却说悟空腾云过海，落于宫城之内，寻到后宫，才要进，那守门的太监却不认得他，喝道：“你是何人，擅闯宫廷？”猴王道：“你不认识俺，国王却识。快去通报！”太监喝道：“国王岂是轻易见的！再不回避，与我拿下！”禁卫便上前捉悟空。悟空恼道：“十年前俺是朝廷国师，宫廷任俺出入。看哪个敢拿！”太监笑：”那隔年的皇历还看的？老大王已晏驾多年了，太子即位，认得你是何人！”悟空黯然神伤，长叹道：“大王还盼俺来教他长生不老之术呢，不想已晚了三春！”便要回山。忽听门内一个老人问：“那门首说话的可是国师？”门随声而开，原是莱公公！两人相见，分外惊喜，叙了一番。莱公公便执手引悟空去见当今国王。
那国王正在垂拱殿批阅奏章，闻莱公公禀前朝国师求见，忙宣进，施礼道：“国师别来无恙？——先王有遗诏，一俟国师归来，礼遇禄俸仍如旧制。”猴王道：“好说好说！”又道：“老大王怎的就仙逝了呢！”感叹一回。国王令置酒与国师接风。莱公公作陪。酒至半酣，国王便向悟空讨长生之术。猴王道：“若长生，要修行。陛下舍得这金阙玉殿、三宫六院，入深山空谷索居参悟？”国王道：“就无简捷之径？朕尝闻仙家有九转金丹，食了可霞举飞升。”悟空道：“我在小昆仑弘一法师处学艺时，法师炼了一炉丹，被看火的童子偷吃了几粒，当下肚子便疼，面色呈金色，一命呜呼！后来入昆仑仙山求道，那无极真人也炼丹，便大不同——这老儿将好容易炼好的丹捣碎再炼，叫甚‘百炼丹’。一炼是三个月，百炼是几月？老孙在山上修行五载，一炉丹还未炼成。至今也不知那仙丹是甚滋味。”国王叹道：“如此，朕便与仙丹无缘了？”
悟空道：“求人不如求己，依老孙之见，陛下不妨炼炼内丹。炼得好，一样延年益寿，蹻举飞升。”国王急问何谓内丹。悟空道：“内丹者，不用黄金、红铅①，乃是以自家身体为炉鼎，精气为药物，合三元为阴阳，集坎离回本源，修炼聚凝，返璞归真。”猴王看一眼国王，见他听得仔细，便详说道：“修炼时，先‘筑基’，即凝神净虑，颐养心神，将精气神聚于丹田，沿任督二脉运转；而后‘炼神化气’——亦称百日关——便是将丹田之气自会阴、尾闾、透夹脊上达泥丸，再降至丹田，反复行车，此谓‘河车通’，或曰‘小周天火候’，旨在将后天精华化为先天精气。继之‘炼气化神’，亦称‘十月关’，将中下丹田神气行至上丹田，融合三元如一体，行‘大周天火候’；再后‘炼神还虚’，亦曰‘九年关’，至此关口，神气互比，内外虚空，内丹药成。此乃为内丹术四步云梯也！”
国王闻言喜悦道：“寡人便炼‘内丹’，还请国师多予指点！”悟空笑道：“却有一忌，不可近女色。”国王沉吟道：“这般……朕却才选了几个妃子。过几年再炼如何？”猴王笑道：“贵体是大王的，自然大王说了算。”遂又飞觥走觞，君臣当晚尽欢而散。孙猴依旧歇当年所居暖香斋。
