公元230年，诸葛亮大军四出祁山，被司马懿用反间计令蜀主刘禅将大军召回。诸葛亮平白无故地失去了一次进军中原的机会；但他不愿就此罢休，仍积极筹划。第二年春天，他再领大兵十万，五出祁山，讨伐中原。
蜀军入侵的消息很快便送到了魏国首都洛阳。曹睿心想：现在大将军曹真已死，只有司马懿一人可以抵挡蜀兵的进攻了。传诏请司马懿立即上殿商议军机大事。司马懿也早知皇上的意图，主动说道：“皇上，过去每次抵抗蜀军，总是由曹真为主帅，现在曹真已经去世，我愿意独立承担起这份重任来！”司马懿想：过去曹真为主帅，总是吃败仗，幸亏我及时补救，才勉强保住了国土。说是曹真为主，实际上也是我独力支持下来的。现在曹真死了，这副担子毫无疑问地落在我的肩上，我不如主动请求，倒显得我忠心耿耿。再说，我如果不主动担当重任，假如皇帝派一个草包来当主帅，最后还是要我来收拾残局。因此，司马懿不等曹睿开口，便主动承担起抗蜀的大任。曹睿看司马懿这么爽快，非常高兴，说：“我请你来，正是这个意思！”便封司马懿为大都督，总领各路兵马。凡是抗击蜀军入侵的一切事情，都由司马懿独力承办，不须向皇帝报告。司马懿大军出发这天，曹睿亲自率领文武百官，送出城外十里地，为司马懿斟了一杯酒，祝他旗开得胜，马到成功。
司马懿到长安城，召集各路将领，商议抗敌大计。大将张郃说：“我愿为先锋，率领一支人马，驻守雍、郧二城，挡住前进的蜀军，您在后路调齐兵马，赶来会战！”大家觉得张郃非常勇敢，而且计划也比较可行。司马懿说：“和诸葛亮打仗，不能不照章法规矩来，但又不能死守规矩。张郃的计划是传统的打法，诸葛亮却不会照你想的那样做。我根据诸葛亮打仗的一贯规律判断，诸葛亮这次出兵，还是要兵临祁山，我们不可分兵，如果一旦分兵两处，容易被诸葛亮各个击破，那时我首尾不能呼应，必败无疑。我的战略是：留一支兵马，坚守上邦城，其余人马全部开往祁山，在祁山脚下，再与诸葛亮决一死战！”司马懿一番话，慷慨激昂，各路将领，人人心服，一致同意。司马懿问张郃：“现在，大军往祁山进发，你肯为先锋么？”张郃大声说：“我历来忠心耿耿，为国家尽力。现在大都督您又这么信任我，我是一个战士，愿为保卫国家献出生命，只要是您的派遣，我万死不辞！”正说着，侦探报告：“诸葛亮大军正往祁山进发，先锋王平、张嶷已过陈仓，从散关望斜谷过来！”司马懿道：“果不出我所料！”传令张郃：“立即率领本部军马，火速奔赴祁山！”他又对张郃说：“往年，诸葛亮进兵，缓缓开发，为了使粮草能及时供应得上。这一次，他长驱直入，不等粮草，一定会到陇西一带，抢割我们的小麦，作为军粮。你到祁山安营，坚守不出。我和郭淮，率主力大军。巡守陇西一带，不让诸葛亮抢割小麦！”部署完毕，各路将领，率本部人马先后出发。
诸葛亮大军来到祁山，安营扎寨完毕。前哨侦探报告：“渭水边上魏军已有防备，大将张郃领数万人马驻防！”诸葛亮道：“这次魏国主帅必定是司马懿，只有司马懿才会料定我再到祁山！”命令众将：“各自小心防守，听我号令行动！”
正在议论下一步的作战计划时，军需官来报：“军营中的粮草最多只够支持十天，派人催李严运米来，至今没有音信！”诸葛亮道：“我早已知道这一情况了，现在正是陇上小麦黄熟的季节，我们割麦去！”于是，诸葛亮留王平、张嶷等人守住祁山大营，自己领着姜维、魏延等人，奔赴陇上割麦。来到陇上时，前军回报：“司马懿与郭淮领兵早已驻防在这里！”诸葛亮大惊道：“司马懿果然了不起，他早已算准了我要来割麦了！这回不可强攻，只可智取！”于是，诸葛亮吩咐：如此如此而行。
