家里的老婆孩子，父母兄弟，狭路相逢勇者胜”李元霸偃月刀一指“跟我杀呀”八千曹军疯了般的杀向黄忠。
黄忠本本以为可以捡一块肥羊肉，但是当曹兵开始冲锋的时候才发现，这群衣着破烂形同乞丐的曹军杀气森森，如同饿狼。黄忠拔出宝剑，三千弓箭手搭箭在手，黄忠宝剑一挥。无数弓矢飞向曹军，曹军瞬间倒了一片，李元霸战马中箭倒地。李元霸从地上爬起来之后，抽出倚天剑拨开箭矢向着蜀兵冲了上去。
黄忠看到曹兵如海水一样杀来，嘴角一笑，宝剑一指蜀中大将张楠冯习领兵而出。双方士兵犹如洪水撞在一起，顿时人仰马翻，双方近身肉搏，刀与刀相撞，戟与戟相交，枪与枪互刺。李元霸挥舞倚天剑逢人杀人，遇马杀马，倚天剑碰刀刀断，碰戟戟折，剑起处衣甲平过血肉横飞，连杀数十人。
“荆州张楠在此，纳命来”张楠手持玄天大斧冲向李元霸。李元霸宝剑一挡，斧头一分为二，李元霸反手一刀，将张楠的马头斩断，张楠应声而落，被李元霸一脚踏死。冯习看到张楠战死，手持丈八点钢矛来为张楠报仇。李元霸闪过冯习枪尖左手将冯习一把扯落，右手一剑，削掉了冯习的半个脑袋。李元霸虎啸一声，数百蜀兵不敢近身。
八千败兵同三万蜀军混战一团，一名曹兵刚把刀刺穿一名蜀军的胸膛，后背就被三枝长矛刺穿；一名曹军被蜀兵踹倒，还未起身，就被五把长枪钉在了地上；一名曹军，被一命蜀军刺倒，刚想爬起来就被冲上来的蜀军砍成了肉泥。
曹兵兵少，很快就被蜀军围成一团。而蜀国的大将黄忠在马上还没有动，突然他拿出一把日月神弓，大喝一声朝着李元霸一箭射去，箭矢从肩上射穿了李元霸所穿的重甲。于此同时几十名蜀军手持长矛刺向李元霸，李元霸手执倚天剑迎着长矛挥出，几十根矛应声而断，李元霸趁机冲上去赶杀蜀兵。李元霸的八千军马只剩下了不到一半，自己也深受重伤，李元霸望着源源不断杀来的蜀兵，看了看自己还在死战的兵士，仰天大喊“天灭李元霸”。
正在此时，蜀军后方大乱，原来是曹军张合邓艾回汇合中守将韦晃耿纪金炜统帅巴中守兵一万五千人前来接应李元霸。黄忠调转马腹，举起自己的大炳砍刀，对着自己慌乱的兵士大喊道“我众敌寡，不在此时建功立业更待何时”纵马而出直取张合。张合黄忠连战二十回合不分胜负。突然黄忠大喊一声，刀如闪电，磕开张合的银枪，直取张合首级，张合为了躲开黄忠的大刀丢枪侧身落马。邓艾骑马杀来来救张合，跟黄忠大战十个回合，招架不住败走。黄忠拍马来杀邓艾，韦晃耿纪金炜三人持枪而上，黄忠劈死韦晃，剁死耿纪，错开金炜长枪将其一把扯下马来，反手一刀割了首级。但是此时李元霸却抢过一匹枣红马从背后杀出，黄忠提刀纵马来战李元霸，两员大将连战五十回合不分胜负，但是李元霸肩上有伤背上深受两枪，敌不过黄忠，眼看败局已定。正在此时张合杀来，两人夹战黄忠，黄忠败走。邓艾引兵来接，三人带残兵往巴中退去。
蜀军从后掩杀曹军，直杀的尸横遍野，血流成河。黄忠驱兵追赶五十里，曹军大败，李元霸邓艾张合独带五十骑逃回了巴中。此时大将军曹洪依然在昏睡之中
“没想到老将黄忠如此英勇”邓艾道。
“张飞黄忠马超，都是万人敌，现在蜀兵数十万合围巴中，此地不宜久留，我等应速领兵护送大将军前往阳平关，阳平关地势险恶，容易坚守”李元霸躺在病榻上道。
“元霸所言正是，此地不宜久留，现在城外已经出现了蜀军斥候，我现在就整顿兵马，护送大将军前往阳平关”张合道。
