刘备与张飞提醒道：“马超英勇，不可欺敌，且退回城，来日再战。”
张飞杀得性起，那里肯休。
张飞大声叫道：“誓死不回！”
刘备摇头道：“今日天晚，不可战矣。”
张飞道：“无妨，多点火把，安排夜战！”
刘备拗不过张飞，只得令全军点起火把，汉军将士暗暗叫苦。
马超换了匹马，再出阵前。
马超叫道：“张飞敢夜战么？”
张飞气起，问刘备换了座下马，抢出阵来。
张飞叫道：“我捉你不得，誓不回城！”
马超亦发誓道：“我胜你不得，誓不归寨！”
吕、刘两军点起千百火把，照耀如同白日。马、张两将又来阵前鏖战，战到二十余合，马超虚晃一枪，拨马便走。
张飞哪里肯舍，拍马赶来。
张飞大声叫道：“马超休走！”
原来马超见赢不得张飞，心生一计，诈败佯输，赚张飞赶来，暗掣铜挝在手，回头见张飞赶上，扭身朝张飞打来。张飞见马超诈败，心中早已提防，见铜挝打过来，将身一闪，从耳边躲闪过去。
张飞勒马回走之时，马超却又赶来。张飞带住马，插住丈八蛇矛，取弓箭在手，拈弓搭箭，一箭射向马超，为马超闪过。马、张二将互不能胜，各自回阵。
刘备见张飞赢不得马超，只得下令鸣金收兵，退回城中，将城门紧闭，不再出战。马超见一时难以取胜，亦下令全军撤退，亲自断后，回去与吕布报告。
陈登与刘备道：“陛下，如今吕布军中两员无名小将，即能与关、张二位将军战得不相上下，若他日吕布亲自领兵前来，只恐我军难以抵挡，当另想对策才是。”
刘备问道：“此事朕亦在思考，不知爱卿有何妙策？”
陈登提议道：“挹娄人擅长以弓箭作战，其弓长四尺，弓力强劲，与中原之弩相仿，箭矢以楛为柄，青石为镞，长一尺八寸，箭头施毒，人中皆死。臣与家父商议已定，陛下可命全军装备此等毒箭，待来日交战之时，不与贼军近距离接战，只需远程放箭，定能大破贼军。吕布虽说骁勇，倘若身中此箭，亦是必死无疑。吕布若死，其麾下大军纵有百万，亦将不战自溃。陛下到时即可趁势追杀，全灭贼军，光复东北全境，待今后势力强盛，杀回中原亦有可能。”
刘备起初觉得此等行为不太光彩，尚有一丝犹豫，但他回想起来，吕布当初不仅从自己手上夺去了徐州，又相继霸占了自己的两位妻子，此等夺妻之恨，是可忍孰不可忍，于是决定采纳陈登之言，命全军尽数装备毒箭。
这时，又有军士来报。
军士禀报称：“陛下，据探马来报，孙策所部东吴人马，如今已抵达小兴安岭一带，暂且于山中驻扎，准备向西进军，与吕布军主力部队相配合，两面夹击汉国。”
刘备得知消息，问众将道：“谁敢领军迎战孙策？”
关羽出列道：“陛下，末将不才，愿领一路军马，斩孙策之首献上。”
刘备许之，并嘱咐道：“据朕所知，孙策智勇双全，麾下良将如雨，云长切不可以轻敌。”
关羽不以为然，笑道：“江东小儿，何足道哉！”
关羽全身披挂齐整，提刀上马，领兵往小兴安岭方向而去不提。
与此同时，吕布主力部队也渐渐逼近了扶余城。
马超、庞德二将返回大营，将前日交战情况，尽数转告吕布。
吕布听罢两人汇报，说道：“二位将军表现辛苦，请先回营休息，待朕来日亲自出马，定要将那三个匹夫斩落马下。”
贾诩提醒道：“陛下，老臣深恐刘备使诈，请陛下多加小心。”
吕布点头道：“爱卿所言极是，朕向来知晓，刘备此人素来阴险狡诈，不亚于先前曹操，对之不可不防。不过请爱卿放心，朕先前早有准备，断然不会使刘备奸计得逞。”
次日，吕布军抵达扶余城下，刘备、张飞等人领军出城迎敌。刘备军毒箭部队果真厉害，先后射倒吕布军约数千人马，中箭之人即使保全性命，亦无法继续厮杀。吕布见战况不利，乃下令暂且退兵。刘备胜了一阵，收军返回城中。
吕布前往后营查看伤员情况，见凡为毒箭所中之人，俱是难以活命，以华佗为首的军医队伍费尽全力，也仅仅救活了少量伤员，而大多数伤员，都在痛苦与挣扎中哀嚎着死去。
华佗上前禀报称：“陛下，此等剧毒在中原十分罕见，即使老臣医术高明，治疗起来亦是十分困难，所以为减少军中将士伤亡，还望陛下能够早日制定破敌之策。”
吕布忽然想到，当初马钧不仅为自己制造了大批连弩，又成功改进了从袁绍处缴获而来的弩车，而这两样武器，自己至今未曾用于实战，此次机会到来，正好可以小试牛刀。
吕布吩咐张郃、曹性、于禁等弓兵将领，待来日交战之时，可使用连弩、弩车等远程武器，凭借射程优势，对刘备军展开先发制人式的攻击，使得敌军毒箭无用武之地，之后又安排高顺、陈到等步兵将领，待弩箭攻击过后，如同先前对付袁绍军弩车那般，手持巨型盾牌冲锋陷阵，一举击溃敌军。
数日之后，吕、刘两军再度于城外展开会战，刘备军主将张飞又命弓兵射出毒箭。张郃见状，即命连弩兵与弩车部队出击，在毒箭射程范围以外发动攻击，弩箭如雨点般朝刘备军射来。刘备军不能抵挡，瞬间陷入混乱状态，张飞亦难以控制场面。
高顺、陈到等人见弓弩兵得胜，当即引军冲杀上来。刘备军大溃。孙乾、简雍等将，俱为乱兵所杀。张飞生性好勇斗狠，宁折不弯，见本部人马交战不利，尚且不肯退却，大喝一声，挺起丈八蛇矛，杀入吕布军中，逢人便刺，一时间无人可当。
张郃大怒，挺枪上前，与张飞战在一处。两马相交，双枪并举，战有一百余合，不见高低。张郃料不能胜，虚晃一枪，跳出圈来，回马诈败。张飞性起，大喝一声，不顾敌众我寡，随后紧追上来，意欲斩杀张郃。
张郃走入本部军中，一声令下，乱箭齐发，瞬间将张飞射成刺猬。张飞撞倒马下，当即身死。张郃命人取下张飞首级，率众掩杀过去。刘备军损失过半，大败亏输，退还城内，坚守不出。
高顺、张郃等人收军回营，与吕布报告战功，并献上张飞首级。
吕布见到张飞首级，心下大喜，因为他知道，在原本的历史当中，张飞此人曾经三番五次主动挑衅自己，故意同自己过不去，同时生性急躁，喜欢鞭打下属，所以自己对其绝无任何好感。
吕布命人将张飞首级，悬挂于辕门上方示众。
刘备得知张飞战死，心下又气又恼，却又无可奈何，只得期待关羽那边消息，他希望关羽在击破孙策以后，能够火速赶回扶余城增援自己，唯有这般，自己方可有所胜算。
