根据区分行《关于开办新业务信贷工作的指导意见》(宁农发银发〔2006〕257号)和《关于对宁夏农业支柱和特色优势产业开展调研的通知》(宁农发银发〔2006〕290号)，依据《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》《宁夏回族自治区农业和农村经济发展“十一五”规划》《宁夏回族自治区“十一五”科学技术发展规划》，我课题组对宁夏清真牛羊肉产业进行了调研。
一、产业政策和区域布局规划情况
(一)产业政策。
宁夏是我国传统牧区之一，牛羊养殖业是广大农牧民的传统经营行业，又兼回族这一民族特色，所以具备发展清真肉品产业得天独厚的优势。近年来，自治区以“发展优势产业，打造宁夏名牌”为目标，制定产业政策，积极推动清真牛羊肉产业发展，清真牛羊肉产业成为当前及今后全区促进农村经济结构调整、农民增收、社会主义新农村建设的主攻行业之一。
产业政策：宁夏清真牛羊肉是国家重点发展的特色农产品，也是宁夏具有民族品牌优势的特色产业。在农业部《优势农产品区域布局规划(2003-2007年)》一文中，宁夏位于西北肉羊优势产区，宁夏羊肉被确定为全国重点发展的11种优势农产品之一。2003年自治区制定了《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》，将清真牛羊肉列为自治区四大战略主导产业之一。经过几年的努力，我区清真牛羊肉产业带开始形成，初步呈现出区域化布局、专业化分工、规模化生产、产业化经营的发展态势。2006年，自治区政府将清真牛羊肉产业列为“十一五”时期宁夏农业产业化重点建设项目。
为促进宁夏清真牛羊肉等特色优势产业的发展，自治区政府制定了一系列鼓励和支持建设农业基地、培育龙头企业、促进农产品加工流通的政策。包括：《推进特色优势产业发展的政策意见》《关于大力扶持农产品加工业发展的意见》《关于进一步加强招商引资工作的意见》和《招商引资的若干政策规定》等，主要内容：对枸杞、清真牛羊肉、牛奶等九大特色优势产业，以及农产品安全体系建设和认证、品牌建设和推介实行以奖代补；放宽市场准入；税收优惠政策；财政补贴；资源(土地、电力)使用优惠政策。同时，市县各级政府也制定了相关政策。
科技政策：自治区人民政府与中国农业大学、西北农林科技大学、中国农业科学院、扬州大学等科研院校签订了农业科技合作协议，加强在“滩羊本品种选育”“宁南山区肉牛产业化技术集成与示范”等领域的科技攻关、技术集成和示范推广，加强农业科技储备，以有效解决特色农产品比较优势形成和发挥的区域性产地技术问题。加强同宁夏农林科学院、宁夏大学等区内科研院校的合作与交流，促进“农-科-教”“产-学-研”有机结合，加快搭建起农业科技交流与科技人员创新、创业、创优的“平台”，形成“机制”与“平台”互助、相长的科技推广内驱力。建立优质滩羊肉分级标准和清真冷鲜肉加工技术标准，开发清真牛羊肉食品8个。制定肉牛肉羊舍饲、高效养殖和防疫、饲草料加工、贮藏技术标准。建立完善适合不同区域的牛羊肉产业发展模式和配套技术。
(二)发展布局。
清真牛羊肉分为山区和灌区产业带，根据《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》，全区清真牛羊肉产业重点发展布局规划如下：
