奥斯曼帝国暂且将君士坦丁堡搁置在一旁，开始向巴尔干半岛挺进，前面是隐藏在崇山峻岭中的各个斯拉夫王国。保加利亚、塞尔维亚和波斯尼亚时而单兵作战，时而联合阻击，但他们都不是土耳其人的对手，不到20年功夫，半岛上的大片土地沦为敌手。
土耳其人早在四处迁徙的时代便已皈依伊斯兰教，虽然他们异常残酷的推进着自己的军事征服，但是对于仅仅寻求活命的基督徒，他们却宽容的对待，而非斩尽杀绝，这一点非常的明智。为了扩充兵源，土耳其人挑选身体健康的基督徒男孩，将他们送往小亚细亚的兵营，灌输以伊斯兰教义，并在严厉的军事训练中培养他们的战斗技能。这些孩子长大后，已经不清楚自己来自何方，属于哪个民族了，他们仅仅知道恪守戒律，忠于自己的首领，不惧死亡的冲锋陷阵。这些战士不知女色，也不许结婚，实际上他们大多数在壮年时期即战死沙场，以这些人组建的禁卫军成为土耳其军事征服的中坚力量。
土耳其的君主，历代苏丹也都以奥斯曼为榜样，御驾亲征，指挥军队在欧洲的战事。1388年的科索沃战役中，一位塞尔维亚刺客以诈降的手段混进土耳其军营，杀死了苏丹穆拉德。这一事件一度令整个基督教世界为之欢欣鼓舞，法王查理六世在巴黎圣母院里虔诚感谢上帝的恩典，不久后他便疯了。
欧洲人高兴的太早了，土耳其的继任苏丹巴雅泽，不久之后即将以其残酷而令基督徒胆寒。巴雅泽率先对自己的骨肉同胞下了毒手，为了使自己的王位高枕无忧，他命人用弓弦将自己的兄弟们勒死。这也开创了奥斯曼王朝一个可怕的王位继承传统，在接下来的一个世纪里，登上王位的苏丹势必要将自己的所有兄弟全部杀死，以绝后患，这甚至成为了一项不成文的制度，不会受到任何追究，多么血腥的登基典礼啊。不过这项残忍的做法也在很大程度上确保了奥斯曼王朝的稳定，苏丹可以全身心的在前线营帐中运筹帷幄了。
拜占庭皇帝约翰五世实在难以继续忍受俯首称臣的处境，1390年，他下令加固君士坦丁堡的城墙，以作长远之图。巴雅泽获悉后，威胁其立刻停工，否则将处死其在土耳其宫廷中做人质的儿子，无奈的约翰五世只得顺从，一年后便悲凉的死去了。
他的儿子闻知噩耗后，历经艰辛逃离土耳其，回到君士坦丁堡继承了皇位，即曼纽尔二世。但是即便这样，为了维持帝都的安危，新皇帝还是选择继续向土耳其人纳贡称臣，并将城市的四分之一划给穆斯林居民。他清楚敌人已经成为一个帝国，而自己如今只掌控着一座城市，他现在所能做的，只有等待。
