关云长领着天兵天将自建营盘，安顿完毕便来找陈三两要查看敌情。因关云长是武将出身，又是帅才，排兵布阵，马上步下样样精通。他深知知己知彼百战百胜这个道理，所以要亲自察看敌情，了解敌情，因此来找陈三两。
他一进中军帐，见陈三两正在与众将议事，众将看见关羽来了，纷纷给关羽请安。关羽道：“免礼，免礼。”
陈三两道：“关老爷，您远道而来，理应多多休息，怎么出来了？有事三两去拜访您。”
关羽道：“不累。关某要你陪我去查看敌情，做到知己知彼。”
陈三两道：“关老爷说的极是。”
关羽关云长胯下赤兔马，金盔金甲绿罗袍，威风凛凛，背后跟着周仓，周仓怀中抱着青龙偃月刀，由陈三两陪着一道祥光来到空中，站在彩云之上向下观望，见黄帝的军中弥漫一片烟雾，这烟雾就浮在地皮之上，既不升腾也不扩散。烟雾忽而浓忽而淡，隐隐约约好像看到一个巨大的阵形。
关羽再度圆睁凤眼，仔细看了一会儿，微微皱起了眉头。陈三两看了半天啥也没看出来，只见一片烟雾弥漫，跟关羽说道：“关老爷，下面一片烟雾，啥也看不见呢。”
关羽沉重地说道：“关某隐隐约约已经看出来了，下面是一座伏羲八卦阵，这个八卦阵非常厉害，进去之后就像进了地狱一般。里面漆黑一片，伸手不见五指，并有鬼哭狼嚎之声，由于里面充满烟雾，一会儿便觉头晕恶心。只要进了这个阵中，就不可能再出来，必都死在里面。”
陈三两听罢，酒糟鼻闪着红光，咧着蛤蟆嘴不屑地笑道：“关老爷，休长他人志气，灭自己威风。以前伏羲也摆过八卦阵，被我大将风伯雨师一阵狂风暴雨冲得七零八落，并不像你说得那么可怕。”
关羽一听惊愕道：“噢？竟有这样的事，倘若如此我无忧矣。”
陈三两咧着蛤蟆嘴很轻蔑道：“关老爷，你就放心吧，若果真是八卦阵，说明伏羲并非神人，他已经黔驴技穷，无招可施。黄帝败局已定了。”
陈三两、关云长、周仓冲上云端查看敌情，划出一道祥光，又被黄帝的军士看见了，马上禀报黄帝：“启禀大王，蚩尤军中一道祥光冲天而起，不知何故。”
黄帝、伏羲、燧人、元始天尊正在议事，一听军士禀报，马上出中军帐察看。他们仰头观望，黄帝肉眼凡胎啥也看不见，伏羲和燧人有半仙之体，能看见个大概，而元始天尊则看得清清楚楚。在半空之中，彩云之上，三个人正在向这边观望。陈三两、关云长，一边向下观望，一边指指点点，还不停地说着什么。
伏羲问：“老仙尊，伏羲只是看见三个人，是谁看不太清楚。”
元始天尊道：“陈三两和关云长，还有关云长的马前卒周仓。”
伏羲道：“他们一定是在窥探我八卦阵。老仙尊，何不趁此机会我等冲上天去，将这三人擒获，岂不更好。”
元始天尊赞道：“甚好。”说罢，元始天尊率领弟子们冲天而起，伏羲燧人也紧跟着冲了上去。
陈三两陪着关云长一边观望八卦阵，一边谈论着，忽见一群人腾空而起，冲着他们就过来了。
关云长圆睁凤眼观看，是元始天尊领着一群弟子，还有伏羲和燧人冲上来了，这一定是冲他们来的。来者不善，善者不来。关羽从容从周仓手中接过青龙偃月刀，立于赤兔马上，横眉冷对。
工夫不大，元始天尊、伏羲、燧人还有广成子等一帮元始天尊的弟子徒孙已经站在陈三两和关云长面前。元始天尊责问关羽道：“关云长，你贵为协天大帝，不在天上协助玉帝管理天庭，却到此助纣为虐，是何道理？”