重点发展区域：在盐同灵建立滩羊生产区；在引黄灌区和山区扬黄灌区建设肉羊杂交改良生产区。在引黄灌区建设沿黄河两岸肉牛生产区；在六盘山阴湿半阴湿区为核心建设六盘山肉牛生产区。
清真牛羊肉产业带：盐同灵滩羊生产区、引黄灌区肉羊肉牛杂交改良区、六盘山阴湿草地肉牛区。
三个清真牛羊肉产业带基本覆盖了全区所有市县。
(三)发展目标。
“十一五”期间宁夏农业产业化总目标：依托优势特色种养业，发展壮大10个年产值过10亿元的龙头企业或企业集团；培育10个自治区级农产品行业协会，50家上规模、上档次、带动力强的农村专业合作经济组织，农业产业化经营组织带动的农户占总农户数的50%以上。依托龙头企业的建设与发展，逐步扩大优势特色产业带。其中：新增肉羊饲养量502万只，肉牛饲养量84万头。肉牛、肉羊饲养量分别达到200万头和1500万只，牛羊肉产量占肉类总产量的60%。
宁夏农业和农村经济发展“十一五”规划中：
1.建设灌区清真牛羊肉产业带。实施清真牛羊肉产业科技攻关重大专项，引进国内外优质肉牛胚胎和冻精，增育种牛核心群。大力推行肉羊“两年三胎”快繁技术、肉牛生产“山繁川育”发展模式和秸秆“三贮一化”调制、秸秆复合成型饲料加工技术。力争到2010年，形成年饲养700万只肉羊和50万头肉牛的灌区清真牛羊肉产业带。
2.建设“盐-灵-同-海”滩羊产业带。开展滩羊本品种选育和提纯复壮，推行“人工种草，刈割栈养”和“以草定畜，划区轮牧”相结合的新型牧业生产方式，加快人工种草步伐，加强人畜饮水工程、棚圈设施和饲草料加工机械配套建设，实施滩羊保护性开发。到2010年，在盐池、灵武、同心、海原和红寺堡一线建成600万只滩羊产业带，成为具有“地理标志”性的羊肉生产基地。
3.建设环六盘山草畜产业带。大力实施“南部山区草畜产业工程”，加大退牧还草和天然草山改良力度，大力推行“粮草轮作、复种禾草”耕作制度，大力推行“人工种草、刈割栈养”的牧业生产方式和“小规模，大群体”的经营模式；健全市、县、乡、村四级改良体系，利用胚胎生物技术和冷冻精液人工授精技术引进牛、羊良种，加快牛、羊改良步伐。到2010年，宁南山区人工种草达到400万亩，牛、羊饲养量分别达到150万头(含中部干旱带50万头)和200万只。
4.“十一五”末，全区畜牧业总产值达到80亿元，占农业总产值的比重达到45%以上；肉类产量分别达到45万吨，年均增长14%；农民人均畜牧业收入达到1000元。草原围栏面积2800万亩，补播改良1800万亩，多年生牧草留床面积1000万亩。
扶持发展重点是：鼓励龙头企业以打造“清真”品牌为核心，找准产品市场定位，走高品质精品牛羊肉之路；加快育肥基地建设，实施标准化养殖，抓好良种、良法、良料三大关键环节，鼓励企业建立育肥基地。
二、宁夏清真牛羊肉产业基地建设概况
近年来，自治区大力发展草畜业，将清真牛羊肉确定为农业产业化战略性主导产业，以市场开拓和产品精深加工为切入点，规划建设了滩羊生产区、肉羊杂交改良生产区，以及沿黄河两岸肉牛生产区和以六盘山阴湿半阴湿区为核心的六盘山肉牛生产区，大力营造良好的宏观经济环境，促进清真牛羊肉产业的快速发展。2005年全区羊只饲养量894万只，羊肉产量6万吨；肉牛饲养量110万头，牛肉产量5万吨，牛羊肉占肉类总产量的40%以上。清真牛羊肉产品已经进入北京、上海、广州等各大城市，正在逐步开拓中东地区、东南亚以及中国香港等国家和地区市场，清真牛羊肉产业逐渐成为代表宁夏民族品牌的优势产业。
(一)饲草产业——清真牛羊肉产业的基础。