翌日悟空宿酒未醒，忽被太监摇醒，一骨碌爬起来喝道：“大胆奴才，敢扰老孙黑甜梦！”太监跪求道：“老爷息怒，是国王急召国师上殿，十万火急！”猴子笑道：“却错怪了你，甚事这般紧急？莫非寝宫着火，烧了你家大王屁股不成！”太监道：“禀老爷，虽不犯火，却是犯水——是那尚兰岛水番趁海潮驾坚船犯我海疆，要金银珠宝、茶叶生丝、药材香料。还要美女佳人、骏马健牛……若午日三刻不把货物送到船上，就要带兵上岸，杀人抢劫，火焚斯城！”猴王笑道：“有这等好事！——老孙学了一身本事，正愁没处卖弄，便有上门生意。造化，造化！”原是和衣睡得，跳起便走。
悟空随小太监入宫。国王迎上，一脸愁容道：“国师好歹助我！”猴王道：“救你不难，陛下拿甚谢俺？”国王道：“宫中之物任国师抉择。”猴儿见国王腮上犹沾胭脂红痕，未及揩拭，笑嘻嘻问：“丽人何在？”国王一时不解，莱公公附耳一说，国王踌躇。莱公公道：“留得青山在，不怕没柴烧。”国王醒悟，即令太监去召宠妃。
俄顷，宠妃至，容若仙子，翩若惊鸿。国王道：“你已属国师也！”美人俯首听命。猴王大笑：“俺岂敢掠人之美，试探大王罢了！——初时‘不爱江山爱美人’，终究还是分出孰轻孰重。却也不易！”便看番使适间所递文书。又叫传唤番使。那使者气昂昂进殿，喝令大王快些答复。悟空将文书扯得粉碎，摔在那人面上：“你去回复贼王，再不速速离俺傲来国海疆，叫你等船毁人亡！”使者道：“你是何人，难道不惧我巨舸坚艋，猛将蛮兵？快将贡物送我船上，保你一城平安！不然……”悟空大怒，不等他说完，飞起一脚，那番使颀大身躯便如风中落叶似的，在空中翻了几个筋斗，跌到三层龙尾道下，半天爬不起来。悟空道：“这一脚便是贡品，快回去复命吧！”番使忍着疼，站起身，咬牙切齿，嚷着番语跑了。国王忧虑。悟空道：“无妨，却去海边应付！”
国王急令备辇，请国师登车。又发三万六千禁军助战。拜道：“朕便在此恭候佳音了！”悟空一把逮住国王手，笑道：“大王不去怎行！俗话说‘单丝非线，孤掌难鸣’，大王一同去，帮个人场吧！”不由分说、扯上凤辇。
国王战战兢兢，吩咐起驾。一路警跸，来到海边。果见水番船队扬帆驶来。甲板上番兵个个披牛皮甲，画三花脸，怒眉如钩，吹胡子瞪眼，手里舞扎些刀枪剑戟、斧铖锤铲。眼看靠岸，国王道：“国师，要跑快跑，再晚就来不及了！”悟空笑道：“再近些，再近些。”领头的贼船已砰地撞在石堤上。国王面如土色，“国师，你不走寡人走也！”悟空方念动真言，朝海上吹了一口仙气。骤然间半空呼呼风响，转眼便刮得飞沙走石，巨浪滔天！回头潮打得船滴溜溜转，船板上站不住人，落水者不计其数。残余的忙跪下齐叫：“仙师饶命！”国王恻隐道：“国师，只要贼人不再犯我疆界，就饶过他们吧！”悟空喝道：“还要不要贡品？”船上番王道：“老爷，且饶恕我等，情愿俯首称臣，年年岁岁给老爷进贡！”悟空间：“却有甚稀罕物品，从实招来！”国王道：“天神，只要不来我国骚扰，便谢天谢地了。还指望打他们的秋风？——国师，快撵这伙人走吧！”悟空闻言便将风略减了减，却改成西北风，一阵风把水番船队吹得无影无踪。
