这次见面结束后，波波夫便作为一名德国间谍展开了自己的“业务”。几星期后，按照约定地点，史巴雷迪斯向他——伊凡，下达了一项重要任务。现在，波波夫的化名是“伊凡”。门津格少校告诉他即将被派往英国，要求他转道西班牙前往英国，搜集有关英国的城市地貌、人口分布、政府机构、军事设施等情报。他顿时明白此行的任务是为“海狮行动”提供轰炸目标。
按照约翰尼的接头办法，波波夫找到了自己的新上司——卡斯索夫少校，真名叫欧罗德。他是阿勃韦尔驻里斯本的头目。这是纳粹德国在欧洲最主要的情报站。卡斯索夫少校办事果断、干练，马上就开始亲自教他使用密码、投寄信件，还给了他一架莱卡照相机和一本使用说明书。同时，又指派阿勃韦尔三处驻里斯本的头目克拉默上尉对他进行了严格的审查。一切都证明正常后，卡斯索夫命令他住在一家德国人控制的饭店——阿维士饭店。
当波波夫住进饭店不久到餐厅用餐时，他几次都发现一个漂亮姑娘屡送秋波、频递媚眼。有天晚上，波波夫碰巧在电梯里遇到了她，当时只有他们两人，那姑娘火辣辣的眼睛里冒出的全是色情之火，就差没有扑到他的身上了。但是由于相见短暂，不可能有更多的交谈。
出了电梯，走进房间的洗澡间冲了个淋浴，波波夫突然发现那位在电梯里向他频送秋波的姑娘已经躺在他的床上了。
她身上的纯丝织长睡衣虽然盖住了全身，但她的胴体却隐约可见。见波波夫进来，这位姑娘竟大大方方地倒了一杯白兰地，对他说道：“来吧，有趣的男人，跟我喝一杯。”说着便在他脸颊上吻了一下，假装没有发现她的乳房已经摩擦着波波夫的胳膊。“再给我倒一杯酒，然后谈谈你的身世，好吗？”
波波夫顿时警惕起来了。她那假装羞答答的样子使波波夫顿起疑心，对她的兴趣也随之抛到九霄云外。于是，波波夫打起精神，顺着这个女人的意思编一大堆自身的经历，特别是他到里斯本的经历，以及里斯本的打算。这个女人看上去对他编造的故事十分满意，因为还没等他讲完，她那种卖弄风情的热情早已降到了零点。这下倒验证了波波夫：她是德国间谍，目的是为了了解自己对希特勒的忠心。波波夫故意把快喝尽的威士忌酒瓶子递给了她，说道：“如果你睡不着的话，你就把它带着吧，你已经在我的床上搞到了你所需要的故事。”
第二天，波波夫例行向上司汇报了公务。卡斯索夫严肃地说道：“关于那姑娘的事，你再不要追查了。头对你的警觉性……很满意，他期待着你从伦敦带来的好消息。”
带着阿勃韦尔的“厚望”，双面间谍波波夫搭乘荷兰皇家航空公司的班机飞往英国首都伦敦，而且“应聘”进入了英国的情报机构——军情六处。
抵达伦敦后，波波夫便在军情六处人员的协助下，进行了大量的“情报搜集工作”：他拍了一个伪造飞机场的照片，记录了一些飞机和军舰的数目与型号，描绘了重要地区的地形图……并利用卡斯索夫给的莱卡照相机，拍了许多海军方面的“情报”。后来德国人对此赞赏不已，认为这种情报实在非常宝贵。
在军情六处，风流倜傥的波波夫又认识了一个名叫嘉黛·沙利文的迷人姑娘。此人是奥地利一个纳粹头子的女儿，但却从未服从过父亲的信仰，于是便出逃到英国来。嘉黛姑娘似乎对波波夫很有兴趣，她那双迷人的大眼充满了柔情蜜意。
