（一）成汉帝国（306—347年）
成汉是十六国之一，由巴贵族李雄建立。李雄，字仲儁。巴豪强领袖李特第三子，巴西宕渠（今四川渠县东北）人。以成都为都城，鼎盛时期疆域拥有今四川东部和云南、贵州的各一部分。成汉帝国换了六个君主，共存在44年。
西晋末年，秦、雍二州出现了严重的荒旱，迫使略阳、天水等六郡人和汉人拥入梁、益地区。由于地方官吏的贪暴和政府限期逼迫流民回乡，引起了流离失所的流民的怨怒，301年流民领袖略阳人李特带领流民在绵竹（今四川德阳北）聚众起义。303年起义军攻进了成都，晋益州刺史罗尚召集诸堡坞的地方大族一起将李特杀死。李特的弟弟李流继续带兵作战，但没多久就病死。李特的儿子李雄继续率部众战斗，终于攻下了成都，并赶走了罗尚，占领了益州。304年李雄称成都王，在306年改称为皇帝，国号为大成，以成都为都。334年李雄病死，他哥哥的儿子李班继承皇位。同年李雄的儿子李期杀死李班自己称帝。338年李特弟李骧之子李寿又将李期杀死，自己坐上了帝位，并将国号改为汉，即成汉。343年李寿死，其子李势继位。347年东晋桓温对成汉发动进攻，李势兵败后投降，至此成汉被灭。
（二）汉帝国（304—329年）
汉是匈奴贵族刘渊建立的政权。先后以左国城（今山西离石北）、蒲子（今山西隰县）、平阳（今山西临汾西）为都城。汉存在了25年，共换了三位君主。
西晋“八王之乱”时，成都王司马颖结纳刘渊为外援，派遣刘渊回并州调发匈奴五部之众来帮助他战斗，并封刘渊为北单于。刘渊回到左国城后，匈奴贵族刘宣等推举他为大单于，建庭于离石，并组成了5万人的军队。为了让匈奴贵族重新拥有以前的权势，刘渊等人利用匈奴人民对西晋统治者的不满情绪以及西晋统治集团内部混战的有利局面，起兵反抗西晋。304年，在左国城刘渊改称为王，建国号为汉。随后刘渊对晋发动了军事进攻。刘渊使马牧帅汲桑、氐酋长单徵、上郡四部鲜卑陆逐延、东莱人王弥和石勒等都归附于他，并赐予了他们官爵。308年，刘渊将都城迁到蒲子。十月，刘渊又改称皇帝，将都城定在平阳。此后，石勒在河北各地多次将晋军打败，并且发展到拥有10余万的部众。刘渊派遣将士在延津大败晋军，有3万余人被他们沉杀在黄河。310年，刘渊于七月病死，太子刘和继承帝位，而刘聪——刘渊的第四子将刘和杀死，取代了他的位置。十月，刘聪命令刘曜、王弥率领军队攻掠河南的多个州郡。次年六月，占领了洛阳，晋怀帝司马炽被俘。316年，聪派遣刘曜等攻打关中，十一月将长安占领，俘虏了晋愍帝司马邺，西晋被灭亡。此时，中原大部分地区都被汉占领，汉到达了全盛时期。石勒的势力在征战中也得到发展，并已能割据一方，汉政权能直接控制的地区只有山西和陕西各一部。
在汉能直接控制的地区，刘聪采取了胡汉分治政策：设置左、右司隶，各管理20余万户，万户设一个内史，形成了对汉族人民进行统治的组织系统；继承刘渊时的制度即选出大单于，在大单于官职下设单于左、右辅，各管理六夷10万落，万落设置一个都尉，来统治各少数民族人民。在非直接控制地区则设置州牧、郡守。刘聪好发动战争，荒淫凶残，促使各族人民不断起来反抗他的统治，加上出现饥荒，汉的势力衰弱下来。318年，刘聪病逝，太子刘粲继位，刚即位不久的他就被匈奴贵族靳準杀死，汉政权被灭。
（三）前凉王国（320—376年）
前凉是十六国之一，是汉族人张寔建立的政权，定都于姑臧。在前凉国全盛时期，拥有今甘肃、新疆及内蒙古、青海各一部分。前凉存在了56年，共经历了八个君主。
