刘备听说马超率五万大军进逼葭萌关，大惊失色，忙召集诸将商议对策。
法正说：“主公勿忧。马超有勇无谋，不足为惧。再说又有张柏作监军，就更不足惧了。”
刘备说：“愿闻先生高见。”
法正说：“主公不知，张柏和马超一向不和，张鲁也一向惮忌马超勇武，不肯信任，所以才派张柏作监军，实际上就是监视马超。将帅不和乃兵家大忌，张鲁明知二人不和，却偏让二人一同统兵，岂可成事？主公现在应全力攻取绵竹。我听说刘季玉派费观为大将，李严、孟达为副将镇守绵竹。孟达和我关系甚厚，亦久有投奔皇叔之心，我只要一张三寸纸条，孟达便可从中行事，绵竹垂手可得。只要主公得到绵竹，我料张柏必唆使马超退兵。即使马超不退，张柏怕马超立功，也会从中掣肘。”
刘备大喜，当即亲自率军进抵绵竹。法正便写了封密信，派人偷偷进城交给孟达。
孟达接信，便约定在城头插青旗为号，当晚三更献城投降。
翌日，两军对阵，老将黄忠拍马出阵。川将李严挺枪迎战，二将刀枪并举，大战了一百余合不分胜负。
刘备看李严武艺精纯，有心收降，便下令鸣金收兵。
费观怕李严有失，亦忙令鸣金收兵。
黄忠回阵说：“老夫正要生擒李严，主公何故鸣金收兵？”
刘备笑说：“绵竹旦夕即破，老将军何必再与他拼命。”
不一日，便轮到孟达巡城，孟达令城上坚起青旗。
刘备见城上青旗坚起，大喜，便密令士卒二更造饭，三更行至城下。
孟达看到荆州兵，便下令开城，荆州兵一拥而入，分别杀向四门。
费观、李严在睡梦中惊醒，急忙爬起，还没组织好亲兵突围，荆州兵便冲杀进来，将二将活捉。
刘备进城，令将二将押上，二将见绵竹已失，成都已无屏障，遂向刘备投降。刘备喜出望外。大摆宴席为诸将庆功。
正这时，葭萌关送来急报。
却原来杨柏听到刘备得到绵竹的消息便要退兵。马超却不干说：“我与监军奉主公之命来攻葭萌关，一仗未接便退，岂不让人笑话？”杨柏本来就与马超不和，又惮忌马超勇武，只好分兵二万给马超。马超便率军强攻葭萌关。守关将怕抵挡不住，这才急忙派人到前线向刘备求援。
张飞大怒：“马超小儿，竟敢无故犯我关隘。俺老张愿去取其首级献给大哥。”
刘备说：“马超武勇过人，三弟不可轻敌。现在绵竹已归我所有，成都门户大开，取成都已是早晚之事，就由军师、子龙、黄忠及严颜等川中将领攻打成都。我与无为先生、法正、三弟、魏延去敌马超。”
当下魏延率军先抵关上，听到城下有人讨敌骂战，便披挂上阵。
但见阵前有员大将，提刀立在阵前。魏延只道是马超，也不答话，拍马舞刀战在一处。战有五、六十合，那将不敌，拔马败走。魏延随后引军掩杀，未追出半里，又有一员大将引军杀来。那将让过败兵，拦住魏延：“敌将休赶我弟，大将军马超在此。”
魏延才知道被杀败的那将不是马超，原来却是马超之弟马岱。魏延立功心切，举刀来战马超。
二将大战十余合，魏延就抵挡不住了，拨马便走，被马超一气掩杀到葭萌关前。吓得魏延再也不敢下关迎战了。
刘备率军赶到，听说马超之勇，面色大变。
张飞说：“大哥休要怕他，俺老张愿迎战马超。”
正说话间，便听说马超在关外讨战。刘备急率文武登城观看。
但见马超白马白袍，狮盔兽带，持枪在阵前好不威武。
刘备不由叹道：“人言‘锦马超’，果然名不虚传。”
张飞便嚷着要下关。
刘备说：“马超士气正盛，等他消了锐气再下关不迟。”
那马超直到午后仍耀武扬威毫无倦意。张飞便耐不住性子了，偷偷打开关门，挺枪直取马超。二将双枪并举，大战百合不分胜负。
刘备怕张飞有失，急令鸣金。马超也不追赶，亦率军回营。
张飞回关气得大叫，脱了盔甲出关讨战。马超浑然不惧，挺枪又来战张飞。二将在阵前一场好杀。
刘备叹说：“马超真乃虎将。”
我说：“皇叔莫非想收降马超？”
刘备说：“先生可有妙计？”
我说：“我听说张柏和马超不和，二人在城外各扎一营。皇叔可派人专攻张柏，张柏必向张鲁进言。到时使马超无处可去了，必来投皇叔无疑。”
刘备大喜，便又命鸣金收兵。
张飞回关，埋怨说：“我正要生擒马超，大哥为何又鸣金收兵？”
刘备说：“二虎相争，必有一伤。三弟和马超都是我的爱将，我怎么忍心伤到你们。”
张飞说：“大哥是不是糊涂了。马超怎会成了你的爱将？”
刘备也不解释。
第二天，刘备便亲自率军来攻张柏大营，战了一回，刘备便引军回关。翌日再战。一连便是数日，就是不与马超对阵。
张柏得讯大惊失色，也不和马超打招呼，急率军撤回隘口，一面派人火速回汉中报信。
张鲁大惊，这才后悔不该派马超攻打葭萌关，严令各隘口不得放马超入关。
