故事开始在神树纪年的时代。那时的中土大地尚无日夜之分，漫长的岁月只被笼罩在满天星光之下。伊露维塔首生的儿女降世了，就在东方的苏醒湖畔。这一百四十四位精灵先祖，传说要比他们后来所有的子女更加高大，更加强健，因为伊露维塔希望他们能在这片仍旧苦寒的土地上生存。而其中有一位精灵，他雄壮得如一棵挺拔的山毛榉树，因此被族人以古精灵语赠名欧瑞费尔——巨树。巨树家族逐渐繁衍，日后成为帖勒瑞贵族，效忠于族长埃尔威。再后来众神捉拿住迷尔寇，中土的邪恶暂时藏匿进黑暗中。帖勒瑞族精灵与凡雅精灵、诺多精灵一样接受了神的邀约，开始从苦寒的东部出发，向西方蒙福之地维林诺迁徙。然而，在渡过了安都因长河、翻越了迷雾山脉经历过种种磨难之后，由埃尔威率领的部分帖勒瑞族精灵却最终留在了中土大陆上。
斗转星移，这些精灵并不知道凡雅与诺多族精灵在维林诺所经历的种种。他们与西方蒙福之地隔绝，却真正成为了脚下袤土的主人。凭借日渐繁育的人口，以及在王后迈雅美丽安的教导下增长的智慧，这些精灵在迷雾山以西的贝尔兰平原上建立起一个庞大的王国——多瑞亚斯。他们发展了自己的文化，日后被称为辛达或者灰精灵，族长埃尔威加冕为灰袍王庭葛。后来巨树家族积极谋求与王室联姻，由此诞生了一位出类拔萃的子孙——他有着源自王室的银发与超出寻常精灵的高大体魄，在成年后不但成为家族族长，更继承了传说中先祖的名字“欧瑞费尔”。庭葛王看重他忠诚的品格，将他召到身边成为亲信大臣。
多瑞亚斯，一直是贝尔兰平原上精灵们最安全的聚居地。在巧于刻石的矮人工匠的帮助下，庭葛于大山腹地建起一座坚固的石窟宫殿——明霓国斯。从此多瑞亚斯王族与权贵大臣们都长年居住在这座宏丽非凡的千窟石殿里。岁月流逝，虽然中土大陆上仍有邪恶的种族与事物繁衍，但没有什么能够威胁到多瑞亚斯。这平静一直持续到迷尔寇扰乱维林诺，令双圣树之光熄灭，又杀死诺多至高王芬威，抢走精灵宝钻，重回中土入主安格巴。为了恢复对中土的黑暗统治，迷尔寇迅速召集起一支半兽人大军南下，但遭到了包括庭葛率领的灰精灵、迪奈瑟率领的绿精灵和来自蓝山的矮人军队在内的顽强抵抗。精灵们死伤约一万，但迷尔寇的军队也同样遭遇了重创，这次大战史称第一次贝尔兰会战。为了防止战祸再度发生，庭葛的王后美丽安利用魔法建筑了一道无形的防护带环绕在多瑞亚斯的周围，这个朦胧的迷阵隐藏了多瑞亚斯的入口。不久之后，为了复仇和夺回精灵宝钻，也为了开创功业，在芬威长子费诺的鼓动下，诺多诸部陆续自西方渡海返回中土。这些诺多精灵愤怒又轻蔑的称迷尔寇为魔苟斯，并在北方展开对安格巴的合围作战。
多瑞亚斯的边境守卫们以警惕的双眼盯着这场厮杀，他们的陛下不愿意介入这场战争。庭葛一直谨慎地保持着和费诺诸子的疏离关系，不过因为和欧威是兄弟，他允许欧威的外孙女凯兰崔尔及追随她的精灵进入多瑞亚斯。这段日子里凯兰崔尔与美丽安结为了密友，她从美丽安那里学到了关于魔法封印的知识。但后来，诺多诸部返回中土的详细经历被揭发，庭葛知晓了费诺和他的儿子们在海港城奥阔隆迪屠杀帖勒瑞族精灵、夺走船只的罪行。勃然大怒下，庭葛命令驱逐多瑞亚斯境内的诺多精灵，禁止自己的子民学习诺多族使用的西方高等语言，并宣布自己的王国将永不对费诺诸部施以援手。这场风波中，凯兰崔尔表白自己并未参与屠杀而得到了庭葛和美丽安的谅解，况且她已经与庭葛的侄孙凯勒鹏相恋，因此得以继续居留多瑞亚斯。而追随她入境的诺多子民，除少数已经与辛达精灵联姻的的以外，最终都北上归于凯兰崔尔之兄芬罗德麾下。
就在一切风浪才只是初起的潮涌，还远不足以倾覆这个伟大王国的年岁里，明霓国斯的石窟中发生了一件小事——大臣欧瑞费尔的诺多族妻子生产了。这个诞生在春日清晨的男孩，继承了来自外祖母凡雅精灵的金发和白皙的皮肤，而超长的身量与浓密的眉睫却像他的父亲。志得意满的欧瑞费尔用辛达语为他取名瑟兰迪尔，意思是“蓬勃的春天”。他不会忘记，在儿子出生的早上，产房的窗前恰好垂下一条青葱柔韧的新枝。他的妻子霓西斯安，日后也按西迁精灵的传统给了幼子一个适合于家人呼唤的母名——弥瑞格林，意思是“晶石一样闪烁的目光”。
