观音道：“我和您商量的事你看如何？”
地藏道：“我只想这芸芸众生能够尽数脱离地狱苦海而已。”
观音道：“你我的想法本是一致，脱离苦海却需要众生都来信佛信善，人间地狱才能脱去轮回之苦。天道浩渺，我教当替众生挡过这一劫，只是如今我佛只想着将道统传播到这中华神州，无心理会这众生之苦，这却是大不该。”
地藏道：“我佛的大智慧又岂是你我能够看透的？我辈只需做好度化众生的事便可。”
观音念声佛告辞了，地藏长叹一口气，旁边谛听问道：“菩萨为何叹气？”
地藏道：“这天地运数原是因果轮回，每逢运数满了便要遭遇大劫难，我叹这天下苍生终究是躲不过这一大劫，更叹我佛门不幸，生亦何哀，死亦何苦？愿我佛大智慧可以替这芸芸众生了却这灾劫，也不枉我辈苦修一场。阿弥陀佛！”
谛听也肃然起敬。
话表我佛如来，辞别了玉帝，回至雷音宝刹，但见那三千诸佛、五百阿罗、八大金刚、无边菩萨，一个个都执着幢幡宝盖，异宝仙花，摆列在灵山仙境．婆罗双林之下接迎。如来驾住祥云，对众道：
“我以甚深般苦，遍现三界。根本性原，毕竟寂灭。同虚空相，一无所有。殄伏乖猴．是事莫识。名生死始，法相如。“
说罢，放舍利之光，满空有白虹四十二道，南北通连。大众见了，皈身礼拜。少顷间，聚庆云彩雾，登上品莲台，端然坐下。那三千诸佛、五百罗汉、八金刚、四菩萨合掌近前礼毕，问曰：“闹天宫搅乱皤桃者，谁也？
“如来道：“那厮乃花果山产的一妖猴，罪恶滔天，不可名状。概天神将，俱莫能降伏，虽二郎捉获。老君用火锻炼，亦莫能伤损。我去时，正在雷将中间，扬威耀武，卖弄精神，被我止住兵戈，问他来历。他言有神通，会变化，又驾筋斗云．一去十万八千里。我与他打了个赌赛，他出不得我手，却将他一把抓住，指化五行山，封压他在那里。五帝大开金阙瑶宫，请我坐了首席．立安天大会谢我，却方辞驾而回。“
大众听言喜悦，极口称扬。谢罢，各分班而退，各执乃事，共乐天真。
佛祖居一月灵山大雷音宝刹之间，一日，唤聚诸佛，阿罗、揭谛。菩萨、金刚、比丘增、尼等众，曰：“自伏乖猿，安天之后，我处不知年月，料凡间有半千年矣，今值孟秋望日。我有一宝盆．具设百样花，千般异果等物，与法等享此'孟兰盆会'，如何？“慨众一个个合掌，礼佛三匝．领会。如来却将宝盆中花果品物，着阿傩捧走，着迎叶布散、大众感激。各献诗伸谢。
如来对众言：“我现四大部洲，众生善恶，各方不一：东胜神洲者．敬天礼地。心爽气平；北巨芦洲者，虽好亲生，只因糊口，性拙情流．无多作践；我西牛贺洲者，不贪不杀，养气潜灵，虽无上真，人人固寿；但那南赠部洲者，贪淫乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。我今有三藏真经，可以劝人为善。“
诸菩萨闻言，合掌皈依，向佛前问曰：“如来有哪三藏真经7“如来回：“我有法一藏，谈天；论一藏，说地；经一藏，度鬼；三藏共计三十五部，该一万五千一百四十四卷，乃是修真之径，正善之门。我待要送上东土，叵耐那方众生愚蠢，毁谤真言，不识我法门之要旨，怠慢了瑜迦之正宗。怎么得一个有法力的，去东土寻一个善信．教他苦历千山，远经万水，到我处求取真经，永传东土，劝他众生，却乃是个山大的福缘，海深的善庆、谁肯去走一遭来？“当有观音菩萨，行近莲台．礼佛三匝，道：“弟子不才，愿上东土寻一个取经人来也。“
