因郭淮一言而暂时保住性命的张郃，奋袂而起，重新振作，暗暗发誓要以此战一洗前耻，重树雄威。
葭萌关守将是孟达、霍峻两员大将。闻听张郃兵来，二人便商议：“葭萌关地处天然要冲，弃关而出战不是明智之举，不如闭关坚守。”这是霍峻的主张。不想孟达却认为静等敌人来攻打才是下策，定要倾关而出，快速进击。
二人相争不下，最终仍是孟达占上风，于是蜀兵开关迎敌，孟达与张郃交锋，结果大败而回。
霍峻见状，立即差快马向成都报告，请求援兵。
刘玄德请孔明商议，孔明聚集众将于堂上，问道：“如今葭萌关情势紧急，谁愿往阆中一趟去替换张飞张将军？”
法正接口道：“张飞眼下屯驻瓦口关，镇守阆中，也是紧要之地，倘若召张飞回葭萌关，恐阆中方面又会吃紧，只有令他严守阆中，另选其他大将迎战张郃，解救葭萌关之危。”
孔明笑了笑：“张郃虽败在张飞手下，毕竟是曹军名将，非同一般，除了张飞恐无人能够击退他！”
不等孔明话音落地，座中一名老将声色俱厉地站起来说道：“军师为何轻视众人如草芥？！某虽不才，愿领命出战，誓斩张郃的首级献于麾下！”
满座的视线一齐聚集到了他身上。这位老将不是别人，正是黄忠。
孔明轻轻点头，随即一口回绝：“汉升虽勇冠三军，只可惜年事已高，断断不是张郃的对手。”
黄忠登时白发倒竖：“某虽老，但气力未衰，两臂能开三石之弓，浑身还有千斤之力，为何说我不敌张郃？！”
“将军年近七十，怎么说不老？”
听了孔明的话，黄忠不多分辩，他一个箭步跨下堂，取了架上大刀，抡动如飞；又将壁上硬弓，一口气扯断两张。
见此情形，孔明只得说道：“将军既愿出战，必须有副将同去。谁为副将？”
黄忠极为高兴：“多谢军师！老将严颜同我一道前去，必能破敌！如有疏虞，我二人性命毫不足惜，先纳下这白发之首！”
自始至终静静地听着孔明与黄忠二人对话的刘玄德，此刻也十分满意，便允准黄忠、严颜前去与张郃交战。
众将对刘玄德的决定大感意外。尤其是赵云，急急进谏道：“眼下张郃率兵来攻打葭萌关，军师不可视同儿戏呀！倘若葭萌关有失，益州便危险了，为何遣两员老将挡此大敌哩？”
孔明却似乎成竹于胸：“你等皆以为二将老迈，难免闪失。依亮看，此二人必能大破张郃、攻取汉中！”
众人见孔明话说到此，料想再劝也无用，只得冷笑着退场。
再说黄忠、严颜二人率兵来到葭萌关，孟达、霍峻见了也不由得发笑：“如此紧要之处，军师却只叫两个老将来！”哂笑着将关守之印交出来。
黄忠、严颜在山上竖起二人的将旗。随后，黄忠悄悄对严颜说道：“听见了么？他笑我二人年老。我二人必须建立奇功，方可给他们一个惊喜，以服众人之心！”
二人商议定了，便引军下关。
张郃跃马上前，向黄忠叫阵：“你这么大把年纪，尚不知羞，胆敢出阵来交战！真是笑杀人了！”
黄忠大怒：“你笑我年老，我手中这把刀却不老！先试了我的利刃再说大话不迟！”说罢，便拍马上前与张郃决战，张郃也不含糊，挺枪来迎。
交战二十余回合，忽然从张郃背后杀声响起，原来是严颜率人马抄小路杀至张郃后阵。前后夹击，张郃的兵马顿时慌了阵脚，兵败如山倒，止也止不住，一口气溃退了八九十里。
曹洪闻听张郃又输一仗，便欲治罪，郭淮谏道：“眼下若是治罪，张郃必定投效蜀军矣！不如另派大将助张郃拒敌才是上策。”
于是曹洪遣夏侯惇之侄夏侯尚及降将韩玄之弟韩浩率五千兵马前往援助。
