736年，伊然可汗再次亲统大军大举南下，这次大唐倒是敢与契丹和奚联手对敌了，不过由于三家的战斗力都比较弱小，联合作战也远非突厥人的对手，因此大败亏输，。
大唐兵败之后，局势对唐朝更为不利。奚族军队被击溃，已经没有什么战斗力了。契丹军队被打得七零八散，根本保全不了自己。很明显，大唐王朝在这个时候，已经无力再与突厥人争夺二蕃。事实上，果真如此，到了冬季时，后******军队已经在战场上取得了完胜，没有办法，投靠大唐的契丹族、奚族的各部也再次投靠了后******。这个时期，涅礼还是契丹王，还是松漠都督。涅礼自任夷离堇，自任松漠都督以后，对大唐王朝还是忠心耿耿的。但是，大唐，契丹，奚族三家联军都打不过后******，现在，再次投靠后******，已经是没有办法的办法了。
后来，涅礼因为年老体衰，就把契丹王禅位给遥辇俎里，立遥辇俎里为阻午可汗，自此耶律氏世袭夷离堇职位。
745年，唐玄宗赐遥辇俎里汉名李怀秀，封为松漠都督，封为崇顺王，赐给他静乐公主。半年后，李怀秀实在是忍受不了安禄山欺凌，就杀死静乐公主，和奚族一起背叛大唐。从此以后，就与安禄山交战多次，胜负各半。
到了746年，大唐王朝皇帝唐玄宗听从了范阳节度使安禄山的要求，就改封胡剌可汗遥辇楷落为恭仁王，代理松漠都督。其实，契丹的很多部落对安禄山并不买账，都督府只能控制部分归附的部落。后来，安禄山自恃骁勇善战，为了以边境战功邀宠，又上表请求去讨伐契丹以称皇帝心意。唐玄宗立刻同意。安禄山就调发幽州、云中、平卢、河东的军队总共十多万人，利用奚族人作为向导，在潢水的南边和李怀秀的契丹大军展开了大战。然而大唐军队的战斗力还是不行，结果安禄山大败，士卒死了六千人。
这次惨败之后，安禄山被迫改变了方法，不再强攻契丹部落，而是使用起阴谋诡计来。安禄山前后一共四次邀请契丹和奚族部落酋长来喝酒，然后就在酒桌上收割他们的人头，每次都会诱杀几千人，还把酋长的首级做为军功上报给唐玄宗。安禄山这种不信不义的行为给许多部落留下了大唐毫无信义的印象，更增添了各族部落对大唐王朝的仇恨，从此东北边境的战争更为剧烈，一直到了唐朝灭亡都没有消除。
由于接连几次的大规模内战使后******元气大伤，其实，在这之前的几年中，后******人对东北亚局势的影响力远远不如从前。
741年，伊然可汗死去，种种被强压下来的多年的弊端迅速全面地爆发，后******汗国陷入了连绵不绝的内战之中，很快就土崩瓦解了。事实上，从后******陷入内乱开始，大唐遭受的军事压力就已锐减，在面对契丹族奚族时，也不需再考虑突厥这个制造叛乱的总后台的干预。但是，大唐军队的战斗力实在是太差了，即使是只须面对实力平庸的几个契丹反叛部落，仍然是捉襟见肘，连连遭遇惨败。
751年八月，勇将安禄山要统六万大军攻击契丹李怀秀的叛唐部落。
一天，安禄山来到奚族酋长的帐篷，对他说：“契丹族李怀秀背叛大唐，我要讨伐他们，你们能帮助我吗？”
奚族酋长害怕安禄山，就爽快地答应了。于是，奚族酋长带领两千士卒作为向导，帮助安禄山攻打契丹族。安禄山率领军队到了土护真河，就对手下将领说出自己的计策——我们讨伐契丹李怀秀，道路虽然很远，但是，我们可以快速地追赶李怀秀，趁他们没有防备就打败他们。然后，安禄山就命令每个士兵都拿着一条绳子，用来捆绑契丹士卒。说完之后，安禄山就率领大唐军队不分昼夜地行军，一直走了三百多里，很快就到了天门岭。这时，正赶上下大雨，道路泥泞，弓箭都淋湿了不能使用。可是，安禄山还是紧急地督着大唐士卒急行军。
大将何思德觉得这样不太好，就对大元帅安禄山说：“我们的士卒现在很疲劳，应该暂时休息一下。然后，再派使者劝说契丹李怀秀，李怀秀一定会投降。”
安禄山听了之后，非常生气，就要杀死他，然后再进攻李怀秀。后来，其他大将都来劝说才没有杀何思德。接着，安禄山命令大唐将士进攻李怀秀。其实，李怀秀早已准备好了，就等安禄山进攻。霎时，双方人马战在一起。以逸待劳的李怀秀军队去战安禄山的疲劳之师，很快就取得了战场上的优势，刹那间，只杀的大唐军队人仰马翻，全线崩溃。何思德长得特别像安禄山，李怀秀指挥将士拉弓射箭，直奔何思德。结果何思德中箭倒地就被李怀秀捉住。然后，李怀秀就让士卒大喊：“安禄山捉住了！”“安禄山捉住了！”奚族士兵听见后立刻都投降了，反过来夹击安禄山，结果大唐军队大败亏输，全军覆没。安禄山只好放弃自己的士卒，连滚带爬地逃出包围圈，这时安禄山的身边只有二十个骑兵了。
其实，这些东北边军已经是唐军中的精锐，战斗力仅次于“安西军”，可在数量远远少于自己的契丹骑兵面前，却仍然一败涂地，大唐此时的军事实力由此便可见一斑。更可悲的是，天宝年间已经是唐帝国国力、军力最为强盛之时，之前一百多年和之后一百多年的军事水平尚且远不及此时，可见，大唐王朝完全靠着惊人的好运道和较强的挨打能力勉强维持现状。
长期在东、西两线部署大量军队，使大唐帝国陷入了军费吃紧的困境。为了应对契丹族、奚族地侵掠，大唐帝国不得不拨出巨额军费，在东北地区常年集结大量兵力，囤积无数的粮草，这也正是范阳军成为八镇之首，河北道藩镇迅速坐大的前提条件。唐玄宗李隆基对安禄山百般厚待加以笼络，并且给了他巨大的权力，很多人认为是因为安禄山擅长溜须，李隆基昏庸愚蠢，其实本质原因还是迫于东北异族的军事压力，大唐朝廷不得不倚重安禄山的军事才能，不得不赋予他较多的兵马和较大的临战指挥权。
752年，安禄山计划征发步兵骑兵二十万来攻击契丹，试图凭借绝对的数量优势，一雪去年兵败的耻辱。747年时，西突厥阿布思部为回纥所破，安禄山纳降之，大唐朝廷将阿布思策封为朔方节度副使。此次安禄山奏请唐廷，要求遣阿布思率本部助战，却引发了阿布思的不满，于是阿布思率领部落大抢大唐的粮仓，背叛大唐投靠了漠北，这一事件迫使安禄山终止了出兵计划。不过到了754年，安禄山率领军队打败了战斗力较弱的奚族人，还俘虏了他们的酋长，这总算是稍稍挽回了一些颜面。
整体来看，在名将安禄山主持河北道之后，大唐王朝东北边境的局势大有好转，虽然安禄山在745、751年的两场大会战中遭遇惨败，但大唐王朝凭借着国大人多、恢复力强，还没有落到一溃千里、没有一点还手之力的境地，甚至还取得了几场小胜，迫使一些部分部落投降，这总算是互有胜负。
