刘备听孙权撤走，长吁了一口气，便要亲率大军增援葭萌关。
诸葛亮说：“现在最大危险是孙权。既然孙权已经撤兵，主公就不需急于亲自增援葭萌关了。若增援太急，我势必与曹操难免一战，反让孙权得计。”
刘备说：“军师之言差矣，曹操陈兵数十万，葭萌关却不过万人，一旦曹操率军攻，葭萌关如何能守得住？”
诸葛亮笑说：“曹操已陈兵葭萌关近一个月了，他若想攻打葭萌关早就打了，岂能一直等到主公抽出身来再打。既然主公和孙权大战一触即发之际都没攻打，主公现在已从容脱身，他就更不会攻打了。”
刘备说：“我也奇怪，曹操善于用兵，却为何一直陈兵关前按兵不动？”
诸葛亮说：“我若没猜错，孙权这次起兵来夺荆州，十九可能事先与曹操通过信息，否则曹操怎么会将数十万大兵在小小的葭萌关前按兵不动竟近一个月之久。曹操不是不懂兵、不知兵，而是一直在等主公和孙权交兵。”
刘备如梦方醒说：“军师之言，顿开茅塞。那军师又为何料定曹操不会再攻打了呢？”
诸葛亮说：“首先，进攻葭萌关的最佳时机已失，其次孙权只道我和曹操在葭萌关大战，已经率军去攻打合淝，曹操受了孙权之愚焉能善罢干休？我料曹操必然会亲率大军去合淝找孙权决战。”
刘备大喜说：“孙权借曹操之力从我手中夺走了江夏三郡，至今我余恨未消，只要孙、曹一交兵，我也向孙权要协，让他将江夏再完璧归赵。”
我忙说：“皇叔这样一来，两家就真的结仇了。”
法正亦说：“主公舍了三郡，换来两家重新结盟，还是值得。”
诸葛亮说：“何止是换来两家重新结盟，还有整个汉中。”
刘备说：“军师不是说不易增援太急吗？前方缺兵少将，怎能得到汉中？”
诸葛亮说：“主公可逐步增援。等曹操大军一走，我军也完成集结部署了，试问汉中还不是主公任意取舍。”
刘备点头。
当即命魏延统兵一万为前队，黄忠统兵一万为二队，赵云统兵一万为三队开向葭萌关，自己则率主力佯回成都，用以来迷惑曹操。
曹操四十万大军在葭萌关前驻扎了近一月，突然便传来孙权得到荆州三郡，移军合淝的消息。曹操勃然大怒：“孙权小儿，欺孤太甚。孤势要饮马长江，扫平东吴。”
便下令大军到合淝迎战孙权。
司马懿忙说：“此乃刘备、诸葛亮之诡计。主公刚刚得汉中，人心未附，主公千万不可轻易离开汉中。”
贾诩亦说：“合淝有大将张辽镇守，孙权人马虽众，我料也攻打不下合淝。主公现仍应乘士卒士气高昂，进兵西川。”
曹操说：“但是孤已经失去入川的最好时机。”
贾诩说：“刘备主力在荆州时的确是进兵的最佳时机，但现在进兵也为时不晚。”
司马懿说：“孙权与主公约定夹攻刘备，主公不是也表面上答应，实际上兵锋直指汉中吗？孙权之所以不顾孙、刘联盟，约主公共伐刘备，不过就是为了荆州，现在刘备在主公的压力下让出三郡，孙权退兵也在常理之中。”
曹操沉吟未决。合淝张辽又派人送来告急文书，曹操展开文书一看，大惊失色。却原来孙权率军和张辽连番大战，深知张辽智勇兼备，这次出兵便绕开张辽，突袭了合淝的粮仓皖城。皖城太守朱光猝不急防，仓促应战，竟然被东吴大将甘宁斩杀。合淝顿失粮仓，张辽怕军中恐慌，所以才求援信。
程昱说：“合淝一失，我门户便开，主公不可不救。”
司马懿说：“主公若撤军远救合淝，一旦刘备率军来攻汉中该如何是好？”
贾诩说：“我料刘备必会乘虚而来。依我之计，主公不如分兵两路，派一员上将去救合淝。”
程昱说：“现在是合淝危急，不是汉中危急。”
曹操说：“诸公不必争了。孤意已决，起兵迎战孙权。”
当下曹操便令大将夏侯渊守汉中，大将张合守蒙头岩，自已则亲自统兵直取濡须坞。
孙权正率兵猛攻合淝，突听曹操亲自率四十万大军抵达濡须坞，大惊失色问：“曹操不是正与刘备大战葭萌关吗？怎么会突然来到濡须坞？”
甘宁说：“主公必是又中刘备、诸葛亮的奸计。”
孙权急令人一打听才知道，刘备就没有去葭萌关。孙权大怒说：“刘备、诸葛亮这是拿孤当箭使。”
张昭说：“主公放心，我愿再去一遭曹营，准保劝曹操休兵北还。”
孙权大喜说：“就请先生速去曹营。”
张昭领命，急忙来到曹营求见曹操。
曹操面沉似水，冷冷问：“先生又何故见孤？”
张昭说：“奉我家主公之命来约丞相共伐刘备。”
曹操大怒：“孤就是听了你话，才一取下汉中就陈兵葭萌关，准备和你主共灭刘备，平分西川。可是孙仲谋却突然移兵濡须坞，偷袭合淝，杀孤大将，你还有何脸面再和孤讲共伐刘备？”
张昭说：“丞相钧见，我家主公本来已陈兵陆口，只等丞相出兵葭萌关，我家主公就准备全力攻打荆州，可丞相数十万大军一直未动，我家主公心中疑惑，所以也没敢攻打荆州。刘备便派法正游说我家主公，说刘备已经和丞相讲和，所以才迟迟没有攻打葭萌关。我家主公也是一时不明，便信了法正之言，一怒之下才率兵来袭合淝。等我家主公醒悟过来时已为时已晚，所以我家主公才派张昭来再诉上情。”
曹操冷笑说：“你是拿孤当小儿耍吗？”
张昭说：“丞相大军尽在濡须坞，就不怕刘备偷袭汉中吗？”
曹操拍案说：“你回去告诉孙权，明日交兵。休再多言，否则乱棍打出。”
张昭满面通红退了出去。