饲草产业是发展高效优质畜牧业的重要物质基础，饲草产业建设对促进畜牧业的可持续发展发挥着越来越重要的作用。
一是人工种草。2003年5月起，我区第一个在全国率先实行区(省)域全境范围3665万亩天然草原的封育禁牧，人工种草得以迅速发展，至2005年年底，多年生人工草地留床面积650万亩，一年生牧草种植面积200万亩，年提供优质饲草约31.2亿公斤，可饲养550万个羊单位。二是粮食和农作物秸秆，宁夏耕地资源充裕，人均近3亩，居全国第4位，农作物秸秆加工饲料的潜力巨大。三是饲草加工利用技术在全区全面推广应用，建成了绿海、金泉、茂盛等9家草产品加工企业，年收购加工牧草20万吨，2005年，全区共完成青贮及秸秆饲料加工调制132万吨，秸秆加工(调制)处理利用率达到41.2%；加工利用草粉42万吨，秸秆饲用率达到54.3%；青贮氨化池总容积170万立方米，饲草料加工机械总量5.3万台。饲草产业发展为畜牧业兴旺奠定了坚实的基础。
(二)全区牛羊饲养量、出栏数、存栏数。
2005年全区肉牛饲养量110万头，出栏38万头，年末存栏72万头；全区羊只饲养量894万只，出栏389万只，年末存栏505万只。全区牛肉产量5万吨，羊肉产量6万吨。肉牛饲养量最高的六个县依次是：吴忠市利通区、原州区、西吉县、彭阳县、同心县、海原县；肉牛出栏数前六县(区)依次是：吴忠市利通区、同心县、原州区、海原县、彭阳县、西吉县。羊只饲养量前六县(区)依次是：平罗县、盐池县、海原县、同心县、灵武市、吴忠市利通区；肉羊出栏数前六县(区)排名：
平罗县、海原县、同心县、吴忠市利通区、中宁县、灵武市。
(三)清真牛羊肉交易市场。
目前，宁夏区内有一定集散功能的肉牛肉羊及其产品贸易市场100多个，并形成了以涝河桥、宝丰、阿伊河、单家集批发市场为主的市场网络。交易量最大的前四个市场依次是：
灵武市涝河桥市场、平罗县宝丰交易市场、同心阿伊河活畜交易市场、西吉单家集。其中，灵武市涝河桥清真牛羊肉交易批发市场，年屠宰肉羊80多万只，肉牛8万多头，交易额达3.2亿元；平罗宝丰肉牛肉羊交易专业市场，年交易量达到50多万头(只)，屠宰量35万只，交易额达1.5亿元。这两大清真牛羊肉批发市场也是农业部确定的清真牛羊肉批发“定点市场”，在我区清真牛羊肉行业享有“南涝河，北宝丰”的美誉。这些交易市场紧密联系，并与陕、甘、蒙、京、新、黑、沪等十多个省市建立了长期稳定的购销网络，呈现出放射型发展的良好态势。
2004年，宁夏羊肉首次运往香港，我区实现了清真牛羊肉出口零的突破，2005年，宁夏实现了对约旦和黎巴嫩等中东国家的羊肉出口，全年出口交货量2400多吨；2006年，我区清真牛羊肉开始出口到马来西亚，进一步显示了“清真”品牌蕴涵的巨大潜力，预计全年出口交货量5000吨。
(四)产值统计。
2005年，全区牛羊肉产值达到18亿元，占全区畜牧业总产值的39.1%，占农业总产值的13%；全区农民从牛羊肉生产中的收入人均达到474元，占农民人均家庭经营收入的14.8%。
根据自治区畜牧局统计，2006年1~10月份，宁夏农民人均畜牧现金收入650元，比上年增长7.1%，占农民人均家庭现金收入的36.2%，居各产业之首。其中，清真牛羊肉对畜牧产值的贡献同比有所上升。
(五)重点基地建设情况。
