列宁在新的隐蔽地领导党的工作，筹备布尔什维克党的第六次代表大会。这次大会是布尔什维克党在十月革命前夕，举行的一次非常重要的会议。它涉及党在面对临时政府的高压政策时，要不要发动工人、士兵、农民，举行武装起义，如何把握起义的时机等一系列重大问题。
7月末，党的第六次全国大会在一个秘密地点如期举行了。根据列宁从隐藏地发来的指示，大会重新审查了党在过去的路线、策略和方针，通过了放手发动工人、士兵、农民武装夺取政权的决议。决议指出：
“‘七月事变’成了俄国历史的转折点，它结束了俄国革命的和平发展的阶段。鉴于孟什维克和社会革命党人已经投靠临时政府，‘全部政权归苏维埃’的口号过时了，用武力推翻临时政府的时刻来到了！”
五、转入地下
七月事变发生后，布尔什维克党被扣上了“力图占领城市”、“强奸苏维埃意志”、“侵犯苏维埃权力”等罪名。同时，资产阶级临时政府、孟什维克和社会党人也把矛头指向列宁，但鉴于列宁在工人群众、士兵中的巨大威望，他们不敢公开下毒手，于是便采取了造谣诽谤、混淆视听的办法。他们物色到一个曾在工作上与列宁接近过的前进派分子格·阿列克辛斯基，让他伙同社会革命党人的司法部长彼列维尔泽夫以及俄国警察机关，一起伪造了一个文件，诬蔑列宁是德国间谍，说列宁和德军总参谋部有联系（在对列宁的诬告中，“证据”是1917年七月事变中从列宁的住宅中搜出的一大笔钱的存款单据，造谣说这是列宁从德国政府那里领取津贴的证明。实际上，这笔钱是克鲁普斯卡娅的母亲继承其姐姐遗产的一部分，她去世后，留下了一些银子、物件和几十年教育工作中积蓄下来的若干卢布）。一些报刊相继发表了这个“文件”。彼得格勒街上的枪声使人们的神经极度紧张，这就为这种在正常情况下简直难以置信、毫无道理的谣言提供了一个有利的基础。听信谣言的不单有居民，而且还有一部分备受折磨、政治上无知的士兵。在造好舆论后，政府便动手了。7月18日，临时政府在孟什维克和社会革命党人所把持的中央执行委员会的积极支持下，派士官生捣毁了《真理报》编辑部和印刷厂。7月20日政府下令逮捕列宁、季诺维也夫、加米涅夫、托洛茨基等人，城里的一些党组织被查封，一些革命者被枪杀。同时，工人武装被解除，同情革命的卫戍部队被调出首都，派往前线。
列宁于7月17日深夜在塔夫利达宫得到情报，说资产阶级的报纸即将公布诽谤攻击他的材料，临时政府和社会革命党、孟什维克的工兵代表苏维埃中央执行委员会正在从前线往彼得格勒调动部队。18日凌晨，布尔什维克中央委员雅柯夫·米哈伊洛维克·斯维尔德洛夫来找列宁。由于列宁有被捕的危险，斯维尔德洛夫坚决要求列宁立刻转入地下。他陪同列宁到彼得格勒区的姆·勒·苏利莫娃的家里，让列宁隐藏在这儿。列宁要求斯维尔德洛夫给他买彼得格勒出版的各种报纸。布尔什维克中央委员会委员伊·帖·斯米尔加、彼得格勒委员会书记格·伊·博基等人在18日的下午来到苏利莫娃的家里看望列宁。在这儿，列宁写了《政权在哪里？反革命在哪里？》、《黑帮报纸和阿列克辛斯基的卑鄙诽谤》、《是不是新的德雷福斯案件？》等文章，揭露阿列克辛斯基等人通过黄色的黑帮报纸对他和季诺维也夫等人的诽谤中伤。俄国社会民主工党（布）中央委员会发表告民众书——《告彼得格勒市民！告工人、士兵和一切正直的公民！》，要求临时政府和工兵代表苏维埃中央执行委员会，立即公开调查那些迫害狂和雇用的谣言制造家为了诋毁工人阶级的领袖列宁、季诺维也夫等人的声誉和伤害他们的生命，而搞的全部卑鄙的阴谋活动。告民众书强调指出，这件事必须弄个水落石出，全体人民一定会确信列宁等同志的革命名誉没有任何污点。
