迦西教皇国首都西圣城的菲尔的府内，大魔导士波斯帝加和右相托马斯分做两侧，教皇多里安坐在中间，在多里安教皇的身前跪着的是菲尔。
”陛下，您怎么来了？”菲尔有些诚惶诚恐的道
教皇多里安和颜悦色的道：“菲尔，你明天就要再次到印月大陆去了，朕来给你送行的。”
菲尔的语音都有些颤抖了，道：“臣下怎敢劳动您的大驾。”
“你上次卧底做的就很好，但是这次比上次更加重要也更加复杂，你既要帮助夜月.弓藏，又要保证我们迦西的利益，还要遏制魔鹰帝国在印月大陆的发展，你明白。”多里安教皇道。
菲尔道：“臣明白，国家的利益最重，我不会因为私人感情误了国家大事。”
多里安教皇道：“这次我准备让你从弓藏曾经指挥过的那支前锋营中挑出三千人去印月大陆，这支军队他指挥过，可能更加乐意去印月大陆。”
菲尔的心猛得跳了一下，这会不会是陛下在试探我呢？菲尔心念电转，马上道：“陛下，臣以为不可？”
多里安教皇有些不悦的道：“难道朕的安排有什么不妥吗？”
菲尔道：“陛下，臣不敢，臣以为弓藏胸怀大志，必定不是久甘人下之人，对于他，应该有所防范。这支前锋营，既是我国的精锐，又对弓藏心服口服，到了异域之后，万一有了异心，陛下既达不到控制弓藏的目的，还白白的送给他一支力量。”
波斯帝加道：“菲尔，我皇既已和弓藏结成盟约，就应该互相信任，如有疑心，以后怎么合作？”
菲尔硬着头皮道：“臣认为有所防备，并不妨碍合作。”
多里安教皇欣慰的笑道：“菲尔果然忠心耿耿，难怪大祭祀说你堪当此任。刚刚朕试你来着，弓藏，天纵之才也，朕怎么能不防范，不过这一切都要拜托到你的身上了。这也是我们三个人今天来的目的。士兵我已经替你挑选好了，个个都是忠心耿耿之辈，他们在印月大陆上会完全忠于你，希望你善用之。弓藏的势力很弱小，目前应全力扶持，如果他有毁坏盟约的异心，你可以相机而图之。”
菲尔唰的一下，冷汗浸湿了内衣，暗想如果自己刚刚不长了一个心眼，现在会是什么样的下场。
菲尔的城府很深，他不动声色的道：“臣一定不负陛下所托。”
第二天，多里安教皇为以亚弗亚里斯为首的印月帝国使团举行了盛大的告别宴会，西圣城的达官贵族几乎全部出席了宴会，席上多里安教皇为即将离去的印月帝国的朋友们做了虔诚的祷告，为他们向太阳神祈了福，然后右相托马斯代表迦西教皇国赠送给印月帝国的皇帝许多珍贵的礼物，当然这些礼物永远都不可能交到当今的印月圣皇手中。
筵罢，亚弗亚里斯带着众人离开了迦西的首都西圣城。与此同时，菲尔带领着三千名迦西教皇国的精锐魔武士兵也悄悄的离开西圣城，他和亚弗亚里斯约定在迦西国最南边的蒙的里亚城会合后再一同出发。
半个月后，菲尔带领的这支军队和亚弗亚里斯等人汇合了。因为正规军是无法从其他国家的国境上通过的，于是菲尔和他的三千人摇身一变成了印月帝国大使雇佣的佣兵团。在商量如何去印月大陆的时候，他们也产生了异议，有的想走风极，有的想走月心海，但是最终，还是由亚弗亚里斯和伊戈尔梅决定走风极回印月大陆。亚弗亚里斯认为虽然这样回去浪费的时间更长一些，但是相对于度过月心海更安全些，也能保存更多的有生力量。
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异界。巴葛拉高山。
成群的鱼人和鸟人组成的陆空联军正在围攻被驱赶在山上的冰兽们，这已经是他们围攻的第十三天了。冰兽们在他们日夜的骚扰下，十三天没有吃过一点东西，没有睡过一会觉，这对于爱睡觉的冰兽来说几乎是致命的。终于到晚间的时候，冰兽们再也承受不了这种折磨了，它们放弃了抵抗，躺在地上呼呼的大睡起来，也不管它们的敌人将如何对付他们。
鸟人和鱼人趁机对这些爱睡觉的冰兽大肆砍杀，这时鱼人族族长拉博对鸟人族族长叶思特道：“弓走的时候说不要把这些冰兽杀绝了。我们是不是把它们留下来。”
叶思特尖声道：“留下它们干什么用？它们的食量那么大。”
鱼人族长拉博道：“冰兽的力量极大，不如养着它们给我们搬重物，开矿用。”
叶思特道：“既然弓这么说了。就把他们留下吧。我的孩子们发现山的那面也有冰兽，我们是不是要打过去。”
鱼人族长比较理智一些，道：“我们这段时间伤亡很大，不能再这样打下去了，我们需要休整。等我们的武器更加锋利了，孩子们训练好了，再打过去。”
叶思特的头脑显然不如鱼人族长聪明，这些事情他一向是听拉博的意见。
大约三个月后，鱼人和鸟人部落开始越过巴葛拉山向冰兽发起进攻，当他们打败了冰兽的时候，他们意外的发现了另外一群和他们相似的兽人和鸟人部落。象他们这样的野蛮部落是没有什么道理可讲的，于是大湖畔的鱼人和鸟人部落与巴葛拉山后的兽人和鸟人部落展开一场地盘争夺战。巴葛拉山的人类无论是战争的方法上和武器的质量上都无法和大湖畔的人类相比，最后他们被打败，所有的兽人和鸟人都变成了大湖湖畔鸟人和鱼人的奴隶。