1.目前，在盐同灵滩羊生产区、引黄灌区肉羊肉牛杂交改良区和六盘山阴湿区草地肉牛区内等三个生产基地基本形成，已逐步建立起了良种繁育体系、标准化养殖示范基地、科技培训、饲草料生产等四大项目体系。
2.通过基地建设，带动了一批养殖户，培育了数家带动能力强的龙头企业，推进清真牛羊肉的产业化经营。以贺兰山肉羊产业集团、平罗金福来羊产业集团等清真牛羊肉加工龙头为核心，依托涝河桥、宝丰等专业市场，实行“公司+基地+农户”的产业化经营模式，整合了原有资源，改变了原来我区牛羊肉加工小而分散的局面，形成了龙头带基地、基地联农户的产业化新格局。
3.种质资源得到充分利用。为建立标准化的稳定的生产基地，盐同灵滩羊保种区加强了宁夏滩羊的选育和良繁工作，自治区财政和保种区的市县增加了对滩羊保护型开发的资金投入；陶乐小尾寒羊纯繁基地的建设对肉羊的养殖形成强有力的支持。
三、清真牛羊肉产业化龙头企业发展状况
截至10月底，全区清真牛羊肉加工企业已达70多家，形成固定资产2亿元，加工能力达到8万吨。地市级以上农业产业化龙头企业7家，设计年加工牛羊480万头(只)，2005年销售量3504万公斤，销售收入1.5亿元，其中，出口130万公斤。
地市级以上产业化龙头企业主要有：贺兰山清真肉羊产业集团公司、宁夏涝河桥清真肉食品有限公司、宁夏同心阿伊河清真肉食品有限公司、宁夏金福来养殖产业有限责任公司、宁夏宇华清真肉食品有限公司、盐池县荣宝养殖有限公司、宁夏六盘山泾河清真食品有限公司。其中：宁夏同心阿伊河清真肉食品有限公司已与我行建立信贷关系。
主要清真牛羊肉产业化龙头企业有关情况见附表3、附表4。
总体来说宁夏清真牛羊肉农业产业化龙头企业正处在成长阶段。当前宁夏清真牛羊肉产业化发展有以下特点：
(一)企业的集约化、规模化、现代化水平有所提高。
7家地市级以上产业化龙头企业占全区清真牛羊肉企业的10%，产量约占全区清真牛羊肉产量30%。其中：贺兰山清真牛羊产业集团形成了3万吨的生产能力，并在国外建立了销售窗口；甘肃中汇牛羊集团落户对原泾河清真肉联厂进行了兼并改造，形成了屠宰牛6万头的加工能力；宁夏金福来羊产业集团年屠宰加工能力100万只，生产优质羔羊肉1.5万吨。
强势企业规模化效应比较突出，推进了行业集约化、现代化水平提高。贺兰山清真牛羊产业集团引进德国冷冻设备和国内一流的仿制德国肉羊屠宰生产线，建成了一座国内一流的、符合欧共体卫检标准规范和国家出口肉类食品标准体系及符合环保要求的绿色清真、年屠宰加工能力180万只的肉羊、3万头肉牛的加工龙头企业。平罗县金福来羊产业有限公司初步建立100多个标准化养羊园区，肉羊生产全过程实行信息化管理，取得无公害产品质量认证。同心县阿伊河清真肉食品公司在建的大型牛羊肉市场，占地310亩、各类建筑物总面积68000平方米，有望成为西北最大的集定点交易、屠宰、检疫等为一体的专业化市场。
(二)品牌战略成为企业发展的有力杠杆，“清真”品牌市场潜力巨大。
全区已注册了贺兰山、伊思来、金福来、涝河桥、阿伊河、伊布拉欣、泾河、沙漠王子、金伯爵等多个清真肉食品品牌。宁夏的“清真”品牌得到了国内外市场的认可，成为宁夏牛羊肉产业发展的有利人文资源。独特的“清真”品牌推动了清真肉产品步入世界穆斯林市场，目前，以冷冻鲜割肉为代表的宁夏清真食品已成功进入中东、南亚等海外地区，产品供不应求。
(三)开放型发展，产业化经营外向度逐步提高。
