自从结束与“罗密欧”的恋情之后，邓肯两年来一直过着一种圣洁的生活，起初她完全沉醉在希腊，现在则是瓦格纳。
黑鹰旅馆非常狭小拥挤，邓肯住得很不舒服。母亲和姐姐都正在瑞士避暑，邓肯只有一个人在拜垒特。雷蒙德在雅典继续房屋的建筑工作，他不时给邓肯打来电报：“自流井的工程进展顺利，下周就肯定会取到水了。你再汇些钱来。”
邓肯有了些钱，她想在拜垒特买一所大些的房子。有一天，邓肯正在密米退基附近的一个花园散步，忽然看到了一栋修建得很精致的石头房子。这是一座古老的狩猎别墅，里面有非常宽敞、比例匀称的起居室，有古老的大理石台阶通向浪漫色彩的花园。它年久失修，破旧不堪，有一大家子农民已在那里住了大约20年。
邓肯与他们商量，花了大价钱买下了这所房子。然后又请来木匠、漆匠，将里面粉刷一新，又涂上了一层淡绿色的漆。邓肯不辞辛苦，亲自跑到柏林，买回了长沙发、垫子、柳条椅和大量的书籍。
母亲和姐姐还没回来，邓肯和她的朋友玛丽·德斯蒂住在那所宽敞的石头房子中。因为这里没有仆人的睡房，男仆和厨师则住在附近的一家小旅馆里。邓肯为这所“新”房取名叫“菲利浦静庐”。
一天半夜，玛丽叫醒邓肯：“伊莎多拉，我不是有意吓你啊，你来瞧瞧，那里，在对面的树下，每晚这个时候，总有个男人望着您的窗户。我怕是个居心不良的贼，在打你的坏主意。”
邓肯一看，确实有一个瘦小的男人正站在树下朝她的窗子张望，在空旷的夜里仿佛就是一个影子，令人心悸。她不由大吃一惊。
但就在此时，月亮突然露了出来，一下子照亮了他的脸。
玛丽和邓肯两人都看清了，那是音乐家、传记作家海因里希·索德仰起的兴奋面孔。玛丽悄声说道：“每天晚上他都这样在那儿站着，得有一个星期了。”
邓肯让玛丽在屋里等着，然后在睡衣外面套上一件外衣，轻轻地走出了房间，径直朝索德站的地方走去。
“亲爱的好朋友，你这样爱我吗？”她问道。
“是的，是的，你就是我的梦想，你就是我的圣克莱瑞。”
当时邓肯不明白这是什么意思，后来索德告诉她，他正在写他的第二本杰作，是关于圣弗朗西斯的。他的第一部著作写了米开朗基罗的一生。索德像其他伟大的艺术家一样，会沉浸在他的作品创造的世界里。在那时，他把自己当成了圣弗朗西斯，而把邓肯想象成了圣克莱瑞。
邓肯把索德慢慢地引上台阶，进入屋子里。索德好像在梦中一样，眼中充满光辉与恳求，凝望着邓肯。
邓肯在与他的对视中，忽然觉得精神振奋起来，她此前就感觉过如此令她狂喜的恋爱。不由倒在索德的手臂里。
索德吻着邓肯的眼睛、额头，不过这不像是世俗的欲情，索德嘴里不停地呢喃着：“我坠入热烈的爱情中，我坠入热烈的爱情中。”
索德对邓肯的爱是毋庸置疑的，他有着强烈的情感冲动，却没有丝毫的肉体冲动。他的爱纯粹是让邓肯在舞蹈中达到肉体和精神愉悦的高潮。他是邓肯的挖掘者，他让蕴藏在邓肯身上的艺术之源汩汩而出；他又是邓肯的超升者，他使邓肯的灵魂霞光万丈，飞入九重云霄。
每晚索德都到“菲利浦静庐”来，他从不像一个情人那样对待邓肯。只是以一种专注而觉悟的目光凝视着邓肯，带着邓肯在精神的爱情中达到快乐的最高点。
索德的意志很坚强，他能够在与邓肯这种高度恋爱的快感中，突然把她的注意力转移到纯粹的理智方面。每天，他把《圣弗朗西斯》的底稿带一些来，写完一章就给邓肯读一章听。而且也为邓肯完整地读但丁的《神曲》。
这种朗诵有时会通宵达旦，每当日出的时候，索德就像喝醉了酒一样，蹒跚着离开。他陶醉在自己那种超越神圣的理智中。
有一天，当索德清晨再次离开“菲利浦静庐”时，突然惊恐地抓着邓肯的手说：“我看到瓦格纳夫人正向这边走过来了！”
确实，科西玛来找邓肯了。她脸色苍白。
昨晚她一夜都没睡好，因为前天晚上，邓肯在《坦惠则》剧中的三女神增添了一些意义，两个人为这个问题互不相让，争执起来。邓肯今早看到她这个样子，还以为她在生气呢！