张郃见到援兵心中非常高兴，当即召集诸将商议：“黄忠不止老当益壮，而且计谋深远，加上有严颜相助，着实不可小瞧啊。”
韩浩眉间写满了决意：“我在长沙也知道他厉害，他同魏延一起杀我亲兄、献了城池，今日既在此地相遇，必当报仇雪恨！”遂与夏侯尚率领援军离寨扎下阵。
黄忠连日派出哨探查勘路径。这一日，严颜忽然想起一件事：“这附近有一去处名天荡山，乃是曹操囤积粮草之所。倘若夺得那个去处，断了曹操的粮草补给，则汉中指日可得。”
于是便与黄忠拟就了一个巧夺天荡山的计策。
方计既定，严颜便率一队人马去了。
留下来的黄忠听得夏侯尚、韩浩军至，便引兵出阵。
曹军韩浩充任先锋，拍马来到阵前，破口大骂：“逆贼黄忠，还欲往哪里跑，看枪吧！”
黄忠抡刀相迎，夏侯尚出阵绕到黄忠背后助战，黄忠一人力战二将，斗了十多回合，眼见形势不利便拨马败走，夏侯尚、韩浩追出二十里，夺了黄忠的营寨。
次日再战，一如昨日，黄忠又败退二十里，夏侯尚、韩浩再夺黄忠的营寨。连胜两仗，夏侯、韩浩二人可谓意气风发，气势如虹，便叫张郃守后寨，自己仍往前突进。张郃来到寨前谏道：“黄忠乃刚烈之将，如今连退二日，其中恐有诈计。”
夏侯尚叱道：“你如此胆怯，所以才会屡战屡败，丢了宕渠寨，又折损众多兵马！休要多说了，只看我二人建功吧！”
张郃顿时难掩羞赧，悻悻而退。两人略带得意地望着他的背影离去，继续引军前进。
翌日，黄忠又退二十里，逃入葭萌关便坚守不出。夏侯尚、韩浩在关前下寨扎阵。
孟达见此情形，感觉兹事体大，急忙差人快马向成都刘玄德密报，说黄忠连败数阵，五处营寨尽被敌人夺去。刘玄德闻报也吃惊不小，连忙告诉孔明。
“主公不必惊慌，此必是黄忠的骄兵之计。”孔明却很坦然。
然而赵云等诸将却放心不下，加上刘玄德自己仍旧不安难消，便悄悄遣刘封领一支人马去接应黄忠。
黄忠见了刘封问道：“小将军来此何意？”
刘封答说：“父亲得知老将军数败，故差我来助战。”
黄忠笑了：“此老夫骄兵之计也！今夜一战便可夺回全部营寨，并夺其粮草军马，这便叫做借寨与他替我屯辎重。今夜霍将军守关，孟将军随我搬粮草夺军马，小将军只管看我破敌！”
到了夜半，黄忠率领五千骑兵马，打开关门，直冲而下。
此时的曹军因数日来叩关不应，不免懈怠，正放心睡觉，被黄忠破寨直入，人不及穿甲，马不及备鞍，毫无抵抗，乱作一窝，自相践踏，死伤无数。夏侯尚与韩浩慌忙中找不着马，徒步逃窜而去。
到了天明时分，共夺回三寨，内中武具鞍马无数，黄忠叫孟达全都搬运入关，自己继续追击敌人。
刘封建议：“将军麾下将士多有倦色，先在此一歇如何？”
“古语道：‘不入虎穴，焉得虎子？’只有舍身向前，才可以建奇勋立功名，歇息不得！”于是策马先进，众将士皆奋勇向前。五千精锐如飞一般紧追不舍，曹军哪里是对手？不光是夏侯尚、韩浩的人马，连张郃守的寨子也被自家败兵所冲，屯扎不住，只得弃了寨栅，一直溃退至汉水之滨。
缓过气来的张郃寻见夏侯尚、韩浩二人商议：“此天荡山乃粮草之所，况且连接米仓山，皆汉中的生命线，倘若疏失，汉中必定难保！故此务必死保天荡山。”
夏侯尚说：“米仓山有我叔父夏侯渊率大军镇守，又接定军山，不必忧虑；天荡山有我兄夏侯德守护，我等可投往那里去，共保天荡山。”
于是三将率领残余人马径投天荡山，见了夏侯德告知他：“黄忠使骄兵之计，将我等诱至关前，他反过来偷袭，连夜追杀，我等只得丢下粮草、军器等投奔至此……”