晋惠帝时，凉州刺史张轨负责治理姑臧。他委派当地有能力才干的人共同治理凉州，发展农桑、建立学校，并阻止和打击了侵扰百姓的鲜卑部，使边境地区变得安定，建立了很多功绩。在311年洛阳沦陷后，有很多中原和关中地区的百姓流入凉州。张轨为了安置流民，在姑臧的西北部设置了武兴郡，还将西平（今青海西宁）郡分出一部分设置晋兴郡。张轨还铸造五铢钱，方便在境内使用。314年张轨病死，长子张寔继任父亲职位。晋愍帝司马邺将张寔封为都督凉州诸军事、凉州刺史、西平公。西晋灭亡即从317年起，张氏世世代代驻守凉州，并且一直用晋愍帝的建兴年号，但是他们虽自称为晋臣，实际上已是割据政权，历史上将之称为前凉。
前凉在张骏、张重华父子统治时，国家达到全盛时期，设置了凉、沙、河三州，并在海头设置西域长史，于今吐鲁番地区设置高昌郡，其疆域南到河、湟，东到秦、陇，西至葱岭，北至居延。张重华于353年死去，前凉统治集团内乱不断，凉州大姓也起兵造反。长达十年的争权夺位，使前凉国的势力大衰，到张天锡时今甘肃南部已不属于前凉。376年，前秦苻坚带领步骑兵13万对前凉发起进攻，张天锡被迫投降，前凉灭亡。
在凉州大姓支持下的张氏前凉政权，始终表示忠诚于东晋，以此来获得民心。在前凉的统治者中，除了张祚，都以晋朝的刺史或州牧自居，并接受晋赐予的封号。张骏为了使前凉和东晋能互相通使命，甚至对成汉李雄称臣，“以通表建康”。前凉先后与前赵、后赵打过仗，还多次将刘曜、石虎击败，但因为害怕对方军事力量太强大，也曾给前赵、后赵纳贡并向他们称臣。
张氏子孙世世代代守护的凉州，属于当时中国北部比较安定的地方，并且都城姑臧可称为西北地区的政治、经济、文化中心。河西走廊本就是去往西方的陆路交通要道，经济繁荣，农业和畜牧业生产也发展很快。在西晋灭亡后，内地许多百姓相继流落至此，使劳动人口增加，生产经验更加丰富，凉州的社会经济进一步得到了发展。
（四）后赵帝国（319—351年）
后赵是十六国之一，为羯族石勒所建。以襄国（今河北邢台）为都城，后来迁至邺。鼎盛时今河南、河北、陕西、山西、山东及江苏、安徽、甘肃、辽宁的一部分都属于后赵的领土范围。历七主，共32年。
305年石勒开始起兵，后归附于汉刘渊，成为刘渊的部将。311年石勒的军队将西晋主力全部歼灭，并与刘曜、王弥所率军队攻进了洛阳。312年以后，石勒把襄国作为自己的基地，终于建立了今河北、山东地区的割据势力。318年，汉发生内乱，石勒率军占领了汉都平阳（今山西临汾西）。319年，刘曜称帝，建立前赵，将都城定在长安。石勒从前赵分离出来，自封为大单于、赵王，定都于襄国，历史上称为后赵。石勒将鲜卑段氏消灭后，又进攻占据了河南、皖北、鲁北。329年石勒又占领了长安、上邽，使前赵灭亡，并得到关陇。这时，除了辽东慕容氏和河西张氏外，北方全在石勒统治之下。以淮水为界，东晋与后赵初步形成南北对峙局面。330年石勒从赵王改为大赵天王、行皇帝事，同年自立为帝。石勒于333年七月病死，太子石弘接替帝位，封石勒的侄子石虎为丞相、魏王、大单于，总揽朝政大事。334年，石虎于十一月夺取了石弘的帝位，封自己为居摄赵天王。从此以后，石虎残杀弘及勒诸子，将都迁于邺，337年改为大赵天王。349年登基称帝。
石勒刚开始时，通常对攻下的坞堡壁垒征收一定的义谷，有时也会抢夺粮食做为军粮。在313年左右采用租调的剥削方式。314年命令州郡调查户口，征收田地租金，规定交租数量。石勒改称为赵王后，看重于农业生产，常派遣使者寻访州县，劝课农桑。所以当石虎统治初期，收入殷广，邺都的主粮仓每年有百万斛的租谷进入，沿水次仓也储积了很多粮食。
后来赵采用胡、汉分治的政策，设置大单于统治各少数族，还配备专门的官职管理胡人辞讼和出入情况，强行要求称胡人为“国人”，汉人为“赵人”，同时禁止呼羯为胡。石勒和石虎都用刘汉的徙民政策，将被控制地区的所有人民送往其统治中心的襄国、邺及其周边地区，使容易控制。对人民的统治，除了以州、郡行政系统管理外，还以军事组织形式管理并占有人口。