科西玛用激动得发抖的嗓音说：“我昨晚在瓦格纳遗留下的纪念物中，找到一个小记事簿，里面的东西还未发表过，上面阐述了女神跳舞的情况。因此，我等不到天亮就来找你。我承认，我错了，亲爱的伊莎多拉，你的确是得到瓦格纳先生的灵感了。这上面写的，与你的直觉是一样的。从此你可以在拜垒特自由处理这段舞蹈，我不会再在创作中干涉你。对了，你能否嫁给西格弗里德·瓦格纳，同他一起继承大师的传统？”
邓肯听她突然转换话题，不觉一愣：“夫人，西格弗里德是我的兄弟，我们的结合并不能体现出更多的价值，像现在这样，不是更好吗？”
科西玛疑惑地问：“你难道有男朋友了吗？”
邓肯含糊其辞地说：“这个问题我无法回答，因为我和许多男性都保持着十分友好的关系，包括西格弗里德，他们都是我的朋友。我知道您所说的意思，我一直想在舞蹈上有些作为，没有考虑过那些琐事。”
科西玛理解地点了点头：“你是个好孩子，伊莎多拉。哦，最近对大师的作品有何体会？”
邓肯这些天一直徜徉在瓦格纳的音乐海洋中，她的整个精神都被它所占领，这时她忽然说：“我发现了大师一个错误，这个错误同他的天才一样巨大。”
科西玛用异常惊恐的目光注视着她：“大师会有错误？是不是你的误解呢？”
邓肯以青年人那种极端自信的态度说：“不，我想了很久。我认为，他宣扬的那种‘音乐剧’完全是不可能的东西。”
科西玛战栗着说：“这可是大师的毕生追求呀！”
邓肯继续解释说：“大师的追求很痛苦，因为他必定徒劳无功。戏剧是说出来的言辞，它产生于人的头脑，而音乐是激情的抒发，它来自人的心灵，这两者是拢不到一块的。头脑总是在吓唬、欺骗心灵，它们是一对冤家。”
她说出了这样激烈诋毁瓦格纳的话，注意地看了科西玛一眼，见她在仔细听着，就继续说：“我们必须先说话，然后唱，然后再跳舞。说话由脑筋出发，这是理智的，唱歌是根于情绪，而跳舞则是一种酒醉的癫狂，把一切都淹没了。这三种东西。彼此混合起来是不可能的，所以歌剧是绝对不能成立的。”
科西玛沉默良久，恳求道：“孩子，你千万别对其他人说这些话，尤其是报界。我们要维护大师的尊严。”
邓肯诚恳地说：“我理解您的心情。但每个人都会犯错误，大师也是人。为尊者讳只会污损大师本人。”
一个雨天的清晨，邓肯乘了一辆双套敞篷马车赶到了拜垒特火车站，她来接一个人。他就是德国博物学家黑格尔。当时，这是一个让人闻之一悚的名字，他的大著《宇宙之谜》由于捍卫和发展了达尔文主义，而受到神学家、唯心主义者们的猛烈攻击。
邓肯在伦敦大英博物馆认真读过这本书，黑格尔对宇宙间各种清楚透彻的解释，使邓肯对这位偶像摧毁者深怀敬意。于是就写了一封信给黑格尔，表示自己感激他的著作对她的影响。
黑格尔对这封信很是在意。后来邓肯在柏林跳舞的时候，黑格尔就给她回了封信。
言行放肆的黑格尔，由于被德皇逐放，无法到柏林去，就与邓肯保持着通信。邓肯来到拜垒特后，就写信邀请黑格尔来观看自己的表演。黑格尔走下车来，虽然已经60多岁，但高大的身体依然挺直，须发皆白，穿着宽松得离谱的衣服，手里提着一个呢绒袋子。与邓肯一见面，就亲热地拥抱了她，使邓肯倍感亲切。
黑格尔就住在“菲利浦静庐”，邓肯特意为老人装了许多花，然后又兴奋地跑去告诉科西玛：伟大的黑格尔来了！成了她的上宾。
但科西玛作为一个虔诚的天主教徒，对这位探索“宇宙之谜”而崇尚达尔文自然主义的人，当然不会表示出特别的热情。邓肯以坦率真诚的口吻向她解释了黑格尔的伟大以及她对他的敬佩。科西玛才极不情愿地在包厢里为黑格尔留了一个位子。
当天下午表演中间休息的时候，邓肯与黑格尔携手散步，一个穿着希腊式的舞衣，露着双腿，赤着双脚，一个身材魁梧，穿着奇怪膨胀的长服，观众们看了都感到又惊讶又有趣。