在十分危急的情况下，列宁做好了牺牲的准备。他在写给加米涅夫的便条中说：“要是有人谋杀了我，就请您出版我的笔记：‘马克思主义论国家’（还存放在斯德哥尔摩）。笔记本封面是蓝色的，装订过。”由于苏利莫娃的家有被搜查的危险，列宁于7月19日早晨离开那里，来到维堡区工人瓦·尼·卡尤罗夫的家里。可是瓦·尼·卡尤罗夫的住宅不能确实保守秘密。列宁离开那里，来到布尔什维克党维堡区委员会，然后从那里前往俄罗斯雷诺工厂。在那里参加党的彼得格勒委员会执行委员会的会议，讨论关于停止政治总罢工的问题。列宁在会上起草了《俄国社会民主工党（布）彼得格勒委员会执行委员会通告》，号召工人从7月21日早晨起开始复工。会议结束后，列宁转移到玛·瓦·福法诺娃家里。列宁在那里召集少数中央委员开会，讨论七月事变问题，会议责成列宁继续处于地下状态。
7月19日夜间，一队士官生和士兵突然闯进列宁的姐姐安娜·伊里·乌里扬诺娃·叶利扎洛娃家里，逮捕列宁，他们非常仔细地搜遍了全幢房子。后来，他们又有两次突袭列宁姐姐的住宅。7月20日早晨，列宁迁到老布尔什维克工人谢·雅·阿利路也夫的家里。阿利路也夫是一个水电站工厂委员会委员。列宁向阿利路也夫详细询问了电站的工人和职员的情绪。
士官生们四处搜索，寻找列宁。全城到处议论着布尔什维克的行动，议论的人有左派社会革命党人，甚至还有少数相当著名的布尔什维克。在工人区里也出现过短时间的惶惑不安，有些工人也说：“我们上当了，我们不知道布尔什维克领袖竟是德国的间谍。”布尔什维克中有少数同志提出意见，说列宁不应该隐藏起来，他必须露面，否则在广大的群众面前就无法证实自己是正确的。既然党的领袖受到了严重的控告，他就应该到法庭上去证实自己和党是无辜的。
7月20日，克鲁普斯卡娅、玛·伊·乌里扬诺娃、斯大林、奥尔忠尼启泽、诺根、雅柯夫列夫等人来到列宁住处，列宁同他们商量自己是否出庭为自己辩护的问题。之后，他在给工兵代表苏维埃中央执行委员会的信中写道：我获悉，昨夜里我的住宅受到了全副武装的军人的搜查，他们不顾我妻子的抗议，也不出示书面命令。我对此表示抗议，并要求中央执委会常务局调查这起明目张胆破坏法律的行为。如果政府签发逮捕我的命令，而中央执委会也表示同意，那么我一定前往中央执委会指定的地点接受逮捕。
列宁派奥尔忠尼启泽和诺根到塔夫利达宫去同全俄中央执行委员会及彼得格勒苏维埃主席团委员阿尼西莫夫谈判把列宁羁押在狱的条件，要他们保证：列宁不会受到残暴的士官生们的折磨。要求他们把列宁羁押在彼得保罗要塞，因为那里的卫戍部队掌握在布尔什维克手里；或者羁押在“十字”监狱，要求绝对保证列宁不被杀害并进行公开审理。阿尼西莫夫原来是顿巴斯的一个工人，他不同意把列宁羁押在彼得保罗要塞，他尽力坚持把列宁羁押在“十字”监狱。奥尔忠尼启泽吓唬他说，要是出什么岔子的话，我们就要你们所有人的命。阿尼西莫夫一下子被吓蒙了。奥尔忠尼启泽乘机以列宁的安全得不到保证为由拒绝了他们的要求。