如来见是观音，心中大喜，道：“别个是也去不得，须是观音尊者、神通广大，方可去得。“菩萨道；“弟子此去东土，有甚言语吩咐？“如来道；“这一去。要踏看路道，不许在霄汉中行，须是要半云半雾；目过山水，谨记程途远近之数，叮咛那取经人。但恐善信难行，我与你五件宝贝。“即命阿傩、迦叶，取出“锦澜袈裟“一领，“九环锡杖“一根，对菩萨言回；“这袈裟、锡杖。可与那取经人亲用。若肯坚心来此，穿我的袈裟，免堕轮回；持我的锡枚，不遭毒害。“
这菩萨皈依拜领，如来又取三个箍儿，递与菩萨道：“此宝唤做'紧箍儿'，虽是一样三个，但只是用各不同。我有'金紧禁'的咒语三篇。假若路上撞见神通广大的妖魔。你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟。他若不伏使唤，可将此箍儿与他带在头上，自然见肉生根。各依所用的咒语念一念，眼胀头痛，脑门皆裂，管教他入我门来。“
那菩萨闻言，踊跃作礼而退，即唤惠岸行者随行。那惠岸使一条浑铁棍，重有千斤，只在菩萨左右作一个降魔的大力士。菩萨遂将镜湖袈裟作一个包裹，令他背了。菩萨将金箍藏了，执了锡枚，径下灵山。
那菩萨到山脚下，有玉真观金顶大仙，在观门首接住，请菩萨献茶。菩萨不敢久停，对大仙曰；“今领如来法旨，上东土寻取经人去。“大仙道：“取经人几时方到？“菩萨道：“未定，约莫二三年间，或可至此。“遂辞了大仙，半云半雾，约记程途。
师徒二人正走间．忽然见弱水三千，乃是流沙河界。菩萨道：“徒弟呀．此处却是难行。取经人浊骨凡胎，如何得渡了“惠岸道：“师父，你看河有多远？“那菩萨停云步看时．只见：
东连沙碛，两抵诸番；南达乌戈，北通鞑靼。径过有八百里遥．上下有千万里远。水流一似地翻身，浪滚却如山耸背。洋洋浩浩，漠漠茫茫，十里遥闻万丈洪。仙槎难到此，莲叶莫能浮。衰草斜阳流曲浦，黄云影日暗长堤。那里得客商来往？何曾有渔叟依栖？平沙无雁落，远岸有猿啼。只是红蓼花絮知景色，白苹香细任依依。
菩萨正然点看，只见那河中，泼刺一声响亮，水波里跳出一个妖魔来，十分丑恶。他生得：
青不青，黑不黑，晦气色脸；长不长，短不短，赤脚筋躯。眼光闪烁，好似灶底双灯；口角角丫叉．就如屠家火钵。撩牙撑剑刃，红发乱蓬松。一声叱咤如雷吼，两脚奔波似滚风。
那怪物手执一根宝杖，走上岸就捉菩萨．却被惠岸掣浑铁棒挡住，喝声：“休走！“那怪物就持定杖来迎。两个在流沙河边。这一场恶杀，真个惊人：
木吒浑铁棒，护法显神通；怪物降妖杖，努力逞英雄。双条银蟒河边舞，一对神谱岸上冲。那一个威镇流沙施本事，这一个力保观音建大功。那一个翻波跃浪．这一个吐雾喷云。翻波跃浪乾坤暗，吐雾喷云日月昏。那个降妖杖，好便似出山的白虎；这个浑铁棒，却就如卧道的黄龙。那个使将来．寻蛇拨草；这个丢开去，扑鹞分松。只杀得昏漠漠，星辰灿烂；雾腾腾，天地腾胧。那个久住弱水惟他狠。这个初出灵山第一功。
他两个来来往往，战上数十合，不分胜负。那怪物架住了铁棒道；“你是哪里和尚，敢来与我抵敌？“木吒道：“我是托塔天王二太子木吒惠岸行者，今保我师父往东土寻取经人去。你是何怪，敢大胆阻路？“那怪方才醒悟道：“我记得你跟南海观音在紫竹林中修行，你为何来此？“木呼道：“那岸上不是我师父？“
怪物闻言，连声喏喏，收了宝杖，让木吒揪了去见观音。纳头下拜，告道：“菩萨，恕我之罪，待我诉告。我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟋桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样；又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般苦恼。没奈何，饥寒难忍，三二日间，出波涛寻一个行人食用。不期今日无知，冲撞了大慈菩萨。“菩萨道：“你在天有罪，既贬下来，今又这等伤生，正所谓罪上加罪。我今领了佛旨．上东上寻取经人。你何不入我门来，皈依善果，跟那取经人做个徒弟，上西天拜佛求经？我教飞剑不来穿你。那时节功成免罪，复你本职，心下如何？“