黑格尔面对着邓肯表演的《巴西佛》，并没有表现得多么热情。演到第三幕的时候，邓肯才醒悟过来，黑格尔作为一位自然主义者，他的头脑太科学了，神话魔力和舞蹈激情不能感动他。在他看来，艺术只不过是自然进化的另一种表现形式。
科西玛的别墅并没有设宴款待黑格尔。于是邓肯专门为黑格尔举行了盛大的欢迎会，良辰美景，贤主嘉宾，在座的都是一些头面人物，有正在拜垒特访问的保加利亚国王斐迪南、德皇的妹妹萨克斯梅林公主、柔斯的亨利公主及索德、汉帕丁克等人。
席上，邓肯作了一篇演讲，盛赞黑格尔的伟大思想，并表演了舞蹈。黑格尔发表了独具一格的评论。他说：“邓肯的舞蹈同一切普遍的自然真理有密切的联系，这正是一元论的一种表现形式，它与一元论来自同一个源泉，往同一个方向进化。”
接着，著名男高音歌唱家冯·巴利唱了歌。他们一起用晚餐，宴会进行了整个通宵，直到天亮时，黑格尔仍然高兴得像个孩子一样。上午，黑格尔毫无倦意，他请邓肯与他一起去爬山。
在爬山的时候，黑格尔不停地对路上的每块石头、每棵树，甚至所见到的任何东西发表一番见解。他们登上山顶，黑格尔傲然独立，就像一位俯视大地的天神一般。
有一天晚上，斐迪南国王陛下来到了“菲利浦静庐”，他与邓肯一起讨论古希腊的艺术。邓肯说起了自己恢复古希腊艺术的理想，越说越兴奋，并把自己梦想着创办自己的舞蹈学校的理想也告诉了斐迪南。
斐迪南听了之后，赞同地说：“这个主意妙极了，你一定要到黑海之滨我的宫殿里来办你的学校。”
像任何一件新生事物一样，伴随着成功的，总会有非议的声音。
有一些则把“菲利浦静庐”说成了“邪恶的殿堂”：“那么柔软的沙发床，高质料的垫子，玫瑰色的吊灯，可就是没一把椅子。那个叫冯·巴利的嗓门特高的什么歌唱家，整晚都窝在那里唱啊跳啊，发神经！你说，除了唱啊跳啊，他们总得休息，那休息又坐在哪里呢？没有一把椅子，还不是在床上！”
甚至还有谣言说：“那个保加利亚的斐迪南国王，见了邓肯就乐不思蜀，赖在拜罗伊特不回去了，只怕还会申请德国国籍呢！他每次都深更半夜地跑到‘菲利浦静庐’去，难道真的是极其纯真地讨论艺术吗？讨论艺术偏要半夜去吗？”
又有人神秘兮兮地说：“还有，她和几个青年军官一起去骑马，穿着长衫和凉鞋，鬈发在风中乱飞，活像一个女妖。有一回，那匹马见自己背上坐了个女人，就胡闹起来，狂奔乱跳，吓得女人尖叫。它跑到一家小酒馆门口又四蹄钉地，再怎么也不肯走了，让那女妖出尽了洋相，哈哈哈！”
更多的人批评邓肯跳舞时的穿着：“跳舞的时候更不得了，老是穿一件图尼克长衫，透明得就像一面镜子。大家都有一双眼睛，谁瞧不见？这不是，连那个最喜欢她的瓦格纳夫人也看不下去了，派她的女儿把一件衬衫送到了女妖的化妆室，央求她穿在那层薄纱下面。”
邓肯不在乎别人怎么说。她知道，她置身于所谓的传统之中，她置身于所谓的时代之中，她置身于所谓的社会之中。向她挑战的，并非不良用心，而是强大的习惯势力，是一种集体无意识的抵拒。
紧张之余，她平添了战斗的勇气和胜利的信心：“新事物如果遇不到旧势力的阻遏，那就不过是旧的变种，或者，是毫无生命力的新事物，好比温室里培育出来的幼苗。”
夏季渐渐过去了，索德离开拜垒特，正在德国各地巡回讲演，邓肯也为自己安排一次德国全境巡回演出。她离开了拜垒特。
旅行演出的第一站是海德堡。在那里，邓肯听了索德对学生的讲演。他用时而柔和、时而激动的声调向他们谈论着艺术，中途突然告诉学生们说：一个美国人给欧洲带来了一种新的美学形式。
他的夸奖使邓肯感到幸福和自豪，不由得浑身颤抖起来。那天夜晚，她为大学生们表演了舞蹈。他们排成长长的队伍在街上游行。邓肯和索德并肩站在旅馆的台阶上，一起分享他的胜利的喜悦。
海德堡的青年们崇拜他。每家商店的橱窗里都陈列着他的照片，另外都摆着伊莎多拉的那本书《未来的舞蹈》，他们两人的名字总是并列在一起。
巡回演出结束后，经理与邓肯签订了去俄国旅行表演的合同。
