蚩尤不忍让将士死在异乡，命人把灵山十巫之首巫真请了来。
巫真不但擅长医术，巫术更是用的得心应手。蚩尤想请巫真将那些将士的尸体运用“赶尸术”带回九黎由家人安葬。巫真见了堆积如山的尸体，有的年岁不大却已经身首异处不禁流下泪来。神情悲痛的念起咒语，指引着那些断掉的头颅、残肢自行连接上没有了生命的躯体。那些尸体一具一具的站立起来，却再也不能哭不能笑。巫真与蚩尤道别之后就赶着这些僵硬的尸体前往九黎，战士们的故乡。
黄帝与蚩尤一来二去也打了许多场仗结果是黄帝胜少败多，黄帝心中非常焦虑不安。这一天，黄帝苦苦思索打败蚩尤的方法，眉头紧锁“应龙都不及那风伯雨师之力，况且那刑天共工都还没有出手我们就损失惨重，唉。”
黄帝本也是生性爱民，不想再战伐有了停战之意叹息道：“我若失去了天下，蚩尤掌管了天下，我的臣民就要受苦了。我若姑息蚩尤，那就是养虎为患了。现在他不行仁义，处处想致我于死地，我只有惩罚不义。想着想着，竟进入了梦乡。果然不出九天玄女所料，女娲入了黄帝的梦。
梦里女娲交给黄帝一部兵书并说：“带回去把兵符熟记在心，战必克敌！”说罢，翩然而去。黄帝醒后，发现手中果然有一本《阳符经》打开一看只见上面画着几个象形文字“天一在前，太乙在后。”
黄帝顿然悟解，于是按照女娲兵法设九阵，置八门，阵内布置三奇六仪，制阴阳二遁。演习变化，成为一千八百阵，名曰“天一遁甲阵”黄帝演变熟练决定重新率兵与蚩尤决战。
为了振奋军威力牧提议道：“黄帝，我听闻东海有座山，名叫流波山。此山距海岸约七千里。山上有一种兽，形似牛，全身都是灰色的，没有角，只长了一只脚，每次出现都会有狂风暴雨。它身上闪耀着光芒，似日光和月光，它的吼声和雷声一样震耳。这种兽名夔，用它的皮制成鼓，并用雷兽的骨头做鼓槌，敲击鼓，鼓声可响彻五百里之外，震慑敌兵，威服天下。”
黄帝听完大喜，自是应允了下来，派人把夔牛捉来，把它的皮剥下来做成了鼓面，声音震天响。又命人将雷泽中的雷兽捉来，从它身上抽出一根最大的骨头当鼓槌。没人敢轻易敲响这面鼓，怕震碎了自己的三魂七魄。
蚩尤与黄帝这场仗已足足打了三年，如今已是第七十一次交锋，黄帝九战九不胜，大增神农的士气多以无心恋战只想早日回家团聚。
这天黄帝命应龙带领三路军队堵截蚩尤的去路。又命常先、大鸿作好正面进攻准备，命风后、王亥把经过训练的300多匹火畜用来组成一支历史上最早的骑兵，还准备了80面夔牛大鼓。
蚩尤的军队也都换上铜铁兵器，双方都集中了所有兵力。第一次交锋，不分胜负。蚩尤总是利用气候的变化，偷袭轩辕，而轩辕军队则利用“天一遁甲阵”把蚩尤围得水泄不通，不给留下半点逃窜的空隙。双方军队战战停停，整整又对峙了七七四十九天也未分胜负。
一天中午，天气突变，狂风大作，天昏地暗。蚩尤认为时机已到，命夸父立即传令，准备突围逃脱。轩辕发现蚩尤意图，即命常先、大鸿和应龙按原计划进行。而后又吩咐风后与王亥“不得随意擂战鼓，火畜不得轻易上阵，没有我的命令不可轻举妄动。”
狂风呼啸，沙尘飞扬。夸父领兵突围，被大鸿截住，双方大战起来。只见兵器相击，火星飞溅。夸父大骂“敢截你爷爷我？活得不耐烦了？”忽然一阵狂风刮过，只听夸父惨叫一声，跌倒在地。原来，夸父的眼睛被沙子迷住了，正在揉眼之际，被大鸿拦腰砍了一刀。受了伤的夸父还不忘咒骂对方，大鸿也勇猛的很，丝毫不惧夸父巨人般的身躯，连连逼退夸父率领的一行人。
骄横的蚩尤，一听自己的兄弟夸父受了重伤，怒不可遏，双眼微微眯起深邃的眸子闪烁出危险的光芒。他拎起苗刀，左拼右杀，领兵冲出重围，杀出一条血路来。
黄帝发现蚩尤拼命突围，即命应龙率骑兵跨上火畜，又命风后擂鼓接应。蚩尤英勇无比，力大无穷，越战越勇。不料应龙率领的火畜骑兵忽然冲杀过来，锐不可当，一下子乱了阵脚。蚩尤根本没有料到，轩辕还有骑着火畜厮杀的骑兵。他见形势十分的不利，怕再激战下去神农无力回天便命令全军即刻撤退。
一时之间轩辕士气大振，应龙还想上前追赶，黄帝下令穷寇莫追，重整旗鼓，等待最佳时机。