这件小事很快传遍了亲族，精灵们都为“巨树”家族迎来继承人而兴奋。除了得到父母亲友的祝福，依照惯例，这个小生命还将得到王室的祝福。后来某个阳光满地的下午，霓西斯安小心翼翼抱着爱子去面见王后。王后美丽安是一位聪慧的迈雅，在西方她曾是维拉的仆人，拥有仅次于维拉的大能。但这千百年里她却自愿以精灵的样貌陪伴在庭葛的身边，并以封印术保护着丈夫的土地与子民。当霓西斯安将襁褓送到她面前的时候，她微笑着弯腰亲吻了一下婴儿的眉心，在这祝福之吻里小家伙仍沉沉地睡着。这之后她以能够洞察一切的目光注视婴儿的睡颜，通过这样的注视她能够看到一些尚未发生的事。
霓西斯安在王后座前满怀期望的等待着，通常她的殿下都会送出一些对新生儿未来的预言和祝福。可令她诧异的是，美丽安久久没有说话，眼里的神色数度变幻，竟慢慢流露出忧伤和疑惑。霓西斯安心底一阵惶恐，终于忍不住抱着儿子跪下来，再次请求王后赐福。
美丽安垂下视线，神情复杂地对她说：“我在你儿子的命运里看到许多美好的事物——鲜花琼浆、华冠丽服，但也看到一些不幸的事物。这些不幸既与多瑞亚斯相连，也与辛达族的命运相连。我无法看清那是什么，但我毫不怀疑——你的儿子会成长为一名出色的战士，在未来担起辛达的荣耀——我会为此送去无上祝福。”
得到王后的预言和赐福，霓西斯安匆匆抱着儿子回到家中，将一切告诉了丈夫。欧瑞费尔听后同样惊诧，但也为儿子被预言将成长为战士而高兴。虽然有魔法环带存在，多瑞亚斯一直安全无虞，但邪恶的阴影已逐渐覆盖至明霓国斯的上空。欧瑞费尔暗自认为，国王陛下的身边将需要更多的武官。不久，噩耗果然从北方传来，诺多精灵对魔苟斯的合围失败了。继费诺之后，至高王芬国昐也陨落在安格巴城门前。他死于魔苟斯的铁锤之下，但至死英勇不屈，无愧于王的荣耀。芬国昐死后诺多诸部南撤，只留下一些曾经追随他们的人类继续在北方作战。这些人类固然顽强，但也不敌魔苟斯的残暴军队，兵力渐渐耗尽。贝尔兰平原如今已彻底暴露在魔苟斯贪婪的目光下，多瑞亚斯环带的光芒开始黯淡，美丽安的悲伤预言正变成现实——人类英雄贝伦通过峭壁闯入了这片精灵王国。
那是春天临近的一个黎明，当庭葛的女儿露西安在青翠的山岗上时突然放声开始歌唱。她的歌声如此热切动人，仿佛云雀穿越过黑夜之门，望见世界边墙即将升起的太阳。露西安的歌声释放了被寒冬禁锢的大地，冰冻的泉水开始轻吟，她足迹所过之处，花朵渐次在寒冷的泥土里绽放。她蔚蓝色的衣裳缀满金线，翩然的身姿仿佛流动的光。见到这一幕的贝伦立刻被美丽击中，他在树林里狂热地追踪露西安的脚步，无法克制地唤出精灵语“缇努维尔”这个名字——夜莺。但是，他鲁莽的举动不久被一支白羽箭挡下，这支箭就射落在离他脚趾一寸远的地方。
骤然清醒过来的贝伦警惕地望向森林深处，除了密密匝匝的枝桠他什么也没发现。但他知道，在庭葛王的领地里现在任何一点点轻率都可能让自己送命。贝伦立在原地不动，恳切的对那个看不见的幽灵说：“我是人类领袖巴拉汉的儿子贝伦，我完全无意冒犯你们。我在崇山里度过了可怕的寒冬，寻找可以对抗邪恶的力量，谁知莫测的命运将我引领到了这里。”
“你是贝伦？我听说过你的事迹。”
这时一个温婉如夜莺的嗓音透进了贝伦的耳膜。伊露维塔最美丽的女儿露西安款步从森林的那一端走来，她黑发如瀑，脸庞如新月般皎洁。贝伦又一次如同着了魔，朝露西安走过去。由于长时间的征战和恶劣环境的折磨，他虽值盛年却头发灰白、脊背弯曲，样子不免让人害怕，而露西安的脸上也真的闪过一丝疑惧。立刻又一支利箭破风袭来，贴着贝伦的发鬓飞过！露西安急忙扭头向树木的高处呼喊：“住手！”
