西柏坡。
毛泽东与周恩来等中央领导经多次研究，确定了对傅作义“隔而不围”、“围而不打”的方针，把傅作义摆下的一字长蛇阵切成数段后等待有利时机，然后一口口
吃掉；同时切断平绥线，留下张家口、新保安不打，以免傅作义从海上南逃。
周恩来认为：“现在傅作义是兵临城下，他在面临绝境的情况下，有两种可能：一是傅作义曾经是抗日爱国将领，与蒋介石独裁卖国、排除异己有着比较深的矛盾，现在蒋介石反动政府即将覆灭，我们有可能把傅作义争取过来；另一种可能是，傅作义长期反共，与共产党兵戎相见，他在整个华北统率着五十多万国民党军队，不到万不得已，他是不会轻易接受和谈的。”
“孙子兵法曰：不战而屈人之兵，善之善者也。”毛泽东捏着烟头，抽尽最后一口，感慨道，“在我们立足于打一场大仗的同时，应该力争和平解放，以保全北平的文物古迹，减少人民生命财产的损失，为胜利后在北平建都创造比较好的条件。现在有一个问题，我们要确定蒋介石集团罪大恶极的头等战犯，你们看像傅作义、卫立煌这些人要不要列入？”
为此，中共中央领导们有过一番争论。毛泽东问周恩来：“恩来，你的意见呢？”
周恩来同样有些矛盾：列入吧，一些具有和平、动摇倾向的将领可能坚定反共到底的立场；不列入吧，有些将领在国民党中的地位很高，影响很大，不列不足以显其“头等战犯”的声势。一番考虑之后，周恩来还是赞成列入，理由是：“一是揭露蒋介石的玩弄假和平阴谋；二是可以加强傅作义、卫立煌等在蒋介石面前的地位，以免蒋介石谋害他们。因为我们即使在极端秘密的条件下与这些人和谈，迟早也会为蒋介石所知，蒋随时可以搞掉这些人，吞掉他们的军队。”
于是，傅作义、卫立煌等人也上了中共宣布的蒋介石等43人的头等战犯名单。
北平方面：蒋介石明知华北大势已去，决心放弃华北，退保江南。故当张家口解放后，他曾来电劝傅作义突围。此时的蒋介石怕傅作义叛变自己，不敢硬下命令，故以商量的口吻，征求傅作义的主意，说平津在战略上已失去意义，目前共军刚刚合围，立脚未稳，愚意以突围为上策，望兄激励所部奋力向塘沽突围，中正当派海空全力掩护，撤离陷地，希早下决心……傅作义接电后仍顾虑重重，举棋不定：突围谈何容易！
傅作义总部的座钟已敲了12响，北平的秋冬之夜已是凉气袭人。傅作义将他贴身的卫士、勤务屏退，对其勤务兵说：“你倒好一杯茶，去叫政工处长王克俊来，便没事了，不必在屋内候命。”王克俊知道傅有要事，急忙赶来。傅让他坐下，说咱们谈谈。王克俊问谈什么，傅作义反问道：“你说要谈什么？”
王克俊自然明白傅作义此时的心情，便试着问：“是否要谈自张家口以来，咱们屡次谈及但没有谈透，而今需要作出决定的一件事情？”
“对。现在左右没有别人，你有什么看法都可直说。”
傅作义话头一开，便说了许多，说到他一向很要好的朋友现在都在主张和平谈判，许多很有才干的进步人士都跑到共产党那里去了，以及最近郑军长辞职等等事情，谈话自然集中到一个老问题上：“我们的前途何在？究竟谁是真正能使中国独立统一复兴的人？”结论是：国民党必败，共产党必胜；毛泽东才是国家民族勃兴希望之所在；目下必须当机立断，脱离蒋介石国民党集团。说到最后，傅作义神色激动：“我是准备冒着三个死来做这件事的：第一，几年来，我不断对部属讲‘戡乱、剿共’的话，而今天秘密地来个180度的转弯，他们的思想若不通，定会打死我；其次，这件事如果做得不好，泄露出去，蒋介石会以叛变罪处死我；再者，共产党也可以按战犯罪处决我。但是，只要民族能独立，国家能和平统一，咱们还希望什么呢？”
王克俊开导他：“我虽是个军内文人，但还深知‘士为知己者死’。我王克俊有一颗头，绝不畏艰难险阻，定要不辱使命地去完成此事。”
傅作义信任地点点头：“你的行动一定要注意安全。”
“我相信，无论是军统中统或其他反对此事的人，不会有愿舍其命而为蒋效力的。只要无私，就可以无畏。我会相机行事的，请你放心。”
大约也是从此时起，傅作义的女儿傅冬菊，一名中共地下党员，受北平地下党组织的派遣，经常出现在父亲身边。她以父女之情，使傅作义在各种错综复杂的矛盾缠绕中，心情上获得很多安慰，排解了不少忧虑。
后来傅作义又派《平明日报》社社长崔载之出面，想探清共产党的态度。《平明日报》是傅作义的喉舌，崔本人深得傅的信任。崔载之与解放军平津司令部代表接洽，说傅作义希望解放军放回被围困于新保安的嫡系部队三十五军，以便加强傅作义在北平城内的力量，共同对付蒋嫡系部队。若有必要，还可以掺杂一部分人民解放军战士一起进城，组建华北联合政府，自己的军队可以交给联合政府等等。
傅作义想组建联合政府，显然是中共所不能答应的。
很显然，傅作义还寄希望于他的三十五军。12月22日，毛泽东一声令下，华北野战军第十九纵队发起猛攻，十个小时激战，第三十五军两个师被全歼，军长郭景云自杀，其他军官均被俘。
傅作义闻讯大为吃惊：想不到自己戎马大半生，苦心经营多年的嫡系部队毁于一旦，他的全盘计划也将付之东流。他心情沉重，寝食不安，按他的老习惯，将手插在棉裤裤腰里，在办公室里转来转去，自言自语：“哎，我的政治生命完矣！”
三天后，中共中央宣布了43人为罪大恶极的头等战犯，傅作义名列其中。本来，毛泽东、周恩来是以此保护他，可为傅作义所不理解。他本来就担心和平解放后得不到中共的谅解，而且自己的主力部队已经被歼，已无资本，又被列为战犯，于是万念俱消，第二天就电令崔载之返回北平，这样，他与中共的第一次和谈就此结束。