在实施农业产业经营过程中，自治区加大了招商引资力度，引导龙头企业对外交流和合作，吸引社会各类资金进入农业产业化领域，大力发展出口创汇型农业。2005年全区牛羊肉出口量2400多吨，2006年出口量预计比2004年翻一番。同时，宁夏清真牛羊肉也进入了国内各大城市，以吴忠市为例，每年有40%牛羊肉产品外销至全国各地，建立了长期稳定的购销网络。
四、清真牛羊肉产业发展中存在的问题
滩羊是宁夏宝贵的畜种资源，滩羊耐粗饲，肉质细嫩，肉味鲜美，是国内外羊肉品位最好的一种。随着国际牛羊肉价格上涨，清真牛羊肉产业也面临良好的发展机遇。然而，宁夏清真牛羊肉虽然有得天独厚的人文优势和品种优势，但是实际上未形成可称为全国乃至国际市场名牌的区域优势产品。
1.基地规模小，生产能力有限，牛羊资源短缺，企业加工能力相对过剩。2005年全国肉牛出栏数5288万头，肉羊出栏数30805万只，牛存栏数14157万头，羊存栏数37266万只，牛肉产量为711万吨，羊肉产量为435万吨。与全国相比，宁夏全区2005年肉牛出栏数38万头，羊出栏数389万只，牛存栏数72万头，羊存栏数505万只。我区年饲养的牛羊只占全国的1.2%，年出栏的牛羊不足现有屠宰加工厂设计能力的三分之一，尤其是几家出口企业，已严重受到了资源不足的影响，生产总是处于停产和半停产状态，多数企业不缺销售订单缺资源。贺兰山清真牛羊产业集团设计能力为年屠宰180万只羊，但2004年只收购了7万多只，2005年收购了不到10万只。与邻省比较，我区的牛羊资源不但货紧而且价高，产成品成本一直处于较高水平，在国内市场上缺乏价格竞争优势。
2.企业产值低，竞争力不强。在区内现有清真牛羊肉加工企业中，省级以上有6家，国家级仅1家，在全国具有较高知名度的没有一家。真正具有竞争力的企业数量少，大多数规模小，竞争力不强。全区清真牛羊肉年产值18亿元。相比之下，目前国内最大的清真肉牛加工企业——吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司，企业生产规模：年屠宰肉牛50万头、羊30万只，生产50万吨优质牛肉、中式与欧式清真熟食制品10万吨，牛肉出口量已占全国的一半，年产值过100亿元。
3.企业与农户之间利益联系机制不紧密，带动力不强。一是多数龙头企业与基地、农户之间还没有真正形成“风险共担、利益均沾”的运行机制，利益连贯不够紧密，羊只多为农户散养，集约化养殖难成气候，农户和公司之间多为农产品买卖合同契约型，服务型、保护型少，合作返利型更少。二是标准化养殖能力需进一步提高，农民在养殖方面存在后顾之忧，企业则抱怨农户交售的牛羊难以达到屠宰标准。三是宁夏饲料成本较高，舍饲养殖更使养殖成本增加，成为制约农民养殖积极性的一个因素。
4.企业技术创新能力不强，产品附加值低。清真牛羊肉产品以初级加工为主，产品附加值不高。
5.流动资金短缺，风险承受能力弱。肉品经营是一个资金密集度较高的行业，一般情况下，收购一吨胴体羊肉需要流动资金1.3万元，如果再进行深加工，成品肉每吨占用资金近2万元。例如，宁夏涝河桥清真肉食品有限公司，正常的库存中转量为600吨，平均日需占用流动资金1000万元。宁夏金福来羊产业集团，公司的屠宰设施，加工设备，冷藏设备均是全国一流的，屠宰加工设施设备均达到国际肉品出口GMP标准，但是由于企业缺乏必要的流动资金，工厂建成两年来，生产始终不能正常运营。