司马懿在陇上安营，正与郭淮商量对付蜀兵的计策，准备抢先割掉陇上的麦子，让蜀军无麦可收。诸葛亮大军没有粮草，自然会兵败撤回。忽听前军巡逻兵报告：“诸葛亮坐在四轮车上，只有二十几个黑衣大汉推车，正向我军寨前驶来，推车的怪模怪样，不知是神是鬼！”司马懿下令：“诸葛亮又在作怪，不管他是人是鬼，追上去，将他捉来！”便派一个副将，领二千人马前去追赶。可魏军怎么追也追不上，明明看见诸葛亮小车就在前面不远处，却总是无法接近。天色越来越暗，晚风习习地吹在脸上，魏兵个个心里惊怕，犹犹豫豫不敢尽力追赶。正在这时，司马懿从后面追来，对军士下令道：“听说诸葛亮会驱六丁六甲天神，现在用的是‘缩地法’，不要追了，追也追不上！”实际上，诸葛亮选的是一条窄窄的山路，又陡又险，一个人坐在小车上，等于是二十几个大汉抬着走；魏兵骑马，马在山道上根本跑不快，速度也就和人差不多，所以总是接近不了。加上诸葛亮搞得怪模怪样的，更加让魏兵害怕，真的疑心是碰到了神鬼。司马懿也弄不清虚实，为稳妥起见，只好传令回军。
司马懿率军回营，走不多远，左面山上又出来一个诸葛亮，右面山上也出来一个，一会儿又出来一个，都是一样的打扮，火光中看去，难辨真假，吓得魏兵没命地逃回上邦城中，坚守城中不出。蜀军三万多人乘机把陇上小麦抢割一空。过了几天，魏兵捉住一个掉队的蜀兵，问他哪来的四个诸葛亮，这个士兵实话实说：“四个丞相中，只有第一个是真的，其余几个是假的。周围埋伏着几千人，只擂鼓喊叫，却不现身，装成神鬼模样……”司马懿叹道：“诸葛亮真是大智大勇，我不如他！”
弄清了诸葛亮装神的真相，司马懿这才放心了，和郭淮商量进兵的计策。郭淮说：“既然诸葛亮的鬼把戏被戳穿了，也就不怕他了，他把小麦割去了，我们再抢回来！”司马懿问：“怎么抢？”郭淮说：“我已经探听清楚，诸葛亮现在卤城打麦，守兵不多，突然袭击，卤城可破，粮食也可夺回！”司马懿觉得有理，与郭淮各领一支兵马，半夜来到卤城之外，正要发令攻城，忽听得城外麦田里火炮齐鸣，四面伏兵冲来，卤城城上箭如雨下，魏军前后受敌。司马懿与郭淮匆匆商量：“我占据前方的山头，你到山后平地上扎营，上下呼应，坚守不动，等有机可乘时再进攻！”二人立即分头率兵，杀出重围，在山上、山下安营坚守，蜀军也退回城中。
几天后，魏军巡逻人员报告：“蜀军大队人马已经退走，但卤城仍然有兵，不知何故？”司马懿率人来到卤城一看，见城上旗帜仍然在迎风飘荡，城内炊烟缕缕升起，司马懿笑道：“这是一座空城，诸葛亮已经回去了！”当先纵马冲进城去，随行人员跟进一看，果然是一座空城，只有一些没烧完的柴草还在冒着烟火。司马懿心想：“诸葛亮明明已抢得了军粮，足够支持两个月，为什么突然撤兵！难道蜀国国内有变？”命令找一个当地老百姓来问问。不多久，士兵带来了一个当地居民。这个居民说：“蜀军在这里对老百姓很好，前几天，听说吴国发兵来攻蜀国，所以他们赶快回去了！”司马懿心想：“吴国不可能在这个时候攻蜀，要攻蜀也是在蜀国吃败仗的时候，现在传来这个消息，一定是内部出了问题。看来，蜀国不难消灭；至于何时消灭，只是时间问题了。”
