这是双面间谍波波夫在西班牙期间的住所达斯科·波波夫1912年7月出生于南斯拉夫富裕的塞族家庭。波波夫自幼聪明伶俐，好结识朋友，好四处交游。早在30年代，德国看准波波夫在南斯拉夫的地位和交际，欲招揽他做间谍搜集情报对抗盟军。此时的波波夫20出头，意气风发，是一个坚定的南斯拉夫民族主义者。此时的德国正用各种手段，向巴尔干地区渗透并图谋武力进犯。
对德国的巴尔干政策不满的波波夫不甘为德军所利用，于是主动请缨，向英国驻贝尔格莱德大使馆表示愿意为英国效力，负责利用其在南斯拉夫的交际圈子，收集德国在南斯拉夫的经济、军事情报，为祖国的光复努力。
在波波夫的妙手经营下，由他建立的情报收集网“南斯拉夫圈”渐成气候。在军情五处协助下，波波夫在欧洲成立了“南斯拉夫圈”情报网络，利用无线电、微粒照片、隐形墨水明信片等特务工具，将大批德国情报包括火箭研究资料送到英国手上。波波夫多才多艺，亲自改进了许多特工的技术装备。在军情五处的档案中，记载了波波夫制造隐形墨水的配方，显示他利用酒杯混合隐形墨水。此外，他的档案还包括大量载有日期的文件、隐形墨水明信片、印上已“拆开”或“检查”邮戳的邮件，及他寄给女友的信件。
在近两年中，波波夫不仅构筑了自己的间谍网，自己的身份也保护得很好，可以说天衣无缝。也正因为如此，德国情报机构“猎头”的目光仍没有从他身上移开。在纳粹眼中，波波夫在南斯拉夫和英国均拥有良好的人际关系，而且，波波夫在南斯拉夫的身份——一个对德国占领军稍有不满，但大多时间无可奈何安于现状的小资本家——使得波波夫成为纳粹间谍的良好人选——这样的南斯拉夫人可以编造出一个合理的逃离南斯拉夫的理由，从而轻易打入英国并获得其信任。
1940年2月的一天，正在自己别墅中度假的达斯科·波波夫忽然接到柏林来的一份电报，上面写道：“急需见你，建议2月8日在贝尔格莱德塞尔维亚大饭店见面。你的挚友约翰尼·杰伯逊。”
约翰尼是波波夫在德国南方布雷斯高的弗赖堡大学结识的挚友，两人私交不错，但是，约翰尼在前两年加入了纳粹的情报组织——阿勃韦尔。见到约翰尼，两人谈了一笔关于战争被扣商船的贩卖的生意，不过波波夫看出来，约翰尼是心不在焉。不久之后，约翰尼介绍波波夫认识他的上司——党卫军情报部门的少校门津格。
在寒暄几句后，门津格进入正题：“我们在英国有许多情报人员，其中有不少是很精干的。但是，我们需要有这样一个人，他能通行无阻。你的社交关系可以打开许多门路，有些情报不是马路上可以搞到的，你可以帮我们的大忙；同样，我们也可以礼尚往来，波波夫先生。”门津格开始用力拍波波夫的马屁，“帝国是知道如何慷慨地报答你的。你将成为南斯拉夫未来的重要人物。”
“门津格是我的顶头上司，”约翰尼略带歉意地说，“波波夫，我本想采取另一种方式，可是他急不可耐。”
“是找我做间谍？”波波夫感到自己的全身血管快要爆炸了，但是脸上不动声色，依旧笑容可掬，给两位客人倒酒。
门津格以为波波夫还在考虑，继续说：“很久以来，我们一直千方百计地寻找一个能在上流社会活动的人。正如你可以猜到的，这个人还要具备许多其他的素质。从根本上说，他应该具备做一个高级间谍的条件。所以，我自作主张把你推荐给了他们。”
波波夫从椅子上站了起来，在大厅里来回踱步，“我自己还没想过，给我几天考虑。”
在送走客人之后，波波夫立即与自己的上司迪尤联系，询问自己做双面间谍的可行性。言谈之中，显露出他对这一具有挑战性的工作的强烈渴望。迪尤微笑着告诉他：“你是否考虑到如果你决定做这件事的后果呢？他会使你深深地陷进去。深深地。”
“一人做事一人当。”波波夫回答。
“那就祝你好运。”迪尤同意了波波夫的计划。