波波夫看着这个女子，他感到有一股难以名状的暗流冲击着心房，真希望和这个姑娘多呆一会。在波波夫进行复杂微妙而且危险的双重间谍活动时，嘉黛姑娘也来到波波夫的身边，成为波波夫在工作和生活上的伴侣。她风貌诱人，花枝招展，色情放浪。她带着波波夫一个接着一个地参加宴会，把他介绍给所有值得拉拉关系的名流，并且帮助他配制密写剂，编写密码信，起草给转信人的明文信。当然，她还频频地为波波夫提供上乘的床上服务，当他把头放在她那魅力无穷的大腿内侧时，便知道这辈子再也离不开她了。
在嘉黛的帮助下，波波夫用密写的方式为卡斯索夫提供了大量的伪情报，并谎称由于情报太多、体积太大、份量太重，不宜邮寄，必须回里斯本当面转交。实际上，这是为尽快地回到德国情报机关，刺探他们的内部组织而设置的一条妙计。
一切都按照军情六处的计划有条不紊地展开了。与心爱的姑娘惜别，波波夫前往里斯本，很快便和上司接上了头。卡斯索夫在一所别墅里对他进行了一番细致且持久的审讯。他对情报的每个细微末节都要追根寻底，从各个不同角度来盘问，以便发现新的动向。当他听到嘉黛·沙利文和波波夫推荐的另一个情报员狄克·梅特卡夫时，就像一只机警的猎犬嗅到了猎物的踪迹一样，连续不断地提了许多问题。最后，他十分谨慎地说：“想办法深入地摸一摸他们的思想状况。在谍报工作中，一定要做到绝对地了解和控制。一个出色的间谍，绝不会把自己的安全与色情混为一谈。”
真是个老奸巨滑的“狐狸”！最后，他又向波波夫泄漏了一个绝密的情报，这后来成为其主要收获之一：“很快，我们就不需要你再去操心外交邮袋和其他传递材料的途径了。我们将通过一个小玩意儿来传递情报。柏林方面正在发明一种方法，把一整页的材料缩小到只有句号那么大小的一个微型胶片上。只能通过显微镜才能看清楚，我们把它称为‘显微点’。”
波波夫听到这个消息，心中暗笑，不久便将这一重要情报传回英国，于是在从英国发往国外的可疑信件纷纷被英国用特殊工具一一检查，从中揪出不少德国间谍。
由于再次获得了上司的信任，嘉黛和狄克就被发展为德国间谍，做波波夫的下手。很不幸的是，这三人早已是英国军情局发展的情报人员了。这三名双面间谍组成了一个小组，英国情报当局认为应该给他取一个新的代号，叫“三驾马车”。
为了获取德国方面的信任，军情六处给“三驾马车”暗地里不断帮忙。为了阻止毒气战，波波夫通过“气球”送去了一个报告，说明英国已对毒气战作好了一切准备，从而使德军完全打消了发动毒气战的念头。同时，“三驾马车”还透给敌人许多政治情报，这些情报对战争没有直接影响，目的是为了提高他们的威望。大部分通过“胶水”送过去的政治情报在反对最高统帅部的心理战中起了作用，“马基雅维里计划”就是其中一例。英国海军想让德国人对东海岸的水雷区产生一个错觉，“三驾马车”的任务是把虚构的布雷图送给德国人。为此，“三驾马车”设计了一场戏：有一个叫伊文·蒙太古的英国海军参谋总部人员，因为是犹太人，因此对德国人要打赢那场战争怕得要死。他听了许多关于集中营的可怕的故事，如把人放进烤箱里烤死等等。因此他希望从德国人那里得到某种人生保险。波波夫趁机和此人结成了好友，并请求他把那些绝密的海防图设法送给德国人。于是，有关英国海军的水雷布置图就这样到了“三驾马车”手里，而德国情报部门对此一直深信不疑，把它作为绝密情报呈送给元首，使希特勒打消了从东海岸进攻英国的想法。
