珀耳修斯得意地哈哈大笑。之后，他飞上高空，继续向家乡飞去。途中经过国王刻甫治理的国家，他闻到空中有浓烈的香味，顿时感到饥肠辘辘，便降落下来想吃点儿东西。他来到埃塞俄比亚海边，意外地发现一个漂亮的姑娘被捆在大海上一根石柱上。海浪不断拍打着她的身体，海风吹乱她的长发，但她神情坦然，一副毫不畏惧的样子。珀耳修斯走过去，仔细一看，不由惊呆了：这位姑娘简直太漂亮了，他从来没见过如此动人的女子。姑娘双眸闪亮，柔亮的黑发遮住她的半张脸，但珀耳修斯还是看到她美丽的面容。珀耳修斯问道：“你为什么被捆在这里？犯了什么过错吗？你家在哪儿？告诉我，我一定会救你脱离苦海。”
美丽的姑娘呆呆地看着眼前这个漂亮的年轻人，许久不说话。珀耳修斯不断对她讲话，终于打动了姑娘的芳心。她泣声说：“我是埃塞俄比亚国王的女儿。父亲和母亲对我百般疼爱，他们不止一次对着大海吹捧自己的女儿，说她的美貌世界上无人可比，就连大海的女儿都比不过。要知道，他们是因为疼爱女儿才这样说的呀！可是，大海龙王却当了真，他大发雷霆，决定报复不知天高地厚的埃塞俄比亚国王。他召集五十五个女儿开会，要发大水冲掉埃塞俄比亚。后来，我们的国家被大水冲毁，百姓们死伤无数。一个巨大的妖怪一口吞掉了陆地上所有的东西，海神发出命令说：‘如果想拯救国家，必须将国王的女儿扔进大海，让海妖吃掉’。于是，幸存下来的百姓纷纷请求国王把女儿扔进大海，以拯救全国。无奈之下，父亲只好将我捆在这里，让我自生自灭。”姑娘说到这里，哭得愈加伤心。
这时，埃塞俄比亚的国王和王后来向女儿告别，因为不久，他们就会把女儿丢进大海喂海妖。他们痛苦万分，对当初说的话后悔不已。王后不断自责：“女儿，母亲对不起你呀！”姑娘不再哭泣，冷冷地望着波涛汹涌的大海，一言不发。
珀耳修斯打算救姑娘脱离险境，他觉得如此美丽的姑娘被海妖吃掉，实太残忍。于是问道：“尊敬的国王，我非常喜欢你的女儿，现在我正式向姑娘求婚，你们答应吗？”国王和王后吃了一惊，觉得这小伙子有点自不量力，便轻蔑地问道：“你是谁？”珀耳修斯大声说：“我是宙斯和达那厄的儿子，我一定会救姑娘脱离苦海，请相信我。”
国王和王后悄声嘀咕几句，然后对珀耳修斯说：“只要救出我的女儿，无论要什么我们都会给你。”珀耳修斯十分高兴，说：“你们放心，我的力量不够，我会请求万神之王宙斯来帮助我，因为我是他的儿子。”姑娘露出迷人的微笑，深情地望着珀耳修斯，回头对父母说：“我们应该相信他。”国王和王后连连点头。
这时，海面上波涛滚滚，海妖已经游过来，吓得国王和王后抱着女儿瑟瑟发抖。珀耳修斯迅速拔出杀死墨杜萨的宝剑，飞着迎面刺向海妖。海妖大怒，使尽全身力气飞出海面，凶猛地扑向珀耳修斯。珀耳修斯毫不畏惧，沉着应战，一连猛刺几刀，可海妖一点也未受伤！珀耳修斯的翅膀被海水打湿，变得特别沉重，马上就落到海里了。在危急时刻，珀耳修斯发现海水中一块石头突出海面，他赶紧落到石头上，与海妖奋战。海妖张开大嘴，一下把珀耳修斯知到肚子里。但珀耳修斯并没有死，他挥舞宝剑四处乱砍，海妖疼得张大嘴巴，珀耳修斯赶紧飞了出来。国王和王后，还不漂亮的姑娘都为勇敢的小伙子捏了一把汗。
国王和王后实现他们的诺言，半女儿嫁给珀耳修斯，并以整个国家作为嫁妆送给珀耳修斯。结婚这天，国王吩咐在摆宴席，请来全国的百姓喝喜酒。宫殿张灯结彩，非常热闹，但就在珀耳修斯与姑娘拜天地时，不幸发生了。