一时间森林沉寂了，露西安回过头深深望向这位被命运带到自己生命中来的人类英雄。对方燃着蓬勃活力的眼睛和眼睛里炽热的感情莫名将她的心弦拨动。注视片刻，她缓缓地说：“你和你的族人在北方英勇地抵抗着魔苟斯，连诺多组的费拉刚王都敬重你的父亲。我刚刚在你的指间看到了那枚精灵王所赠的戒指。”之后，她又对隐匿在林中的护卫说：“放心，弥瑞格林，他是我们的朋友。你现身吧，不必再戒备了。”
远处一点枝摇叶动，贝伦心知就要见到那个幽灵了。可即使早有准备，当对方从树上翻身跃下，自暗影里轻捷走出的时候贝伦仍旧吃了一惊。出现在他眼前的竟是一个如晨光般明丽的俊秀少年！对方穿一身灰色的合体布衣，背着弯弓，腰间扎紧的皮带上挂着一柄细巧的剑，身量虽然修长但看来还没有成年。最让贝伦惊讶的是少年浅金的发色——在他所见过的精灵里没有谁拥有这样美丽的金发。少年逐渐走近，微蹙着眉、紧抿着薄唇，一双如湖水般清冽的蓝眼睛里闪着冰冷的并不友好的神情。
“不要把今天所见到的告诉任何精灵，包括我的父亲。”露西安说。
“可殿下，他只是个浑身脏污的人类。”年轻的侍卫依旧瞪着贝伦回应。
这话让贝伦露出不安的神情，甚至微微红了脸——他知道自己现在的样子有多糟。露西安却善意地笑看向他，“还好附近有温泉，可以帮助你恢复从前的样子。”露西安说完再度走近自己的侍卫，替年轻的精灵轻轻摘掉衣服上的枯叶，以姐姐似的语气说：“弥瑞格林你先回家，悄悄带一些衣服和食物过来，记得要为我保密。”
少年又看一眼贝伦才低下头，右手掌心贴于心脏的位置，之后轻轻地向下摊开。转身走入树丛的那一刻他的眸光黯淡下来，两手在身侧紧紧握拢。他本能地警惕这个闯入环带的人类，但并没有生出要向国王陛下告密的念头，因为他早已习惯于服从自己的主人露西安。在他尚年幼时，王后美丽安已经因他精湛的箭技和忠诚聪慧将他选为公主的近侍。而露西安也用信任回报了他，甚至和他的家人一样唤他弥瑞格林，而非瑟兰迪尔。
自此以后在这王国的秘境里，露西安与贝伦携手漫游了许多日子。从春到夏，露西安时常只带着瑟兰迪尔来见贝伦，然后与贝伦一起静静地穿越森林，享受爱情最甜蜜的时光。瑟兰迪尔总是远远的游离在林地边界上，保持着不打扰主人也不至于完全不知晓主人行踪的距离。夏去秋来，精灵们盛大的秋猎活动要开始了，欧瑞费尔却发现自己的儿子完全无心于此。欢乐不知什么时候起离开了他，没有精灵知道他藏着怎样的心事，每日又在做些什么。他不再抚弄竖琴，不再狩猎，也不再参加林地里的晚宴聚会——而这些原本是贵族少年们最热衷的活动。他变得寡言少语，连喜爱的诗集与歌谱都扔在了一边。
“你应该好好准备一下这次秋季狩猎，或者你可以向露西安殿下请假，在这段日子里加紧练习骑射和剑术。”欧瑞费尔终于忍不住在某日早餐桌上对自己的儿子说。
“我不用练习也能在百米外射中飞跑的狐狸。”瑟兰迪尔一边搅动餐盘里沙拉一边漫不经意的回应。
“我很久没有看到你去靶场了。”欧瑞费尔皱一皱眉说。
“因为我每天瞄准的比靶子难对付多了。”瑟兰迪尔说着手托腮，目光溜向了窗洞之外。
欧瑞费尔趁此说：“那么你告诉我，你每天到底在做什么，是在陪伴公主殿下吗？陛下非常关心公主最近的行踪。”
“不，殿下不要我陪伴，我只是在森林里闲逛。”
听到这回答欧瑞费尔面上终于有了愠色，但他的儿子完全没有留意，仍旧盯着窗外一株叶片开始泛红的枫树想着自己的心事。霓西斯安赶紧将才切好的面包分进父子俩的餐盘里，同时恳求似地看一眼自己的丈夫。欧瑞费尔勉强压抑住怒火说：“那么闲逛了一天，晚上你也该练习几首新的诗歌，调一调你的琴。萨日隆德夫人和她的女儿们都向我表达，她们很期待在晚宴上听你唱诗。”
“别提那种无聊的宴会了，为什么要轮流唱诗？还有那些矜贵的小姐们更是无聊透了。”
瑟兰迪尔才说完欧瑞费尔突然啪的按下餐刀，一旁的霓西斯安吓一跳看看丈夫又看看自己的儿子。瑟兰迪尔这才回过神，发现触怒了父亲。他眸光闪了闪，迅速拉开椅子起身，礼仪完美地朝欧瑞费尔鞠躬致歉。
“请原谅我的言辞，父亲。”
说完他退后一步，转身离开了房间。
