随着曹兵大举溃逃，刘玄德率领的蜀军全面占领汉中，上庸、金城诸郡相继陷落归刘，或是望风而降。申耽、申仪等汉中旧将闻知曹操已弃汉中逃走，寻思：“我等还为谁而战哩？”于是纷纷投效刘玄德麾下。
刘玄德颁发布告，安定民心，军事、政治、经济各方面百废齐举，步入正轨。如此一来，他的领地已然横跨四川、汉川，幅员辽阔，地域广大，昔日偏安一隅的小小蜀地，如今一跃而成为敢于睥睨群雄，堪与江南的东吴、北方曹操相抗衡的一大势力。
审时度势的孔明与众将交换意见，流露出劝进的意思来：“目下东西两川之百姓感服主公的仁义恩德，皆以为刘皇叔宜即王位，内定民生，外讨国贼，名正言顺也。”
文武将臣个个赞同：“早该如此了！主公倘若再推却，众人心都凉了！还望军师择机向主公进言。”
于是孔明作为文武百官的代表，与法正一同来谒见刘玄德，只道：“主公如今威震八方，德服四民，君临两川，名实兼备，此恐不单单是人之功，而是天之理法啊。主公不如趁此时择吉即王位，以应天意。”
刘玄德吃了一惊，慌不迭地摇头：“军师说什么哪？！玄德虽然身为大汉宗室，但无论到哪里都不敢忘记自己乃一臣子而已。如今天子龙据许昌，玄德若是仿效志骄气盈的曹操僭称王位，岂不是反汉？还有什么名分去讨国贼呀？”
“非也非也！如今又不是尊主公称帝，而是晋位汉中王。如今天下分崩，英雄并起，东吴称霸南方，曹操雄踞北方，宇内两分，各霸一方。主公若还是拘执于义、以谦让为美德而不肯为王，只会令天下胸怀统一大汉之志的诸英雄对主公的初衷产生怀疑，三军之心也会为之动摇。眼下天从地允，主公何不乘盛势步云阶荣进冠冕玺绶，南面而王？颁赏三军将士、依功勋定爵，与四民同享欢欣，这才是率齐群义、宁社稷、崇国威之大策呀！恳望主公勿再拘执常理，应天顺时。”
刘玄德仍是不肯应允。即便臣下及两川百姓众望所归，但没有天子的敕命，他是断断不敢自己僭立为王的。
然而孔明及法正、张飞、赵云等一班人轮番进言，劝谏不停，刘玄德终于推辞不过而依允了。于是命谯周起草了一道表奏，遣使者赍赴许昌请准。
建安二十四年秋七月。沔阳（今陕西汉中以西）筑起了一座高大的仪殿及九重坛，方圆九里，分布五方，各设幡旗，文武百官依次序排列两旁，即位仪式即将在此举行。
许靖、法正请刘玄德登坛，进冠冕玺绶，正式面南称王。同时，嫡子刘禅也被立为王世子。
除此以外：封许靖为太傅；封法正为尚书令；诸葛亮依旧封为军师，总理军国要事，兼任兵务总督；封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将；魏延为汉中太守……其余文臣武将也各依功勋定爵封官。
刘玄德上奏天子的表奏末尾，有孔明及一百二十余名蜀臣的连署签名。当年秋天，朝廷正式准允刘玄德晋爵王位，并授予他“汉中王领大司马”的印绶。
曹操在邺郡闻听刘玄德自立为王，不由得怒起心头，破口大骂道：“刘玄德，你这个织席贩履的村夫小人，怎敢僭称汉中王？可恨！旁若无人的刘玄德，看来你是执意要与我曹某为敌！等着瞧吧，我发誓灭了你！”
魏王曹操像狮子般怒吼着，即刻聚集群臣于议事大厅商议，准备起百万大军前往两川与刘玄德一决雌雄。
此时，群臣中一人起身出班进谏道：“大王息怒，切不可因一时之怒亲劳车驾远征。臣有一计，可令刘玄德自受其祸，待其兵衰力尽之时，大王再遣兵前往征伐，必能一举成功！”
众人看去，原来是司马懿，字仲达，乃曹操近臣中近来最为看重的一位年轻英才。
曹操心中甚喜，忙问道：“如此自然最好。可是我怎能袖手旁观等着蜀衰亡？仲达莫非有何高见？”
司马懿对道：“依臣看，东吴孙权先前以妹妹嫁刘玄德，以后又趁隙招回东吴，自此两国关系交恶，加之刘玄德占着荆州一直不还，想来相互必定俱有切齿之恨。——魏王可差一能言善辩之人前往东吴，说动孙权兴兵攻打荆州，只道魏王愿为呼应，牵制刘玄德侧翼，只要晓以利害，必定百无一失，孙权定会起兵！”
“……嗯，以东吴之兵去攻打刘玄德？”
