陈卫华劝道：“师座，咱们部队现在如雨中飘萍，连番号都没有，还是先找个地方安身立命吧，不要再意气用事了。”
“那现在再到河北去投36军？”
“不可，36军早已容不得我们，此去必然凶多吉少。而山东77团团长陶谦刚死不久，继任的刘小林羽翼未丰，咱们应该去投他才是。”
于是吕振威率残部撤离河南，前往山东。
刘小林得知，和参谋长穆立苏商议，穆立苏说：“吕振威反复无常，狼子野心，收留他后患无穷啊。”
“哎，之前要不是他们在背后捅了曹知行一刀，咱们这边早就玩完了，现在他落难了，我没有理由不管他。”
二营长张飞道：“大哥你心肠太好了，那吕振威有那么好的心肠吗？”
吕振威到了济南，刘小林亲自出城迎接，到团部礼毕，落座。吕振威说：“政变后我离开西安，各路军阀都不肯相容。最近见独立团无端攻打济南，十分愤慨，在曹知行后院放火，没想到中了他的奸计，部队减员大半，实在穷途末路，这才来投奔。从今以后，我就在你刘团长手下做事，助你一统中华，如何？”
刘小林陪笑道：“吕师长言重了，您是少将师长，卑职只是中校团长，按规矩由您来领导我才是。不如从现在开始，山东的军政大事都由您说了算吧。”
吕振威大喜，刚要答应，刘小林背后关羽、张飞对其怒目而视，眼中几乎要喷出火来，只好推辞：“吕振威何德何能，刘团长如此抬爱，委以重任，哪里担待得起啊，不行不行。”
“吕振威，你他妈少在那鬼作，想要山东？做你的白日梦！”张飞大骂道。
刘小林连忙喝住张飞。向吕振威陪笑道：“我这兄弟不懂事，多有冒犯，吕师长，看在我面上别和他一般见识。”说完，朝关羽一挥手，关羽会意，将张飞往外拉。
“****的吕振威，给我滚，有多远滚多远！”张飞依旧骂骂咧咧。
吕振威脸色很难看，起身告辞：“既然77团也不容我等，我等只好去别处了。”刘小林急忙拦住：“都怪我这三弟胡言乱语，回去我狠狠训他，您别太往心里去。这样，您的部队就先驻扎在城外，过段时间咱们再好好说这事。”
吕振威谢过刘小林，下令部队在济南城外20里驻扎。
雷晓波，郭天建立的军政府独断专行，横行无忌。然而二人掌权后，都视对方如眼中钉肉中刺，暗中谋划着除掉对方。雷晓波暗中多次在郭天的饮食中下毒，郭天则多次计划炸毁雷晓波所住公馆。后来，雷晓波宣布郭天改任国防部长，不再担任总参谋长一职，郭天见雷晓波想解除他的兵权，大怒，调动了中央四个军的兵力，发动兵变，准备攻占总司令部，扬言要杀掉雷晓波。雷晓波得知，调动了五个军的兵力迎击郭天。见到郭天，雷晓波恨得牙痒痒，骂道：“郭天，你为了掌权多次谋害长官，现在居然调动部队妄图颠覆军政府，罪不容诛！”
“雷晓波，你他妈算什么长官，军政府让你给搞得乌烟瘴气的，我现在就要为国除害！”郭天也毫不客气。
雷晓波大怒，命令部队开火，郭天所部也开火还击。双方十万多人，就在西安城里打了起来，枪声大作，炮火连天，双方官兵和城里的百姓们死伤无数。二人分别据守东城、西城相对峙，雷晓波命侄子，时任中央第一军3团中校团长的雷云，带兵将中立派的军人政要们全部控制，又大开牢门，放出犯人们，将他们赶到前线去当活靶子，军人和犯人们死伤不计其数。此外，雷晓波、郭天更是纵兵抢掠，杀人放火，无恶不作。
雷晓波最近迷上了巫术，宠幸巫师，慢慢疏远了贾文和等军官，很多官兵们对其离心离德，第五军上将军长宋中方对中将参谋长杨文民说：“唉，咱们在前线浴血拼杀，可在司令眼里，却连个巫师都不如！”
“那就反了他****的！老子早就看不惯他雷晓波了！”宋中方更是气不打一处来。
“军座，您真准备反雷晓波？”
“那还有假，他雷晓波不把我们当回事，我们凭什么为他打仗！”
“既然您决定了，咱们就来个政变，端了司令部。”
“好，事不宜迟，今晚，今晚一定让雷晓波滚下台！”
然而计划出了纰漏，雷晓波听到风声，大怒，当即派兵先行围剿第五军，第五军损失惨重，宋中方战死，杨文民带少量部队突围出城，离开西安。
郭天得知第五军叛逃，大喜，派了一个师的部队出城招安第五军残部，如果不从就地剿灭。郭天派出的部队果然在城外100里的高地上发现了第五军残部，但杨文民不受招安，下令开火，第五军残部居高临下，将敌军打死打伤无数，中将师长崔勇被击毙，而剩下的官兵全被第五军俘虏后收编。
得知派出的部队全军覆没，郭天大怒，要亲自带兵剿灭第五军残部，但由于雷晓波的牵制，又不敢擅自出动部队，气得捶胸顿足。
被雷晓波扣押的后勤部中将副部长董承等三人，晚上趁人不备打伤守卫，逃出西安，来到第五军驻地。第二天，雷晓波得知，把剩下在押的军人们全部枪毙，然后亲自去西城找郭天讲和：“老郭，咱们已经两败俱伤，再打下去肯定天下大乱，而咱们军政府会倒台，你我都性命不保。依我看，咱们讲和，先把局势稳定下来再说。”嘴上这么说，心里却想：局势一稳定，马上就把你收拾掉。
郭天也正有讲和的意思，当即答应下来：“你说得对，是应该先把局势稳定下来。”，心里却想：等局势稳定下来了，你的死期也到了。
于是二人合兵一处，出城剿灭第五军。杨文民、董承得知，赶紧下令往北撤退，一面撤，一面给宁夏，绥远，山西三地部队发电报求援，敌军随后追来。
宁夏，绥远，山西三地部队接到电报，得知中央内乱，都想趁此机会进入中央掌权，于是纷纷出动。第五军残部撤到绥远境内，正好撞见驻守绥远的56旅，少将旅长李乐亲自率军赶往西安。见此情况，56旅和第五军残部一同抵御敌军，不久，宁夏，山西的部队也赶到此地，一同阻击敌军，雷晓波，郭天遭夹击，只得先行撤退。杨文民等人进入归绥。
雷晓波见第五军请来了地方部队助阵，就盘算着离间他们，于是雷晓波派人去李乐处，许给他国防部中将副部长一职，让他反水，李乐乃见利忘义之人，当即答应下来，下令部队攻击第五军、宁夏的46师和山西的79团，局势顿时一片混乱。