关羽微睁二目，眯着双眼，手提青龙偃月刀，骑在赤兔马上，正义凛然道：“天下烽烟四起，百姓背井离乡，民不聊生。关某为天下苍生着想，奏请玉帝，奉旨到人间恢复其清平世界，朗朗乾坤，使百姓能安居乐业。关某倒要问你，作为仙界老大，不在仙界好好待着，却到凡间趟此浑水，是何道理？”
元始天尊也满嘴是理，一指陈三两道：“这都怪那陈三两，他屡次三番羞辱我阐教，打死我阐教门人弟子。老夫为了我阐教尊严，也是不得已而为之。誓找陈三两报仇雪恨。”
关羽愤然道：“你这是为一己之私利搅乱天下，让百姓遭殃。你才是真正助纣为虐。”
说了半天，元始天尊没说过关云长，却被关羽损了一顿。恼羞成怒，一挥手众弟子一拥而上，直奔关羽、陈三两、周仓而来。这也激怒了关羽，他催赤兔马急挥大刀照元始天尊劈来。元始天尊将三尺玉如意轻轻一挡，磕开青龙偃月刀。关羽手腕一翻顺势向下劈去，元始天尊从容一跃，大刀砍空。
这时，伏羲、燧人、广成子、云中子、雷震子等众仙将陈三两和周仓团团围住。他们二人哪里是这些仙人的对手。陈三两知道好汉不吃眼前亏，能打就打，打不过就跑。他甩开大酒瓶子胡乱打几下，撒开腿驾云就跑。周仓看陈三两跑了，他也跑了。关羽一看他俩都跑了，也无心恋战，一催赤兔马也逃之夭夭。
他们三人驾云逃回营中，如丧家之犬一般，恰巧被孙悟空看见了。孙悟空一看这三个人就像被狗撵的似的，面部惊恐，慌慌张张的样子，问道：“你们三个咋啦？被狗撵啦？吓成这个样子。”
陈三两上气不接下气，气喘吁吁道：“我的猴哥哟，要是被狗撵了我等就不怕啦。刚才三两陪着关老爷到空中查看敌情，被他们发现了。元始天尊带着弟子徒孙，还有伏羲燧人一齐向我等杀来，我等敌不过便逃了回来。”
孙悟空不满道：“为何不叫上俺老孙？”
陈三两道：“也不知道能被他们发现呢。”
元始天尊看他们三人逃回去了，喊道：“一不做二不休，索性就杀进他们营中，给他作个天翻地覆。”
云中子慌忙制止：“且慢师父。他们营中有那猴头孙悟空，我等孤军深入，弄不好要吃亏的。”
元始天尊不高兴了，道：“怎么，你怕啦？”
云中子道：“有师父打头阵，我何怕之有？”
元始天尊一挥手：“随老夫杀将进去。”
踏祥云紧随陈三两、关云长、周仓就杀了过去。就在陈三两和孙悟空说话间，忽听军中大乱，一个军士慌慌张张跑过来，道：“大将军，有人打进军营啦。”
陈三两、孙悟空、关羽、周仓跑过去一看，元始天尊、伏羲、燧人、广成子、云中子已经杀进军中，正在乱砍滥杀，军士们哪里是他们的对手，死的死，伤的伤，哭爹喊娘，到处乱跑。
陈三两、孙悟空、关羽、周仓立刻迎上前去。孙悟空一呲牙，挥了挥金箍棒，喝道：“嘟！元始老儿，休要撒野，老孙在此。”说着把金箍棒往地上一立，他双腿一下缠在金箍棒上。
猪八戒听到喊杀之声也冲了出来，往孙悟空前边一站，摆出一副威风凛凛的样子。听孙悟空这么说，他也扯着大嗓门喊道：“老猪也在此，你们没看见吗？我看谁敢在老猪面前撒野？”
元始天尊最瞧不起猪八戒，看猪八戒也在这儿装横，气就不打一处来，怒道：“一个蠢猪在此有什么了不起，老夫还怕你不成？”