“荆州危急，汉川即濒近危殆，而汉川若失，则蜀势将危如累卵。不管怎么样，只要江南虎视眈眈觊觎在侧，刘玄德便无一日可以安眠，即便倾两川之兵他也要救荆州之危。到那时再出兵取汉中，刘玄德首尾不能相顾，我魏大军便如孙子所说的，是知‘战未尝不胜、攻未尝不取’而战，则战无不胜矣。”
“妙哉妙哉！”曹操大喜，随即选派满宠为使者，星夜赶往东吴。满宠数次来往于魏吴之间，也曾多次担任外交使者。
却说东吴孙权冷眼旁观魏蜀之争，心里明白，东吴今日的安泰只是暂时的，明日可就没这份安泰了。
正在这个节骨眼儿上，入报说曹操使者满宠到。
孙权先征求老臣张昭的意见。
张昭说：“想必曹操有讲和之意，请求两国修好，主公不妨以礼待之。”
孙权依其言，命人引满宠进来相见。分主宾坐定，礼毕，便询问来意。
满宠道：“魏与东吴原本无仇，之前无非是误听诸葛孔明的挑唆，中其诡计，才致使两国连年征战不止，生灵涂炭，结果到头来得利的既非东吴也非魏，而是眼下盘踞蜀汉两川的刘玄德呀！如今魏王曹操遣在下为使前来，也是出于反省，欲与东吴结成唇齿之谊，共讨刘玄德。”说着，呈上曹操的亲笔书信。
孙权读了曹操的信，心下甚为高兴，以宾礼设宴款待满宠。
满宠从孙权的脸上看出来了，暗自思忖：“今番的交涉算是成功了！”不觉陶醉于美酒中。
然而他回到驿馆安歇后，吴侯的宫殿内直到深更半夜依旧是一副紧张忙碌的景象。所有重臣全都汇集一堂，围在孙权周围，围绕“如何回复魏王的书信”而展开评议商讨。
“魏王的雄心自然仍是一统天下，故此今番来使显见是曹操的计谋。虽然如此，若是回绝魏的要求，东吴便将直接承受魏的重压，他日两国再起兵端，岂不是让令蜀渔翁得利，情势有所好转呀？”谋士顾雍首先表态。这也代表了多数人的意见。
毕竟东吴颇具国际眼光及忧患意识，目下最为理想的自然是不和不战，尽量避免与魏正面冲突，而诱使其兵锋转向别处，东吴则趁隙专注于自我发展，进一步充实国力，等待雄起的时机。
诸葛瑾则提出一策：“不妨先送来使满宠返回许昌，改日东吴专遣使者前往如何？此期间另差使者往荆州。眼下驻守荆州的是关羽，可携主公书信去向关羽陈说天下大势，使其与东吴协力。关羽若是肯与我东吴协力共破曹操，便可断然拒绝曹操，与其决一死战，东吴也绝不会失败的。”
张昭打断他的话问：“倘使关羽不肯呢？”
“倘若那样，则可立即答应魏的请求，助曹操攻取荆州！”
“太妙了！通达权变，太好了！不过诸葛兄，只恐结果不出后者呀。以深得刘玄德信任、忠诚无比的关羽来说，一封书信便能够轻易其立场，与我东吴同心协力么？我看难哪！”
“不错，单凭外交手段着实难令其改变立场。不过关羽是个在感情上非常脆弱的粗犷豪杰，臣的计策便是联姻：臣听说关羽育有一男一女，其女儿年幼尚未许配，若告诉他主公世子愿迎娶其女，两家结好，想必关羽会高高兴兴答应的吧！”
孙权点头表示赞许。事不宜迟，便决定派诸葛瑾为使者前往荆州；与此同时，曹操那厢则先遣使者前往，先摸清双方的外交底牌再决定东吴的对策不迟。——商议既定，次日便准备妥了书信及许多礼物，送满宠先回许昌。
使者的船刚刚起帆，诸葛瑾所乘之船便跟着出发了。
船到荆州。关羽自然知道是军师孔明的兄长，但闻听是东吴的使者，并不出迎，而是悠然地等候诸葛瑾登堂。一见面，便问道：“此来有何贵干呀？”一副武人的粗莽之态。
诸葛瑾却并没有不悦，反而觉得关羽这副样子憨直淳朴，于是答道：“特来求结两家之好：听说将军有一女，适值妙龄，我家主公孙权恰好有一子，东吴之人皆以为绝好世子，不知将军可有意将爱女嫁与吴侯世子？”
关羽一听，浓眉虎髯当即倒竖起来，盯着诸葛瑾的嘴角，冷冷地一口回绝道：“没有！”
诸葛瑾还执拗地追问：“为什么？”
关羽终于按捺不住，勃然发怒道：“什么为什么？！我关某的虎女安能嫁给犬子！”
诸葛瑾慌忙缩一缩身子。他觉得，似乎自己若再多说一个字，关羽那柄剑立即便要脱鞘而出，朝自己脖颈飞过来了。