石勒初起的时候，杀害很多西晋王公卿士、坞堡主和士大夫。后来就在俘虏中区别士庶，把士族集为“君子营”，给予高待遇，还选用一些士族为官。石勒对很多士族给予要职，强制禁止侮辱衣冠华族，并恢复魏晋时期的九品官人制度，给士族很多特权。石勒两次清定九品，还设立太学、小学和郡国学，培养将佐和豪族子弟。石虎上位后，士族继续拥有特权，同时对关东士族的优待提高到关中的望族。
十六国时期石虎是有名的暴君。其统治期间，刑罚残酷，经常征调，众役繁兴，军旅不息。他特意“苦役晋人”，十分严重地破坏了农业生产，使阶级和民族的矛盾日益激化，起义常常发生。在所有起义当中梁犊起义的规模最大。348年石虎杀害太子石宣，冤枉东宫卫士10余万人，将其谪戍凉州，当万余人于第二年到达雍城时，在高力督（率领统治石宣挑选的身强力壮者守卫的将领）梁犊领导下发动了这次起义，各族人民反应强烈。起义军所向无敌，攻到长安，击败石苞，东出潼关，两次打败大司马李农。石虎派兵继续镇压，还组织羌族贵族姚弋仲和氐族贵族苻洪的武装力量集体进攻，梁犊牺牲。起义失败，但是却动摇了后赵统治的根基。349年石虎病逝，赵开始内乱，诸子争立，互相斗争。350年，石虎的养孙汉人冉闵（即石闵）乘局势混乱，杀害石鉴，灭掉后赵，政权就在冉闵的掌握之中。第二年，称帝于襄国的石衹也被冉闵消灭。
（五）前燕帝国（337—370年）
前燕是十六国的其中之一。鲜卑贵族慕容所建立。都城在邺城。鼎盛时有今河北、山东和山西、河南、安徽、江苏、辽宁的一部分，西接前秦，与东晋以淮水为界。拥有户245万余，人口998万余。经历三主，一共34年。
魏晋时期，鲜卑慕容氏从辽西迁往辽东北。294年，其酋长慕容徙居大棘城（今辽宁义县西北地区），从事定居的农业生活。307年左右，慕容封自己为鲜卑大单于。西晋亡后，慕容得到汉族士人的帮助，以大棘城为中心据有辽水流域，授予东晋官爵。子慕容继位后。于337年改称燕王，建立燕国（前燕），还是归属东晋，同时扩展领土。于342年迁都到龙城（今辽宁朝阳地区），打败高句丽，消灭鲜卑宇文部以及夫余，成为东北地区强大的国家。348年死，子儁继位，349年攻打后赵，夺取幽州，迁都到蓟（今北京西南地区）。352年消灭冉魏，占领河北地区，儁从此弃用东晋的旗号，封自己为燕皇帝。357年迁都到邺城。儁自认为强盛，设法使步卒满150万，以便来攻灭东晋和前秦。360年儁病逝，11岁的太子继位，儁弟慕容恪在旁辅政，前后大约七年，前燕王朝的政局稳定，而且恪还派兵占领了东晋的河南以及淮北土地。369年东晋的桓温开始北伐，燕军接连失败，后慕容垂在襄邑击退晋军，桓温才退回。370年前秦苻坚下令王猛率大军攻打燕，攻破邺城后，俘虏慕容，前燕灭亡。
前燕在慕容时开始收留流民，在辽水流域地区有侨郡（时改郡为县），很多在山东、河北地区的汉族大家族很多都迁往辽西，投靠慕容氏。还将被控制地区的所有人民大批迁往自己的统治区域内。除了以州郡县的管理方法来编户外，又用军事化方式占有很多称为营户、军封或荫户的人口，以及被收取高额地租的屯田民户。慕容氏自慕容起就开始与汉族士大夫合作，一起统治。前燕政权遵照魏晋九品官人法，士族享有特权，承认坞主壁帅的势力。境内大族的势力开始发展。368年，仅一次就搜括出荫户20余万户。又兴办学校，培养人才。慕容时注重农桑，大修水利，国富民强。到慕容时政局腐败，矛盾激化，终于亡国。
（六）前秦帝国（351—394年）
前秦是十六国的其中之一。都在长安（今陕西西安地区）。氐族苻健建立。鼎盛时疆土东至海，西抵葱岭，南到越巂，北至大漠，东南以淮、汉与东晋为界。经历六主，一共44年。