奥尔忠尼启泽和诺根赶紧回去见列宁，出门时遇见了卢那察尔斯基，他托他们转告列宁，要他无论如何不要去坐牢，因为当时政权只是形式上掌握在联合政府手里，实际上它操在反动将军科尔尼洛夫手里，政府已经名存实亡了。奥尔忠尼启泽把情况报告给列宁。他们确信，如果列宁被捕，中央执委会和彼得格勒工兵代表苏维埃不能确保其生命安全。他们说服列宁不要出席法庭，而且决定把列宁隐藏到彼得格勒城外更安全的地方。当天，临时政府颁布了关于逮捕7月16日~17日彼得格勒和平游行示威的参加者的命令。逮捕人员名单中第一个就是列宁。逮捕令无中生有地给列宁加上“犯了背叛祖国、叛变革命”的罪行。临时政府命令士官生逮捕列宁并在途中把他杀害。
7月20日，俄国社会民主工党（布）彼得格勒委员会执行委员会根据彼得格勒各工厂工人的要求，给工兵代表苏维埃中央执行委员会和全俄农民代表苏维埃执委会起草了一份反对临时政府下令逮捕列宁的抗议书草案。草案说逮捕列宁的命令是一次卑鄙的报复行为，是对政治对手的迫害。草案要求立即审查加给列宁的各条罪状，并最广泛最全面地公布这一事件的调查结果。抗议书草案发到彼得格勒各区，以便在工厂中征集签名。征集签名活动首先在维堡区、涅瓦区、彼得格勒区、拉脱维亚区开展起来，随后在其他区的企业中进行。彼得格勒工兵代表苏维埃布尔什维克党团通过决议，抗议临时政府下令逮捕列宁。党团决议指出，临时政府逮捕列宁的命令纯粹是为了使革命的左翼失去其领袖而炮制的，建议苏维埃执行委员会对这一极端反动的措施表示最强烈的抗议，并力争撤销这项命令。党团同时声明完全支持列宁在领导7月16日~17日彼得格勒工人和卫戍部队士兵的革命发动中的活动。布尔什维克党团代表170人在决议上签了名。普梯洛夫造船厂全厂大会一致通过布尔什维克党的彼得格勒委员会执行委员会反对下令逮捕列宁的抗议书草案；彼得格勒第一市区布尔什维克大会通过抗议临时政府下令逮捕列宁的决议；梯弗利斯卫戍部队的士兵和市民3000余人集会，通过抗议临时政府下令逮捕列宁的决议。大会参加者声称，个别人可以被剥夺自由，但思想却是永生的。人民有能力用鲜血夺得自由。
7月21日，列宁写了《关于布尔什维克领袖出庭受审》一文，表示坚决拒绝和反对出庭受审，因为黑暗的俄国不可能有正确的政府和公正的法庭。
列宁与阿利路也夫商量如何与党中央取得联系，以便掌握整个事态发展的情况。阿利路也夫的大女儿从列瓦肖夫回来，她把在芬兰铁路火车上所听到的那些担惊受怕的当地人和各种各样的鼓动员的谈话内容告诉列宁。那些当地人争论着“暴动的罪魁祸首”和“威廉的秘密代理人”不知是坐驱逐舰还是坐潜水艇跑到德国去了。他们都称“消息来源可靠”。列宁听了这些话后，忍不住大笑起来。列宁在阿利路也夫的家里住了三四天。