猪八戒一听就火了，这个元始老儿给脸不要脸，竟敢说俺老猪是蠢猪。我得跟他理论理论：“你这老儿，眉毛胡子一大把，嘴上咋就没把门的，顺嘴胡说。你也不想一想，蠢猪还能威震九淖？蠢猪还能当净坛使者？蠢猪还能保着唐僧西天取经？还······”
“停！停！停！”元始天尊摆手制止，不让他再说下去了，“你咋不把你在天上耍流氓，在月宫里调戏嫦娥，被玉帝贬下凡间，扔进猪圈，错投了猪胎，成了现在这模样，这事儿说一说？”
哪把壶不开他偏提那把壶，这让猪八戒颜面扫地，但猪八戒脸皮厚，马上狡辩：“元始老儿休要胡说，老猪老实巴交的，从来不曾耍过流氓。”
“噗哧”元始天尊一听一下笑喷了，“猪八戒啊，你要老实巴交的，天下人就没有老实巴交的了。”
猪八戒急了：“我和嫦娥真心相爱，是两厢情愿。玉帝不知真情，听了别人的谗言，才把我打下凡间的。至于掉进猪圈，错投了猪胎，那只能怨我倒霉。”
“休要狡辩。什么真心相爱，两厢情愿，胡扯。天庭规矩甚严，怎能由你俩胡来。你就是耍流氓，你就是耍流氓，你就是耍流氓。”元始天尊故意气猪八戒，就说他是耍流氓。
猪八戒一脸委屈道：“元始老儿，你这可是冤枉俺老猪啊！你眉毛胡子一大把，怎能满嘴跑舌头，胡说八道。”
“老夫何曾冤枉过你，只是实话实说。”元始天尊故意肯定猪八戒耍流氓，“不服气你到天上问一问玉帝去，看我冤枉你没有。”
猪八戒哪能到玉帝那儿去问这事，他也不敢去问。气得猪八戒恼羞成怒，不由分说举起大铁钯怒喝一声：“着打！”
元始天尊尽管瞧不起猪八戒，但也知道猪八戒的厉害，丝毫不敢怠慢，抡起三尺玉如意向上一磕，大铁钯正好打在玉如意上。震得猪八戒两臂发麻，大铁钯没拿住，“嗖”的一下被磕飞了。猪八戒吓得失魂落魄，转身就往回跑，边跑边喊：“猴哥救我，猴哥救我。”
孙悟空哈哈大笑：“你这个呆子，逞什么能啊。后边去，看俺老孙的。”
猪八戒还不服气：“就你猴头本事大，看你弼马温有啥本事。”说完捡回自己的九齿钉钯。
元始天尊冲着猪八戒吼道：“猪头记住了，以后在老夫面前休要逞能。”
孙悟空提着金箍棒连蹦带跳窜到元始天尊面前，道：“元始老儿，猪八戒是个怂包，他不是你的对手，让俺老孙陪你玩儿一玩儿？”
猪八戒一听又不高兴了，喊道：“弼马温，你说谁怂包呢？俺老猪才不是怂包呢，让你看一看俺老猪的厉害。”说罢，举钯向广成子打去。
元始天尊并不搭话，与孙悟空多次交手，知道他的厉害，挥玉如意就打，孙悟空举棒相迎，两个人滴溜溜战到一处。
陈三两迎战伏羲和燧人；关羽和周仓迎战云中子和雷震子；八仙也赶来迎战太乙、惧留孙、普贤、玉鼎、慈航等人。
孙悟空大战元始天尊，两个人势均力敌，谁也赢不了谁。陈三两战伏羲和燧人就有点吃力，总是处在下风。而猪八戒大战广成子一个人还能占到点便宜。猪八戒一看自己有便宜可占，抖擞精神越战越勇。心想，俺老猪再给他来个威震敌胆，让他们以后再听到俺老猪的大名就瑟瑟发抖。想罢，大铁钯越发抡得飞快，一钯紧似一钯。广成子还真有点顶不住了，手忙脚乱，步步后退。