1.建国与统一北方。333年，后赵主石虎徙关中豪杰及氐、羌于关东，以氐族酋长苻洪为流民都督，率领氐、汉各族人民徙居枋头（今河南汲县东北地区）。石虎死后，苻洪投降于晋，东晋授封官爵。350年，冉闵诛胡羯，关陇流动人民都相率西归。这时候苻洪拥有10余万于众，自封为大都督、大将军、大单于、三秦王，想率兵还关中，可还未成行，就被人毒害。洪子苻健继续领导其众，称晋征为西大将军，从枋头西入潼关。关中氐人大部分都响应，苻健马上攻占了长安，据在关陇。351年自封为大秦天王、大单于，国号为大秦（前秦）。352年改称为皇帝，都在长安。
354年，东晋桓温率军攻打秦，苻健坚壁清野，晋军攻进潼关后，因粮草不够而退。355年苻健逝世，子苻生继位。357年苻生堂兄苻坚杀害苻生夺位。苻坚在位后的十几年里，前秦国内比较安定，在十六国动乱时代，呈现为繁荣的景象。在此以后，前秦的势力逐渐强大，他集中了氐族力量，为统一黄河流域而征战。370年消灭前燕，371年灭仇池（今甘肃威县西北地区）氐族杨氏，373年夺取东晋的梁、益二州，376年消灭前凉，同一年乘鲜卑拓跋氏衰乱的机会灭代，382年苻坚下令吕光率军进驻西域。从此前秦统一了整个北方，和东晋形成南北对峙局势。
2.淝水战败。前秦不断强盛，经常对东晋发动攻击，地点主要在东线徐州一带和西线襄阳一带。379年前秦占领了东晋军事要镇襄阳，但是在进攻淮南时受阻，进攻江陵的军队也被打败。苻坚马上重新布置，集中全力发动对东晋的猛攻。382年，苻坚在十月召集主要大臣，想亲自率领百万大军一举灭晋。大臣多不赞成，有人还极力谏阻，但他执意不改。383年下令进攻，八月以苻融为前锋都督，率领步骑25万先行进攻，九月苻坚亲自统率步兵60余万、骑兵27万为后援。益州、凉州、河北等地的秦军也都开始出动。东晋当时谢安当国，命令谢石为征讨伐大都督、谢玄为前锋都督，率水陆八万与敌拼争。十月，两军交战于淝水，秦军大败。溃散的秦军寒冻饥饿，死亡绝大部分。苻坚身中箭，逃到淮北，沿途有残兵就收集，到洛阳时又有众10余万。年底时，回到长安。
3.诸族起兵与前秦灭亡。淝水之战发生后，前秦四分五裂，此前被前秦征服的丁零、鲜卑、羌等各族贵族都起兵开始反秦。丁零翟斌起兵于河南，鲜卑慕容垂起兵于河北，鲜卑慕容泓起兵于陕西华阴，羌姚苌起兵于渭北。慕容泓不久被部下所害，其弟慕容冲被众拥为主。冲率军围攻长安，苻坚于385年留太子苻宏守城，自己率数百骑兵出奔五将山（今陕西岐山东北地区），后被姚苌擒杀。六月，苻宏弃城出逃，投奔东晋，长安很快就被慕容冲所攻占。至此，前秦实际上已灭亡，但它在各地的剩余势力还持续抗争了近10年的时间。
苻坚死后不久，镇守邺城的苻丕被慕容垂长时间的围攻，于385年十月弃城出逃，率男女6万余口退到晋阳（今山西太原西南地区），自立为帝。第二年十月，苻丕与西燕慕容永军在山西鏖战，秦军大败，丕逃往河南，被东晋军所杀。再后来，关陇氐人拥立苻坚族孙苻登称帝于枹（今甘肃临夏地区）。苻登与后秦姚苌连年打战。394年夏，苻登与姚苌子姚兴争战，兵败被杀，前秦就此灭亡。
4.苻坚时的政策措施。苻坚统治期间，重用汉人王猛等人，采取抑制氐族贵族、扩大皇权的政策制度。在政治、经济等方面利用了很多巩固统治的措施方针。他恢复了魏晋土籍，士族享有特权，吸收汉族士人参加政权，扩大胡汉联合统治的阶级基础。提倡儒学，兴办学校，培养统治性人才。注重农桑，大修水利，修立亭驿，发展工商行业。消灭前燕后采用的是徙民政策，将关东被征服的鲜卑、乌桓、丁零等族十万户徙至关中，充实近畿，以便统治；又将关中的氐族15万户移至关东，安排到各要镇，用以加强控制新征服地区的人民。前秦此时，政治比较清明，社会相对安定，国力达到鼎盛。自淝水战败以后，迅速走向衰落和瓦解，北部中国又陷于分裂。