彼得格勒的气氛越来越紧张，当局逮捕列宁的行动越来越猖狂，大家都为列宁的安全担心和着急，列宁也希望找一个更安全的地方。彼得格勒苏维埃代表、谢斯特罗茨克兵工厂的工人叶梅利杨诺夫受中央委员会的委托，奉命把列宁隐藏起来。他和妻子商量，要是让列宁住在自己家中很危险，因为周围都是住别墅的人。他们于是便想到了一个较保险的办法：拉兹利夫的居民时常雇一些芬兰人，住到拉兹利夫湖对岸割草。于是他们决定让列宁扮成一个被雇用的割草人，住到湖对岸的窝棚里去，这样就不会引起别人的怀疑。中央委员会经研究同意了叶梅利杨诺夫的方案。7月22日，布尔什维克中央委员会通知列宁，已为他在拉兹利夫车站附近的一个村庄里安排了可靠的隐蔽住所。
方案确定后，第一步行动就是把列宁安全地从彼得格勒转移到目的地。叶梅利杨诺夫提议：最好是乘夜间2点钟的那班列车。乘坐那班列车的通常是些玩得很晚的各种身份的人，所以那班车又称“醉汉列车”。显然乘这趟车是最安全的。列宁觉得可行，并让另一位同志设法弄到一张彼得格勒的地图。7月22日深夜，中央委员会派斯大林、工人维·伊·佐夫来到列宁住处，共同研究了彼得格勒地图，确定了行走路线。列宁化好装后由阿利路也夫、佐夫和斯大林陪同离开住所到了滨海车站。
叶梅利杨诺夫沿着事先选好的路线把他们领到列车跟前，阿利路也夫、斯大林、佐夫用目光同列宁告别，列车很快就开动了。列宁在车厢的踏板上坐了下来。叶梅利杨诺夫说：“这样可要摔下去的嗬。”列宁回答说：“我是故意这样坐的，要是发生什么情况，我就能跳下去！”
从拉兹利夫车站步行5分钟就到了叶梅利杨诺夫的家。路上，列宁询问了叶梅利杨诺夫家人特别是妻子娜捷施达·康德拉提也夫娜的情况。
进了叶梅利杨诺夫的家门，列宁同康德拉提也夫娜问好之后，叮嘱叶梅利杨诺夫一家人说：“关于我的事，请您不要告诉任何人。绝对不要向任何人谈起！和人谈话中不要为我辩护，也不要争论有关我的事情。”康德拉提也夫娜请列宁放心。
很快，叶梅利杨诺夫用小船把列宁送到了拉兹利夫湖对岸的一个窝棚里。周围一大块草地是叶梅利杨诺夫租的，季诺维也夫也秘密住在这里。
列宁装扮成芬兰割草人住在窝棚里，食品和报纸由康德拉提也夫娜或她的孩子们用船送来。为了不引起怀疑，叶梅利杨诺夫给孩子们分了工，明确哪些报纸由谁负责买回，因此列宁能读到很多报纸。中央委员会派奥尔忠尼启泽、拉希亚、亚·瓦·绍特曼等人与列宁保持联系。不少中央委员都来探望过列宁。第一次因叶梅利杨诺夫不在家，康德拉提也夫娜不认识他们不予放行，后来对上暗号后才带他们过去。
在湖边，列宁的主要任务不是割草，而是读报、看书、写作和发出指示。7月23日，列宁写了《政治形势》一文。他根据七月事变形势的变化，确定了党的新的策略：鉴于反革命组织已经组织并巩固起来，社会革命党人和孟什维克出卖了革命事业，把自己和苏维埃变成了反革命的遮羞布，因此俄国革命和发展的一切希望都破灭了，“全部政权归苏维埃”的口号已过时。虽然决不放弃合法活动，但必须走武装起义的道路。布尔什维克中央必须在各个方面重新部署革命计划。
革命的根本问题是政权问题。在当时形势下无产阶级革命对国家的态度问题不仅在理论上而且在政治上实践上都具有特别重大的意义。但是，自恩格斯去世后，国家问题被形形色色的“理论家”和“社会主义者”搅得乱七八糟、面目全非。因此，捍卫和正确阐释马克思主义的国家学说，成为当时理论创新的一大方面。