那怪道：“我愿皈正果。“乃向前道：“菩萨，我在此间吃人无数，向来有几次取经人来，都被我吃了。凡吃的人头，抛落流沙，竟沉水底（这个水，鹅毛也不能浮），惟有九个取经人的骷髅，浮在水面，再不能沉。我以为异物，将索儿穿在一处，闲时拿来顽耍，这去，但恐取经人不得到此，却不是反误了我的前程也？“菩萨日：“岂有不到之理？你可将骷髅地挂在头顶下，等候取经入，自有用处。“怪物道：“既然如此，愿领教诲。“菩萨方与他摩项受戒，指沙为姓，就姓了沙，起个法名，叫做个沙悟净。当时入了沙门，送菩萨过了河，他洗心涤虑．再不伤生，专等取经人。
菩萨与他别了，同木吒径奔东土。行了多时，又见一座高山，山上有恶气遮漫，不能步上。正欲驾云过山，不觉狂风起处，又闪上一个妖魔。他生得甚凶险。
他撞上来，不分好歹，望菩萨，举钉把就筑，被木呼行者挡住，大喝一声道：“那泼怪，休得无礼！看棒！“妖魔道：“这和尚不知死活！看钯！“两个在山底下，一冲一撞，赌斗输赢。真个好杀；
妖魔凶猛，惠岸威能。铁棒分心捣，钉钻劈面迎。播土扬尘天地暗，飞砂走石鬼神惊。九齿钯，光耀耀，双环响亮；一条棒，黑悠悠，两手飞腾。这个是天王太子，那个是元帅精灵。一个在普陀为护法，一个在山洞作妖精。这场相遇争高下，不知那个亏输那个赢。
他两个正杀到好处，观世音在半空中，抛下莲花，隔开钯杖。怪物见了心惊，便问：“你是哪里和尚，敢弄甚么'眼前花'哄我？“木吒道：“我把你这个肉眼凡胎的泼物！我是南海菩萨的徒弟。这是我师父抛来的莲花，你也不认得哩！“那怪道：“南海菩萨，可是扫三灾救八难的观世音么？“木吐道：“不是他是谁？“怪物撇了钉把，纳头下礼道；“老兄，菩萨在哪里？累烦你引见一引见。“木吐仰面指道：“哪不是？“怪物朝上磕头，厉声高叫道：“菩萨，恕罪！恕罪！“
观音按下云头，前来问道：“你是那里成精的野豕，何方作怪的老彘，敢在此间挡我？“那怪道：“我不是野豕，亦不是老彘，我本是天河里天蓬元帅。只因带酒戏弄嫦娥，玉帝把我打了二千锤，贬下尘凡；一灵真性，竟来夺舍投胎，不期错了道路，投在个母猪胎里，变得这般模样。是我咬杀母猪，打死群彘，在此处占了山场，吃人度日。不期撞着菩萨，万望拨救拔救。“塔萨道：“此山叫做甚么山？“怪物道：“叫做福陵山。山中有一洞，叫做云栈洞。洞里原有个卯二姐。他见我有些武艺，把我做个家长，又唤做'倒插门'。不上一年，他死了，将一洞的家当尽归我受用。在此日久年深，没有个赡身的勾当．菩萨道：“古人云：'若要有前程，莫做没前程。'你既上界违法．今又不改凶心，伤生造孽，却不是二罪俱罚？“那怪道：“前程！前程！若依你，教我喝风！常言道：'依着官法打杀，依着佛法饿杀。'去也！去也！还不如捉个行人，肥腻腻的吃他家娘！管甚么二罪，三罪，千罪，万罪！“菩萨道：“'人有善愿，天必从之。'汝若肯皈依正果，自有养身之处。世有五谷，尽能济饥，为何吃人度日？“怪物闻言，似梦方觉，向菩萨道：“我欲从正，奈何'获罪于天，无所祷也'！“菩萨道：“我领了佛旨，上东土寻取经人。你可跟他做个徒弟，往西天走一遭来，将功折罪，管教你脱离灾瘴。“那怪满口道：“愿随！愿随！“菩萨才与他摩顶受戒，指身为姓，就姓了猪，替他起个法名，就叫做猪悟能。遂此领命归真，持斋把素，断绝了五荤三厌，专候那取经人。
