一大早夸父就大声嚷着冲进蚩尤的家里：“气死我了，这轩辕黄帝是不是疯了？刚打完上一场，这不，战书又送来了。我看他是不交代在战场上誓不罢休啊。”说着自顾自找了个椅子一屁股坐了下来。
蚩尤愣愣的看着大大咧咧的夸父，缓过神来咳了一声：“你一大早就冲到别人家里，门都不敲就闯进来是不是。。”还没等蚩尤说完，夸父在旁翻了个大大的白眼：“哦，不好意思了啊。”蚩尤哑口无言，只得由着他去了。
蚩尤看过轩辕的战书之后道：“我也没想到会这么快又要战乱，只有三日时间神农还没调整过来，这一次黄帝是要杀我们个措手不及啊。”
这日正是神农与轩辕开战之日，雁门山阴雨连连仿佛在为即将到来的离别哭泣。街道上满是送行的九黎族民，大家都期盼着蚩尤可以带领她们的亲人得胜归来。蚩尤来到炎帝住处，炎帝斜斜地倚着矮几，半卧半坐，双目微闭，好象睡着了，良久，缓缓道：“我教民耕种，尝草试药，为的是使天下苍生摆脱饥饿、病痛。阪泉之战，生灵十万，皆因我神农而死，与我初衷已背道而驰。我何忍心，再驱众生，以赴死地？”
蚩尤默默的看着炎帝，突然跪了下去重重的磕了一头。炎帝没有说话，仿佛没有看到。
蚩尤转身默默的退了出去，身后的炎帝费力的睁开双眼望着蚩尤远去的背影一声长叹。
这时九天玄女带着其弟子共工出现在雁门山，这九天玄女与女娲向来不和，便派共工去帮蚩尤与被女娲支持的黄帝为敌。
蚩尤大喜，共工业水以为法，是灵力高强的水神。蚩尤乐得一枚神将相助，奉为上宾。神农将士士气大增，蚩尤率大军气宇轩昂的出发了。
神农与轩辕相遇与冀州之野，蚩尤的将士铜头铁额，面目狰狞，手持金刀铜斧、强弓大弩。反观轩辕因未掌握冶铁矿打造兵器而手执木棍、石斧石刀，显得有些寒碜。两军一接触，便展开肉搏厮杀，喊声震天。
蚩尤命风伯飞廉，雨师屏翳布下毒雾，瘴气沉沉，轩辕拨雾冲杀，可刚冲出霾雾，但见天空黄沙滚滚而来，狂风大作，飞沙走石。黄尘过后，阴云密布，大雨滂沱。眼前尽是一片雾蒙蒙让人根本认不清方向。
冲啊，杀啊，近卫军将士东奔西突，冲杀了老半天，却又回到了原处。茫茫白雾，无穷无尽，好象把整个宇宙全包裹住了，出路在哪儿呢？三天三夜过去了，将士们绝望了，黄帝也绝望了，头颅硕大、身材细小的风后却若有所思，继而顿有所悟：还记得我们造的指南车么？虽然没带来但是我依然记得怎么造“磁石条在水平安放、转动自由的条件下，静止时，两端肯定指向南北。如果利用磁石的这一特性，发明一种用具，无论怎样转动，它始终指定南方，我们不就可以找到出路了吗？”
风后指点军中工匠，造成一辆车子，车上站一个木人，木人伸一只手，伸一根指头，随你车儿左旋右转，木人一手一指准准地指着南方。能够辨认南方，其它东西北三个方向便也能够辨认了。靠了指南车的引导，黄帝带领近卫军向正北方发起冲锋，突破了大雾的重围，摆脱了蚩尤的追杀，扎下营盘，计点人马，折损了二分之一。
黄帝喘息未定，急忙升帐发号施令派使者去凶犁土丘召唤应龙前来助战。力牧率五千将士昼夜巡逻，布岗放哨，谨防偷营劫寨。风后领一万兵卒深掘沟堑，高筑壁垒，固守等待援军。
熬过了两三天，援军还不见踪影，黄帝不免焦虑。一日，端坐中军帐与风后商讨军务，猛听得呼哨声嘹亮，抬头望去，一条生着两扇金色翅膀的神龙摩云而至。“呵！应龙来了。”黄帝大喜。
黄帝重整旗鼓，约定蚩尤在冀州之野会战。黄帝私下盘算，蚩尤精通布雾法，应龙擅长蓄水行雨术，暴雨还怕驱不散浓雾？便发下令箭，命应龙作先锋打头阵。
应龙立于云端之上，张着大口，鳞身脊棘，头大而长，吻尖，鼻、目、耳皆小，眼眶大，眉弓高，牙齿利，前额突起，颈细腹大，尾尖长，四肢强壮，看起来颇为吓人。
应龙拍了拍翅膀，飞临两军阵前，行雨的架式还没摆好，早已与蚩尤秘密结盟、担任内应的风伯、雨师在黄帝军中一齐发作，刮起一阵折树毁屋的狂风，下起一场倾江倒海的骤雨，将应龙积储的水源耗尽，把黄帝统领的大军打散。
应龙见状狂怒不已怒吼着把水都蓄到了自己的口里，准备狂喷向地面淹没蚩尤寨，蚩尤见状忙叫大军撤回。风伯雨师笑道“兵主莫慌，正中下怀。”应龙一口水喷了下来，仿佛暴雨一般倾盆而下。风伯与雨师合力祭起狂风卷着应龙的口水猛地刮向轩辕阵营，一下子轩辕的寨子就被冲毁了一半还多，士兵在水里挣扎哀叫连连。黄帝恼怒的命应龙住手仓皇而逃。
夸父与刑天共工连连称赞风伯雨师，不费吹灰之力就让轩辕慌不择路而逃。
黄帝命力牧把早已准备好随军而来的各路猛兽齐齐放出，神农得意之际趁其不备杀他个措手不及。力牧把虎、豹、熊、罴等统统放出冲向敌阵。手持金刀铜斧者被这突如其来的猛兽吓得魂不附体，有的被猛兽尖牙咬断了脖颈，身首异处；有的被猛兽利齿扒开了胸膛，血流满地；侥幸活下来的没命地逃窜。这些猛兽都异常凶猛，眨眼间已经致很多神农将士与死地，看的人胆战心惊。
夸父大叫不好率先冲出去与那些猛兽周旋在一起，神农拥有神力的将士纷纷加入，缠斗了好一会才把那些山间猛兽齐齐歼灭。
气的夸父连连叫骂，把黄帝的祖宗十八代都骂了一遍才解恨。这一场战斗轩辕损失惨重，神农也不好过，被猛兽咬死的兵士足以堆成一座山。
