1233年（天兴二年）正月元旦，归德总帅石盏女鲁欢运来三百余船粮食助军。哀宗即命乘粮船渡河北上取卫州。哀宗随从军士渡河之间，突然北风大作，后面的军士万余人还在南岸，蒙古回古乃领兵袭击南岸，金元帅完颜贺都喜力战而死，兵士溺河死者千余人。元帅完颜猪儿等也都战死。哀宗驻兵北岸，留三千亲卫军护从。派白撒率军攻卫州，白撒至城下，以御旗招降，城中不应。蒙史自河南渡河，以大军来援，白撒遂退师。蒙古史天泽率领骑兵紧追其后，两军战于白公庙，金军败绩，白撒弃军东逃。元帅刘益、上党公张开逃跑途中被民家所杀。哀宗进至蒲城，然后又还魏楼村，还想等蒙古兵赶到之后决战。不一会儿，白撒赶回，仓皇说：“军已溃败，北兵近在堤外，请去归德。”哀宗遂与副元帅合里合等六七人在深夜四更时匆忙登船，潜渡过河逃往归德。第二天，金朝诸军才得知哀宗弃军逃走，相继溃散。哀宗进入归德后，派奉御史术申塔不失去汴京奉迎太后及后妃。这时诸军怨愤，白撤收集溃兵两万人自蒲城还至归德，哀宗把攻卫州之败归罪于他，白撒下狱饿死，家财分赐给将士。当初，沿河居民听说哀宗北渡，都筑墙塞户，潜伏于洞穴之中，等看到蒲察官奴的军队号令明肃，所过无犯，老幼妇女不再躲避了。而后来自撒率军往卫州，纵军四掠，哭声满野，所到之处成为一片废墟。他一顿饭花费数十金，致使人心不安，百姓也开始有反叛的想法，因此坚守卫州，不纳金军，蒙古军追来时，他们也不来援救，导致了失败。
汴京自哀宗出逃后，速不台的蒙古军攻城日急，汴京内外不通，粮价飞涨，一升米卖银2两。百姓粮尽，饿死甚多，甚至人相食。等哀宗遣使奉迎两宫，人心更加不安。汴京西面元帅崔立乘机发动政变，杀完颜奴申、斜捻阿不及其他留汴的官员。金自南迁汴京后，身为宰相者往往都没有恢复的打算。无事相习，低言缓语，互相推让，以为这是修养相体。每有灾异、疾苦等事上奏，宰相相互说“恐怕圣主心困”，并不报告皇帝。事情遇到危机时，就回避说“等再议”。主张改革的人受到排挤和压抑。每当蒙古军队来攻时，君臣相对哭泣，或在殿上长吁短叹，蒙古兵退后，立即庆功宴饮。因而二相被杀，人们拍手称快。崔立勒兵入官，立卫绍王太子从恪为梁王、监国。自立为太师、都元帅、尚书令、郑王。后来崔立投降蒙古。
哀宗到归德府后，又发生了蒲察官奴杀掉马用的政变，力量更加削弱。马用原是归德的一个都尉，后升为统兵元帅，哀宗还时常召马用单独议事，蒲察官奴遂与马用不和。官奴请北渡黄河，再恢复。女鲁欢不同意，官奴十分愤怒，于是私下与完颜用安商议劫持哀宗去海州，哀宗不从，官奴又积愤在心，谋反的想法更加坚定。左丞相李蹊等发觉后，奏告了哀宗，哀宗深感担忧，于是就告谕马军总领纥石烈、阿里哈、内族习显等人暗中伺察官奴的动静。结果阿里哈反将哀宗的意图告诉给了官奴。哀宗又担心官奴与马用相互猜忌、攻击，引起内乱，遂命宰执置酒和解他们之间的矛盾，和解后，马用不再有戒心，立即撤去了守备。而官奴却乘机率众向马用发动了进攻，杀掉马用。随后派士卒五十人守行宫，劫持朝官，以兵监视他们。又杀石盏女鲁欢、李蹊等将相以下三百余人，军民死者三千人。傍晚时，官奴领兵入见哀宗，说：“女鲁欢谋反，我已杀了他。”官奴兵权在握，哀宗不得已，只好承认官奴无罪，任他为枢密副使，权参知政事兼左副元帅。蒲察官奴年少时曾被蒙古军俘虏，往来河北。后来自狱中逃归金朝，编入忠孝军万户。在卫州白公庙之战中，官奴的母亲被蒙古军所俘。哀宗遂命官奴以此为缘由向蒙古军谈和。官奴于是去了亳州，与蒙古忒木得密谈，说要劫持哀宗投降。忒木得相信了官奴，放还了他母亲，遣使来招降，官奴也每日往来商议，有时乘船在中流会饮。蒙古也遣使二十余人次。忠孝军一百五十余人听说官奴要投降蒙古，纷纷围住官奴的住宅，责问他说：“你要献出皇帝投降，我们都是蒙古军不能赦免的人，该到哪里去？”官奴恐惧，将母亲交出作人质，说：“如果你们要怀疑我，就把我母亲杀掉，我绝不怨恨。”官奴聚集军士到北草场，说他不投降蒙古，不要再怀疑，并告谕军士，计划出兵袭击蒙古军营。哀宗密令官奴探知王家寺大将营地所在。于是官奴制定了袭击蒙古军营的计划。5月5日，金军准备火枪器具，官奴率忠孝军四百五十人乘夜登船，杀蒙古守堤巡逻的士卒，径直去城北王家寺忒木得大营。哀宗到城北门观战，如果劫营失败，他就乘船逃往保州。四更天时，两军接战，忠孝军稍退之后又冲上来，官奴用小船将兵士分批载出栅外，夹击蒙古军，金军手持火枪攻入蒙古军中，忒木得力不能支，蒙古军大溃，溺死三千五百多人。官奴将蒙古栅寨全部焚烧掉。哀宗拜官奴为左副元帅、参知政事，命习显统领其军守御亳州。