菩萨却与木吒，辞了悟能，半兴云雾前来、正走处，只见空中有一条玉龙叫唤。菩萨近前问日：“你是何龙，在此受罪？“那龙道：“我是西海龙王敖闰之子。因纵火烧了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。五帝把我吊在空中。打了三百，不日遭诛。望菩萨搭救搭救。“
观音闻言。即与木吒撞上南天门里。早有丘、张二天师接着，问道：“何往？“菩萨道：“贫僧要见玉帝一面。“二天师即忙上奏。玉帝遂下殿迎接。菩萨上前礼毕道：“贫僧领佛旨上东土寻取经人，路遇孽龙悬吊，特来启奏，饶地性命，赐与贫僧，教他与取经人做个脚力。“五帝闻言，即传旨赦宥，差天将解放，送与菩萨。菩萨谢恩而出。这小龙叩头谢活命之恩，听从菩萨使唤。菩萨把他送在深涧之中，只等取经人来，变做白马，上西方立功。小龙领命潜身不题。
菩萨带引木吒行者过了此山，又奔东土。行不多时，忽见金光万道，瑞气千条。木吒道：“师父，那放光之处，乃是五行山了：见有如来的'压帖'在那里。“菩萨道：“此却是那搅乱皤桃会大闹天宫的齐天大圣，今乃压在此也。“木吒道：“正是，正是。“师徒俱上山来，观看帖子，乃是“唵嘛呢叭咪吽“六字真言。菩萨看罢，叹惜不已。
师徒们正说话处，早惊动了那大圣。大全在山根下，高叫道：“是那个在山上揭我的短哩？“菩萨闻言，径下山来寻着。只见那石崖之下，有土地、山神、监押大圣的天将，都来拜接了菩萨，引至那大圣面前。看时，他原来压于石匣之中，口能言，身不能动。菩萨道：“姓孙的，你认得我么？“大圣睁开火眼金睛，点着头儿高叫道；“我怎么不认得你。你好的是那南海普陀落伽山救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨。承看顾！承看顾！我在此度日如年，更无一个相知的来看我一看。你从哪里来也？“菩萨道：“我奉佛旨，上东土寻取经人去，从此经过，特留残步看你。“大圣道：“如来哄了我，把我压在此山，五百余年了，不能展挣，万望菩萨方便一二，救我老孙一救！“菩萨道；“你这厮罪业弥深，救你出来，恐你又生祸害。反为不美。“大圣道：“我已知悔了，但愿大慈悲指条门路，情愿修行。
那菩萨闻得此言，满心欢喜，对大圣道：“圣经云：'出其言善。则千里之外应之；出其言不善，则千里之外适之。'你既有此心，待我到了东土大唐国寻一个取经的人来，教他救你。你可跟他做个徒弟，秉教伽持，入我佛门。再修正果，如何？“大圣声声道：“愿去！愿去！“菩萨道：“既有善果，我与你起个法名。“大圣道：“我已有名了，叫做孙悟空。“菩萨又喜道：“我前面也有二人归降，正是'悟'字排行。你今也是'悟'字，却与他相合，甚好，甚好。这等也不消叮嘱，我去也。“那大圣见性明心归佛教，这菩萨留情在意访神谱。
他与木吒离了此处，一直东来，不一日就到了长安大唐国。敛雾收云，师徒们变作两个疥癫游憎，入长安城里，竟不觉天晚。行至大市街旁，见一座土地庙祠，二人径进，唬得那土地心慌，鬼兵胆战。知是菩萨，叩头接入。那土地又急跑报与城隍社令及满长安城各庙神抵，都来参见，告道：“菩萨，恕众神接迟之罪。“菩萨道：“汝等不可走漏消息。我奉佛旨，特来此处寻访取经人。借你庙宇，权住几日，待访着真僧即回。“众神各归本处，把个土地赶到城隍庙里暂住，他师徒们隐遁真形。