猴王收术，霎时风平浪静。国王大喜，回宫大排宴席酬谢国师，又赐美女十名、御酒十坛、锦缯五百匹、珠玉百箱、黄金万两。悟空道：“财物闲情，佳酿可多，美人宜少——一妻一妾足也！恐耽于逸乐，耗费精神，伤了根本。”国王道：“到底是修道之人！——却不能亏了国师。”又补了十坛好酒。这十个女子，个个豆蔻年华，色艺双绝。国王便点了两个善解人意的，一名“姹紫”，一曰“嫣红”，赠与猴王。一应礼物装船运往花果山。悟空惦记山场，便与国王辞别。国王苦留不住，只好吩咐有司遣精良工匠，去花果山起一座国师府。
不过年余，国师府落成。依悟空之意，这宫宇不要金铺①玉户，偏爱竹槛檀阁。它建在花果山间，清流溪畔，与水帘洞遥遥相看。傍崖倚涧，临窗赏四时之花；开轩受松篁之风。又筑四亭：暗香亭以赏梅；流芳亭以酹月；舒天亭以避暑；丝纶亭以垂钓。悟空欢喜，将国师府更名为“逍遥宫”。让姹紫、嫣红迁入。这两个女子，春兰秋蕙，各有情致：姹紫擅长琴棋书画；嫣红偏爱蹴鞠弹弓。猴王俱喜悦。兹此将一应事务交与牛魔王、四老猴，自己携美人饮宴水帘洞，对弈逍遥宫，嬉戏林泉间，笙歌帘栊中。
那老牛眼馋心妒，垂涎道：“看看，看看！大王也是国师，老牛也是国师。大王倚红偎翠，老牛白黑光棍儿一条！”猴王笑道：“别说得这般可怜——不然老孙让你一个？”牛魔王忙道：“岂敢，岂敢！活活折杀老牛也！大王享福是大王修来的。待日后老牛有了出息，也娶一妻一妾，享天伦之乐！”
自此对猴王愈加奉承。教他行酒令，玩博采。猴儿以他为知己，遂拜为兄弟。因其年纪略长，称为兄。牛魔王受宠，也动库帑之资，起一座宫殿，曰“自在宫”；又去傲来国花银子买了两个俊俏的女孩子，名为婢女，实则陪宴侍寝，形同姬妾。又撺掇猴王去爪哇国购檀香，羽民国盗飞毯，无所不为。
四老猴看在眼里，急在心上。窃议：“大王都叫那骚牛精教坏了。长此下去，花果山休也！”这一日趁老牛不在跟前，拦住猴王哭谏。猴子哪儿听得进！愠怒道：“俺又不是三岁小孩子，叫你等罗嗦！”依旧我行我素。
转眼间十余载过去。那姹紫、嫣红颜色渐褪，眼看成明日黄花。猴王不免叹息。老牛道：“尘世凡人，自然春花易老。”又引诱道：“却也有殊色永驻的，常人得不了。大王欲取，却易如探囊取物。”悟空道：“大哥休卖关子，说来听听！”老牛道：“贤弟曾闻谚语，‘莫愁世无宝，去向龙王讨’否？人传这东海老龙家有位千金，唤作如意的，美若天仙，端的可爱……”猴儿听了，笑道：“不消说了，老孙这就去龙宫走一遭！”
这猴王，说走便走，出了逍遥宫，腾空而起，淬入大海，念动真言，使个分水法，游游荡荡，摸至东海龙宫。那守门的虾校尉、蟹将军不认得他，不予通报。悟空左右开弓，将两个掼倒在地，闯入宫殿。龙王敖广正与龙太子在殿上议事。原来龙宫定海神针昨日因风大浪涌，滑堕到大海沟里去了；几番遣人打捞，皆因沟深物重，死活弄不上来。父子两个正在发愁。忽听门首有人喧闹，倏见一个猴儿闯进。太子大怒，拔剑指向曰：“你是何人，擅闯我宫？”猴王嘻嘻笑道：“芳邻息怒，俺乃是花果山大王孙悟空。一向不曾打扰，今日特来造访！快把这劳什子收回去，献些香茗异果待客！”