邓艾将饮血刀放在李元霸手中，转身离开跟张合整顿兵马去了。
等到黄忠张飞马超赵云带兵杀到巴中时，曹军已经离开五个时辰了。
“不能让他们跑了”张飞愤恨到。
“三将军，主公有令明我们在城中休整，此次虽胜，我军人马箭矢损失极大，阳平关地势险要，不能硬攻只能智取，我们还是在巴中等待主公跟军师到来再做打算，军师已经有计可以破阳平关了”赵云道。
一听是刘备下令，几位大将都没有吭声，他们虽然杀的曹军大败，但是杀敌一万自损三千，蜀军也留了太多的血，军队疲惫。
张合带着李元霸邓艾率领残兵退守阳平关时只剩下五千人，阳平关守军八千，整个汉中曹军只剩下一万三千人。曹洪李元霸伤重，张合派人将二人送到长安疗养。
“邓将军，这次真是惨败呀，汉中军士十不存一，大都督战死，大将军重伤，元霸身受十余创，兵马疲惫士气低沉，辽东大雪路途艰辛援兵还没有抵达关中，丞相统帅大军同孙权对峙抽不出兵力。前有强敌，后又追兵，我们死守阳平关犹如困兽，难免以身殉国。”张合说完，就不断的饮酒，士气很低落
邓艾一句话都没说，他痴痴的看着大殿中挂着的汉中地图，说了一句“阳平关小道，蜀人知道吗？”
张合大惊，放下酒碗抽出宝剑出了大殿，他带人直上城楼，看到阳平关前门外无数兵马来到。原来魏延刘封孟达从小路绕过阳平关切断了张合去路。
邓艾披甲紧随其后登上了城楼，看到前门外的蜀兵犹如洪水，夜间点起的火把照亮了天空。“张将军，速速发兵，从前门突围，迟则晚矣，汉中粮草毁于天荡山，我军一没救兵二无粮草，这阳平关就是诸葛亮给我们挖的坟墓。”
张合猛然醒悟，抽出宝剑，“将士们，不死则生，撤回关中”。
张合邓艾留下三千军马守城，然后点起一万兵马从阳平关前门杀出。
远方的蜀军中大营中，魏延看着曹军杀来，轻叹道“看来丞相的困兽之计，被识破了，但是已经晚了”。
曹军在张合邓艾的带领下不断的冲击着蜀军军阵，双方在阳平关前连续厮杀两天，操兵折兵两千多人。第三天，经过一夜的休整，张合正要再次出击的时候，发现蜀军大帐空无一人，张合邓艾赶紧点起所有兵马撤向关中，还没走出五十里，上庸太守申耽引上庸兵一万人前来救援，两军汇合一处。张合邓艾看见申耽来救大惊“上庸危矣”。原来魏延围困阳平关是假，吸引上庸兵马是真，申耽刚带兵出了上庸，魏延刘封孟达的大军就袭取了关中门户上庸，关中门户大开。而此时刘备诸葛亮已经带着蜀军将领登上了阳平关城楼。
张合申耽合兵一处烧毁栈道拆除桥梁撤往关中，驻扎天水，等待曹操命令。
汉中大战，蜀军完胜还攻占了关中门户上庸郡。曹军一十五万大军，逃出汉中只有不到七千人。汉中上庸失手，关中西凉大乱，羌人接受了刘备的重金起兵袭击西凉各县，匈奴王冒渎统帅骑兵五万人越过大漠，直逼安定郡。刘备派法正统兵两万修葺栈道搭建桥梁，计划进兵关中。曹操闻听夏侯渊身首异处大哭三日三夜，派遣大将徐晃统帅十万陇西辽东边兵进入关中，总督关中西凉军事。张合李元霸邓艾申耽四人丢地损兵本应惩处，但是汉中之战，已经惨烈到如此地步，曹操不忍寒了活着跟死去将士的心，下旨功过相抵。
刘备占领汉中之后，自封汉中王，发誓要兵进许都迎接汉帝，诛杀叛逆。刘备曹操两大势力势同水火，都在招兵买马准备再战。