蒲察官奴打败忒木得之后，声势日盛，更加暴横，他让哀宗居于照碧堂，诸臣无一人敢于上奏入对。哀宗悲泣，对近侍说：“自古无不亡之国，无不死之君，但恨我不知用人，以致被此奴所困。”于是密谋诛杀官奴。当时也听说蔡州城池坚深，兵多粮足，群臣都劝哀宗去蔡州。正值蔡、息、陈、颖等州总帅乌古论镐运米四百斛到归德，同时请哀宗去蔡，哀宗遂决策去蔡州。6月，蒲察官奴自亳州还归德，极力反对哀宗去蔡州，说蔡州不可守。并扬言：“敢言南迁者斩！”群臣因而劝哀宗尽早动手。哀宗遂与内侍局令宋珪等密谋商议要召宰相议事，又令奉御官女奚烈完出埋伏在照碧堂的门后，官奴刚进门，完出就从后面刺其肋部，哀宗也拔剑刺他，官奴负伤后逃走，完出、吾古孙爱实等人追上去杀了他。哀宗又到双门外安抚忠孝军。
6月26日，哀宗一行进入蔡州。留元帅王壁守归德。蔡州地处淮水支流汝水上，与宋朝接壤。蔡州无险可守，并且又面临着宋朝的威胁。哀宗从徐州把完颜仲德调来领省院事，主持军政。随后又自徐州调来军帅抹撚兀典，再次起用老将完颜赛不领行尚书省事于徐州。完颜仲德有文武之才，事无巨细，都亲自去做，选士括马，缮治甲兵，大有恢复之志。仲德制定进马迁赏格，得马千余匹，又遣使到各路选兵，得精锐万余人，兵威稍振。他又严肃军纪，惩处违法者，军士没有敢再犯法的。完颜仲德曾主张哀宗西迁秦、巩。8月，哀宗以蜡书密谕秦州元帅粘葛完展，打算9月间出饶凤关会师，乘宋朝不备攻取兴元，向宋朝的四川扩展。但这时宋朝已和蒙古达成和议，联合攻灭金朝，金亡后，河南地区归宋，河北地归蒙古。8月，宋兵攻取唐州。金唐州守将乌古论黑汉在断粮后甚至杀妻子作军粮，最后战败被俘，不屈而死。哀宗9月间派皇弟完颜阿虎带去宋谈和。哀宗告诉他说：“蒙古灭国四十，以及西夏，夏亡，又及于我；我亡，必及于宋。唇亡齿寒是自然之理，如果与我连和，为我也是为了他们自己。”宋朝拒绝，不许和议。同月，蒙古兵进攻蔡州，被金兵击溃，于是蒙古兵暂停进攻，分筑长垒包围蔡州。10月，宋将孟珙、江海率两万兵，运粮三十万石去蒙古军营赴约。蒙古大将塔齐尔大喜，积极修治攻具，伐木之声闻于蔡州城中，城中百姓更加恐慌。完颜仲德等安抚百姓，积极备战，军民感动，坚决固守。金徐州节度副史郭恩，约原州叛将麻琮袭破徐州，叛降蒙古，行省完颜赛不拒降，自杀而死。
1234年（天兴三年）正月，孟珙与蒙古兵加紧围攻蔡州，两军会饮时，歌吹之声相接，城中饥饿窘迫，到处是叹息之声。蔡州被围3个月，将帅多战死。哀宗命近侍分守四城，各级官吏都出城供军役。蒙古军在西城凿通五门，整军以入，完颜仲德督军鏖战，直到傍晚，蒙古军才退。并声言明日再集结来攻。当晚，哀宗传位给东面元帅承麟，承麟是世祖之后白撒的弟弟，哀宗说：“你平日矫捷而有将略，万一得免能逃走，使国家不绝，这是我最大的愿望。”
当时孟珙的军队攻向南门，到金字楼下，列云梯，令诸将闻鼓则进。宋兵万人攻城，乌古论镐及将帅二百人投降。金百官在庆贺承麟，即帝位的仪式结束后，急忙出门御敌，而南城已是宋的旗帜了。蒙古塔察儿等攻破西城，完颜仲德领精兵一千巷战，仍不能抵御。哀宗见金朝将亡，在幽兰轩自缢而死。仲德知道后，对将士说：“皇帝已死，还怎么能战？我不能死于乱军之手，要投汝水殉国，诸君善自为计吧！”仲德遂投汝水自杀。诸将们说：“宰相能殉国而死，我们就不能吗？”于是孛术鲁娄室、无志、王山儿、纥石烈柏寿等及军士五百余人都投河自杀。承麟退保子城，闻听哀宗死，率君臣哭祭，城破时，将士举火将哀宗尸体焚烧。承麟也被乱军所杀，金亡。
金朝灭亡后，各州先后投降蒙古，只有巩州部虾蠊坚守孤城拒战，直到1236年10月，蒙古大军破城后，投火自焚而死，城中也无一人投降。
金朝在我国北方统治延续了120年之久，女真人民和汉族人民在长期相处中，交流了经济和文化。女真族为中华民族的繁荣发展做出了贡献。
