大乾与大郯第二次作战，双方缠斗几十天，最后互相什么都没捞到。看似如此，可是每次大乾来了，只要大乾军队所到的地方，官府里的财报被抢劫一空，顺带手还有富商以及各级官员的郊区别墅，也被洗劫。
这一下石贵不干了，这样对他而言太没有面子了。想想也是，郝连焘每次南下，总要捞一点东西回去，不然怎么够本，但是石贵不仅仅要花大量的金钱，还要承担大量的损失，长此以往，大郯就死定了。
大乾元玺六年五月，大乾西北的一个统军的将军党弗人也利花麻因与郝连宗真有嫌隙、致书大郯朝廷请大郯发兵攻打灵州，夏州，他必定自率全族作为内应。
六月，大郯的将军俞充、李谔相继上书宋神宗，建议乘郝连宗真辖区内乱，大举攻夏州和灵州，已恢复战马的供应，石贵采纳俞充等人建议，下诏诸路备战。
此时大郯朝廷的宰相和疑，枢密使桑翰知，河东节度使刘远，大将杜威都认为“举兵场，解祸难”，请慎重出兵，石贵不听从他们。
为了一举消灭郝连宗真的兵马，石贵把大郯朝廷的中央军以及西部的藩镇兵马集合在一起，又配上新征集来的士兵，一共三十万，因为老将不同意出兵，这一次石贵启用的全是军中的少壮派。
石贵让将军王正率军六万、民夫六万攻麟州然后向西。
将军李谔率兵九万三千攻绥州然后向北。
高裕率蕃、汉步骑八万七千、民夫九万五千出庆州。
将军刘祚率兵五万，受高裕节制，与高裕的路军合军北进。
李先率军攻兰州然后东进。
石贵计划是刘祚和高裕的兵会师灵州，直捣兴庆府，李谔的和王正的军队会师夏州，合攻怀州，以进兴州，企图一举灭郝连宗真的兵马，夺取朔方河套和陇右地区。
郝连宗真听到大乾军队来攻听说中原军队来攻，脸上露出笑容。没错，这一切是一个计，那个假装投降的人是郝连宗真安排的，目的是引诱大郯主力过来，包括之前郝连焘的进攻，也是为了让石贵以为幽云地区是主力云集，而选择朔方为进攻方向。
郝连宗真此时在完成郝连峻战略规划的最后一步，而郝连焘已经在思考攻下中原的计划了，陈彧给郝连焘出了一个整体规划，郝连焘很是赞赏，如今就是试试水，看看大郯军队实力如何，当然郝连宗真也是为了一件大事。
面对中原军队，郝连宗真手下大将建议，坚壁清野，使中原军队深入，在兴庆府、灵州、夏州聚兵，把守要地，轻骑绝大郯粮道，待其粮草不济，不攻自困。
郝连宗真采纳，下令给掌管北胡党弗部落兵马的十二监军司共出十万精兵守兴庆府、灵州要地。
大乾元玺六年七月二十二日，李谔率军先发，围攻米脂寨，石贵因为他轻举妄动，让他还师延州，受王正节制。
八月二十三日，李先率领七军进抵西市新城，夏将也利花麻假装作战失败西逃，嵬名讹勃哆等率万人献城投降，李先的军于女遮谷再败大乾军，围攻兰州。
九月初二，李先攻下兰州。
九月二十三日，王正、高裕、李谔率军分路进发。王正屯留九日不进，派遣士卒去河东往返取粮。
九月二十五日，李谔的军队攻打米脂，郝连宗真派大将郝连永能率军八万援救，大郯先锋高能派弟弟高亨选精骑奋击，大败大乾军。
九月二十八日，李谔在无定河再败大乾军，击杀八百余人。宋神宗因为李谔立功，让他可以不受王正节制。
十月初四，大乾米脂守将山遇令介讹献城降宋。李谔的兵进军大乾西石州，大乾军弃城逃走。
十月初七，李先的兵于女遮谷再一次打败大乾军。
十月十二日，刘祚的军队抵磨脐隘。大乾军三万据险阻击，大将刘祥分兵夺隘，用重赏激励将士，大败大乾军，俘虏统军细封铚吃多理等二十二人，击杀大小首领三百余人，士卒二千四百余人，随后长驱而进。
十月十五日，李谔的兵进逼夏州，夏将嵬名索九思献城降郯。
十月十七日，西夏将领也利讹兀献城降郯。高裕乘胜率军连克运粮城和西韦州。李谔的将领曲真于安定堡击败大乾军。王正自夏州进攻宥州。李先的兵于屈吴山击败大乾军。
十月二十七日，李谔的钤辖曲真于蒲桃山击败大乾军。
此时，刘祚的军队抵达赏移口，诸将想要取捷径出黛黛岭抵达灵州。因粮草将尽，刘祚知道鸣沙有大乾粮仓，于是率军前往，获得藏米百万，载抵灵州。
当时城门未关，大郯先锋急攻，击杀大乾军四百五十人，几乎夺门而入。
高裕听说刘祚的军队先到灵州，害怕刘祚独占大功，命他围城待缓，不得攻城。
十一月初一，高裕的兵到达西平州，被夏军阻击，刘祚率数千兵赴援，未至，大乾军已退。
十一月初五，李谔的军队在黑水击败西夏军，杀一千七百余人。
次日，刘祚的、高裕的兵合攻灵州，夏军已作好准备，高裕与刘祚不和，缺乏攻城器具，攻城受阻。既而李先的兵在罗逋川击败大乾军，李谔的兵攻下石堡城。
郝连宗真连续派遣轻骑掠夺宋军粮草，在鸣沙川三败刘祚的将军鲁甫、彭顺所率领的护粮军，尽夺其粮饷。
李谔的兵至盐州，就因粮草不济，人马乏食，军败，率军三万人回师。
王正率军到达奈王井，因粮尽退回，军士死亡二万。
十一月十九日，夏军决黄河七级渠水淹刘祚和高裕的军营，中原军队冻溺而死者非常多。
石贵一看中了敌人的计策，下令班师。高裕等仅率一万三千兵逃走。回师途中，在葫芦河被郝连宗真袭击，刘祚的军队败。李先率军进抵天都山，听说诸军都已经溃败，于是也率军撤退。
这一战，大郯先胜后败，郝连宗真用空间换取时间，通过劫粮道的方式让敌人溃退，三十万大军损失不小，中原一战耗费巨大，郝连宗真完成了任务，当然他也在迎接一个重要的时刻。