一群武士气势汹汹地冲进宫中，打碎精致的花盆，掀翻丰盛的宴席，顿时，宫中大乱。原来是国王的弟弟菲纽斯带着士兵来捣乱。他以前追求过国王的女儿，对她十分倾心、爱慕，希望能娶她为妻。但是当他得知国王的女儿要被喂妖时，就远远地躲开了。后来，听说国王女儿得救，国王把女儿嫁给外人，所以带兵前来捣乱。珀耳修斯不知内情，制止住菲纽斯的无礼行为，问道：“您为什么要这样做？”菲纽斯大声喊道：“你抢走了我的未婚妻！我要杀掉你！”这时，国王和王后走过来，斥责弟弟：“你是不是疯了，公主落难的时候，你在哪里？现在公主得救，你却又跑出来，简直是个伪君子！”
但是，菲纽斯丝毫不感到羞愧，依然大言不惭地乱叫乱喊，要杀掉珀耳修斯。这家伙扬言谁也阻止不了他，否则就是自取灭亡，说着举起利剑刺向珀耳修斯。珀耳修斯躲闪开，见他不讲理，便拔出宝剑朝他刺过去，要不是菲纽斯躲闪得快，早就没命了。
菲纽斯带领的武士越来越猖狂，将皇宫围了个水泄不通。珀耳修斯护着公主，站在一根石柱前，奋力拼杀，消灭了无数敌人。但他势单力薄，怎么能抵得过千军万马呢？他回头一看，见国王被敌军团团围住，不能发号施令。珀耳修斯很快想出一个对付敌兵的好主意。
他一边掏出神袋，一边对公主和国王大喊：“你们赶快转过脸去！”国王他们不明白珀耳修斯的意思，但还是转过脸去，背向敌人。珀耳修斯掏出墨杜萨的头颅，然后转过脸去。离他最近的敌兵得意地朝他扑来，想立功请赏。但是，当他看到墨杜萨的头颅，马上变成一块大石头。珀耳修斯把女妖的头颅高高举过头顶，所有敌人不约而同地向头颅张望。他们的下场可想而知，都变成了冰冷的石像。菲纽斯躲在最后，发现士兵都站着不动，愤怒地大喊：“你们这群胆小鬼，快向前冲啊！”他发现没有回音，很快明白了事情真相。他四处躲闪，极力向后退去，不看珀耳修斯高举的头颅。但是，珀耳修斯一步步朝他逼近，头颅马上就塞到他眼皮底下。这时，他猛然转过身去，跪地求饶：“英雄，饶了我吧，大英雄饶命呀！我知道错了，公主不是我的未婚妻，不是。”
珀耳修斯心软下来，但国王大声说：“千万不能放虎归山呀！我太了解他了，总有一天，他会报复你的！”珀耳修斯听了国王的话，没有收起头颅，继续逼近菲纽斯。菲纽斯万分惊恐，最后不由自主地瞪着惊恐的大眼睛望着血迹斑斑的头颅，瞬间，他就变成石像，十分恐怖地站在珀耳修斯面前。
国王得救了，吩咐下人收拾宫殿，重新举行婚礼。珀耳修斯没有收下他们贵重的礼物，而是带着妻子回到家乡，与继父、母亲过着幸福的生活。
当初，把珀耳修斯母子俩人装入箱子丢进大海的是，是他的外祖父。他害怕外甥长大后会夺取他的王位，所以就设毒计想害死他们母子。后来他听说外甥不但没死，而且学了一身武艺，不禁害怕了，仓皇地逃到彼拉斯齐王国。一天，彼拉斯齐正进行比武，珀耳修斯站在一旁观看，比赛十分激烈，越来越精彩，珀耳修斯兴奋地拿起一块石头顺手扔上空中，谁知石头不偏不斜恰巧落在一位老人身上，将他砸死了。
这时，珀耳修斯的母亲来找儿子，看到老人倒在地上，七窍流血而亡。这可是她的父亲啊！顿时，大街一一片混乱，哭声喊声充斥着每一个角落。珀耳修斯没想到死者竟是自己的外祖父，他十分自责、难过，为了弥补过错，他为祖父举行了隆重的葬礼。之后，他带着妻子来到一处环境优美的地方生活，生了一大群儿女。这里没有妖怪，没有战争，他们愉快地种地、捕鱼，一家人聚在一起做游戏，快乐极了。