关羽和周仓大战云中子和雷震子，赤兔马快，围着云中子和雷震子转圈跑，大刀像雪片一样在云中子和雷震子的脑袋上飞。云中子手忙脚乱，照妖宝剑也有点不听使唤。雷震子的黄金棒尽管舞得很凶，但是打不着关羽。
这时八仙却败下阵来，猖狂逃跑。普贤、玉鼎抽出身来帮着师父打孙悟空。太乙、文殊也抽出身来帮广成子大战猪八戒。猪八戒本想再创造一个威震敌胆的奇迹，看见太乙和文殊加入战团，知道奇迹创造不成了，一下就像泄了气的皮球没劲了。无心恋战，撒腿就跑。云中子和雷震子在惧留孙和灵宝的帮助下把关羽和周仓打得节节败退。这时陈三两敌不过伏羲和燧人，也已败退下来。陈三两的败退给整个军队的信心带来极大的损伤。
整个军营被震动了，蚩尤也被震动了。他出来一看，军士都在恐惧和惊慌之中。他抬眼一看只有孙悟空在苦苦支撑，他若再败了，整个军营就像决了堤的洪水一样溃败下去，不可收拾。于是大喊：“孙上仙，你要顶住啊！孙上仙，你一定要挺住啊！”
孙悟空面对元始天尊、普贤、玉鼎越战越吃力。偷眼一看，陈三两、猪八戒、关云长也都纷纷后退，他也有点挺不住了。这时听到了蚩尤的喊声，这喊声还真激励了孙悟空。孙悟空一想，蚩尤说得对，如果我若败下去，就会全线溃败，那就是前功尽弃，彻底失败，所以我必须挺住。想罢孙悟空奋力迎战元始天尊师徒。
元始天尊也看到了这一点，陈三两、猪八戒、关云长已经败退，如果再加把劲把孙悟空打垮，蚩尤的整个军营就会土崩瓦解，那时不但能帮助黄帝打败蚩尤，我阐教的仇也一定能报。因此元始天尊越战越勇，玉如意越打越快，而且招法一丝不乱。普贤和玉鼎也步步紧逼。元始天尊边打边偷着乐，胜利在望，只要孙悟空顶不住，蚩尤大军就会立刻土崩瓦解。哈哈，元始天尊心里乐开了花。
就在这危急时刻，孙悟空拔下一把毫毛，口念咒语，吹了一口仙气，毫毛立刻变成一群孙悟空向元始天尊师徒、伏羲、燧人扑去。
这些毫毛变成的孙悟空跟真孙悟空一模一样，分不出真假，也与真孙悟空一样厉害，把元始天尊师徒和伏羲、燧人打得猖狂逃跑，虽然他们也抵挡一阵，也免不了身上挨几棒子。
这时，陈三两、猪八戒、关云长和八仙看见出现这么多孙悟空，把元始天尊他们杀得狼狈逃窜。知道猴哥把毫毛变成了孙悟空，还是猴哥厉害，心中不觉佩服得五体投地。他们返身又杀回来，跟在这些孙悟空的屁股后面追打元始天尊师徒。这时伏羲和燧人早已跑得无影无踪了。
元始天尊将三尺玉如意往空中一举，玉如意顿时光芒万丈，放出刺眼的光芒。他想用光来挡住这些孙悟空的追杀，但孙悟空火眼金睛不怕光，这些毫毛变成的孙悟空也是火眼金睛，也不怕光，他们迎着光而上，越战越勇。元始天尊无奈，只好领着弟子们逃了回去。
他们回到营中之后，元始天尊查看弟子们身上的伤痕，身上都有不同的伤，青一块，紫一块的。“唉——”元始天尊哀叹一声，对云中子道：“后悔当时没听你的话，偷鸡不成蚀把米呀。那孙猴子实在厉害。”
广成子道：“师父啊，难道我们认输了吗？”
“为师做为堂堂仙界老大，岂能认输。”
“我们现在拿那猴子没有办法，怎么办呀？”
“为师正在想办法。”
蚩尤感慨万千，突然的变故，险些使他前功尽弃，土崩瓦解，多亏孙悟空啊！他来到孙悟空面前，给孙悟空深深地鞠了一躬，道：“多谢孙上仙，若没有孙上仙力挽狂澜，我等休矣。”