6.企业机制创新动力不足，管理水平较低。一是部分企业产权不够清晰，权责不明确，组织管理关系复杂；二是部分民营企业仍沿袭家族式经营方式，企业发展缺乏活力，有的企业负责人缺乏现代企业管理知识，管理方式落后，经营水平不高，企业发展不快；三是有些企业的标准化意识淡薄。在国际市场，肉品的屠宰、加工、出口所适用的标准是最高的；我国涉及肉品屠宰加工的行业标准也有50多项。但是，目前我区屠宰加工行业学习标准、执行标准的主动性和积极性都不高，这是我区清真肉品产业化发展的一大隐患。
五、调查结论
清真牛羊肉是我区特色优势产业，具有独特的人文优势和资源优势，发展前景广阔。牛羊肉产业化龙头企业带动了区域经济发展，促进农业经济结构调整和农民增收。但是目前清真牛羊肉产业的成长受到诸多不利因素的限制，制约宁夏清真牛羊肉产业发展最主要是两大因素：牛羊资源短缺和流动资金短缺。前者制约清真牛羊肉产业的长远发展，后者影响产业的短期成长。对企业而言，一方面“无牛可买”，另一方面“无钱买牛”，这看似矛盾的现象背后反映出宁夏清真牛羊肉产业面临的困境。解决这一问题，应在遵循市场规律的前提下，需要政府、企业、银行、农户等多家的共同努力。
(一)完善利益协调机制，形成互惠互利的利益共同体。
农业产业化可以是“企业+基地+农户”，也可以是“专业市场(或专业协会)+基地+农户”等组织形式。但市场经济要求这个“+”必须是以经济利益为纽带。在推进农业龙头企业发展过程中，要妥善处理各方利益关系，建立一种兼顾各方利益的协调机制，促进参与农业产业化的各个实体形成一种利益共享、风险共担的利益共同体。要大力发展和规范订单合同；大力发展农民专业合作经济组织和农产品行业协会，切实提高生产经营和农民进入市场的组织化程度；借鉴成功的利益协调机制，推广出资参股等有效形式，实现企业和农户利益的最大化。同时，鼓励支持清真肉品加工企业发展养殖业，建立和发展自己的养殖基地，大力推广标准化和科学化养殖。利用市场这只“无形的手”，刺激养殖户提高养殖的积极性，拉动全区牛羊养殖基地建设。
(二)实施基地扩张战略，以产业龙头的优势占领宁夏及周边的地区原料市场。
应鼓励农业龙头企业运用市场机制，通过收购、兼并、控股等方式，组建跨地区、跨所有制的龙头企业集团，使上规模的企业集团做大做强。据了解，近几年每年从外省区自然流入我区进行屠宰加工的羊在150万只以上，牛在10万头左右。我区企业可以到周边省区建设屠宰厂。宁夏涝河桥清真肉食品公司等企业已先后到甘肃、新疆、内蒙建设、承包了屠宰场，实践证明可以有效补充本企业加工货源不足。
(三)转变清真牛羊肉产业增长方式，提高发展质量。
清真肉产品的产业链附加值发展空间很大，以初级产品的态势进入市场，农民和企业获利都低。通过技术创新，开发新产品，提升食品档次，延长产业链，增加附加值，能够使有限的牛羊资源得到充分的开发利用。
(四)加大政策扶持力度，引导多元化投资，通过注资壮大清真牛羊肉产业。
应在财政、税收、信贷等方面加大对产业化龙头企业经营的扶持力度，重点培育农业产业化龙头企业和农户自身的“造血”机制和自我发展的能力，增强其竞争能力。引导多元化投资投向清真牛羊肉产业，鼓励民营资本投资；引进境外资金投资；动员社会资金投资，充分发挥资本市场的功能，为龙头企业提供足够的资金推动力。
六、建议
按照“区别对待，择优扶持”的原则，对符合我行贷款条件、资产质量好、信誉良好、产权清晰、治理结构较完善的产业化龙头企业，综合评估其风险承受能力和贷款偿还能力，审慎积极地开展直接信贷支持。