夏侯德说：“我这里屯兵十万，你等可引去，再夺回原寨！”
张郃在旁急忙劝阻：“眼下只能坚守，不可妄动！”
不等他话说完，忽听得山前金鼓大作，呐喊震天，兵士来报黄忠引蜀军杀到。顿时，寨中一片骚然：“黄忠军攻来了！”
夏侯德哈哈一笑：“老贼果然不懂兵法，竟然冒冒失失来攻我天荡山！看来只知蛮勇而无谋啊。”
张郃告诫道：“黄忠乃智勇双全的武将，千万不可轻侮……”
“蜀兵远道而来，连夜进军，必定已疲惫不堪，况且情况不明便贸然进攻我重兵把守之地，这不是不懂兵法又是什么？！”
张郃依旧坚持：“即便如此也不可轻敌。我还是觉得黄忠必有诈计，我军宜坚持守势，不要轻易出击，方为上策！”
张郃的苦苦劝谏在韩浩面前犹如空话一句：“愿借三千精兵，趁敌疲惫时一举击之，取了那老将的首级来！”
夏侯德大喜，便分兵与韩浩下山出击。
黄忠催兵前行，天色将暮时分来到奇险的天荡山下，这厢刘封也劝谏道：“日已西沉，军士皆远来劳困，且暂时歇息一阵再战吧！”
面对刘封的劝谏，黄忠却笑答：“‘哲人顺时而动，智者因机而发。’如今正是老天赐我良机，要我建立奇功哪，倘使不取，岂不是违逆天意么？”说罢，便命令部下鼓噪而进。
韩浩在半路上截住蜀军，催马上前与黄忠过招，怎料黄忠大刀抡将起来就如水车回转似的，舞得对手眼花缭乱，只一回合便将韩浩斩于马下。
夏侯尚闻知韩浩被杀，急忙亲自引兵相迎，却听得山后喊声大起，火光冲天，营内各处皆腾起烈焰。夏侯德唤曹军兵士赶紧救火，正遇见老将严颜冲上前来，严颜手起刀落，将夏侯德砍翻马下。原来黄忠预先命严颜率人马埋伏于山后狭僻处，只等黄忠兵到便到处放火，直烧得山峪通红，谷底哭喊声不绝，曹军军心大乱。斩了夏侯德，严颜便与黄忠前后夹攻，张郃与夏侯尚首尾无法两顾，尤其是眼见韩浩、夏侯德二人先后被斩更是斗志涣散，只得弃天荡山往定军山投奔夏侯渊去了。
黄忠、严颜捷报飞传成都，刘玄德大喜，聚集众将摆宴庆贺。
席上法正建议：“昔日曹操一鼓作气击破张鲁、平定汉中时，只留夏侯渊、张郃二将屯守汉中，自己却引大军北还许昌，而没有乘胜攻取西蜀，这是大大的失策。眼下曹操因内变不能亲自出征，而以夏侯渊、张郃的才略来说，作为一国将帅显然器量不足啊。主公若是趁此时举大军亲自征伐，攻取汉中易如反掌！”
满座的文臣武将济济一堂，入神地听着法正的高谈宏论。
“……汉中既定，则可专注于积粟练兵，同时尊王室、守险阻，以待良机，一旦时机到来便讨灭曹贼，这才是主公最大的目标。如今可谓是天赐良机，千万不可错过呀！”
刘玄德与孔明皆深以为然，于是当即下令动员十万人马，做好一切准备，择日进攻汉中。
建安二十三年秋七月。
刘玄德以赵云为先锋，与孔明亲自率领十万大军离开葭萌关，扎下营寨，并派人召黄忠、严颜到寨，重赏二人，并对他们道：“人人皆以为将军老矣，唯独军师深知将军之能，果然立下奇功。汉中定军山乃南郑的屏障和敌军粮草积聚之地，若攻下定军山，则阳平一路不足虑也。不知老将军还敢去取定军山么？”
黄忠慨然应诺，便要领兵出发，孔明急忙劝阻说：“将军虽然英勇，终究非夏侯渊的对手。夏侯渊不比张郃，他精通韬略，用兵绝妙，又善于捕捉兵机，所以曹操倚靠他镇守西凉，以拒马超。如今屯兵汉中，而不托付他人，是因为曹操深知他具有将帅之才略啊。将军虽胜张郃，却未必能胜夏侯渊。我思量着还是遣一人去荆州接替关羽关将军，方可敌得过夏侯渊。”
