桑丘说：“应该没什么错，我见过许多人用自己的出生地来命名。比方说叫佩德罗·德·阿尔卡拉、胡安·德·乌贝达、迭哥·德·巴利阿多里德什么的。想必几内亚也有这样的规矩，公主用她国家的名字加在自己姓上。”
“看来就是这样了。”神父说，“至于你主人结婚的事，我一定会尽力撮合的。”
桑丘听了这话十分高兴，神父对于他头脑如此简单，而且深受他主人的痴心妄想的影响，也感到异常惊讶。这时理发师戴上了用牛尾巴毛做成的假胡子，多罗脱奥也骑上了神父的骡子，让桑丘领路，到山里去找唐·吉诃德。一面还不断叮嘱他，不要表现出认得神父和理发师的样子。他的主人要想当上皇帝，得靠他装作不认识他们才行。
神父和卡德尼奥没有和他们一起上山，卡德尼奥因为和唐·吉诃德吵过架，怕他想起这件事来。神父呢，暂时没到该露面的时候。他们让其他人先走，他们在后面缓步相随。当然，临行前神父没忘教导多罗脱奥几句她该如何行事。多罗脱奥让他不用担心，她一定会按着骑士小说里的描写和他们的要求去做，保证一模一样。大约走了四分之三里的路程，就看见唐·吉诃德正躲在一堆乱石中，他已经穿好了衣服，不过没有穿上盔甲。
多罗脱奥一看到他，桑丘就说那正是唐·吉诃德，她便赶紧催马前行，满脸胡子的理发师紧跟在她后头。他们来到唐·吉诃德面前，理发师从骡背上跳下来，伸手去抱多罗脱奥下来，可她已经很轻快地从上面跳下来了，立刻跪倒在唐·吉诃德的面前。无论唐·吉诃德怎样请求，她都坚持跪在地上对他说道：“英勇强悍的骑士啊，你若不答应慷慨相助，我是决不会站起身来的。请凭着您的仁慈之心和满腔热血，来帮助我这个天底下最伤心、最屈辱的落难女子。这件事可以使您的荣誉倍增，名声大振。如果你真像世人所称赞的那样英勇无敌，为了保护我这个命运多舛的人，救我脱离苦海，你应当义不容辞，这样才不会辜负我慕名远道而来的一番苦心。”
唐·吉诃德回答说：“美丽的小姐啊，你要是再不站起来，我是不会答应你一个字的，而且也不会听你的诉说。”“如果你不答应赐给我恩惠，我就绝不起来。”那姑娘痛苦万状地说。“我可以答应为你效劳，”唐·吉诃德说，“只要这件事不会损害我的国家、君王和那个掌握我心灵意志的心上人。”“好心的先生，您所说的一切都决不会受到损害。”满怀忧伤的姑娘说。这时桑丘·潘沙跑到主人身边，凑在他耳旁悄声说道：“老爷，没什么大不了的事，您就答应她的请求好了。向您求助的是埃塞俄比亚米科米公大王国的女王，高贵的米科米科娜公主，她只是请您杀掉一个巨人而已。”
唐·吉诃德说：“我一定会尽职尽责，无论她是什么人。我是按照自己的良心，按照自己的原则去尽义务的。”说完，他转向多罗脱奥说：“您要求的事我一定会照办，就请起来吧，美貌的姑娘。”
“那我就讲讲要求你的事吧。”姑娘说，“有个无法无天、胡作非为的家伙篡夺了我的王国，我要劳驾您同我一起回去。还想请你答应，在这件事情结束前，请您不要找别的事冒险，也不要承诺别的人。”“我再次重申，答应您的请求。”唐·吉诃德说，“小姐，从今以后，你完全可以抛开烦恼之事，您应该重新振奋起来，不必再悲伤失意。有上帝的保佑，和我坚强臂膀的帮助，你不久就会夺回权利，重登您那古老而伟大的王国宝座，让那些想反对您的流氓无赖都统统完蛋。我们开始着手做吧，俗话说：‘拖拖拉拉，常有风险’。”
那位落难的女子坚持要亲吻唐·吉诃德的手，可唐·吉诃德无论怎样说都是一个谦逊温和、彬彬有礼的骑士，怎么也不肯答应。他把她扶了起来，非常恭敬有礼地拥抱了她一下。然后，就吩咐桑丘去检查罗西南多的肚带，再给他披上盔甲。
桑丘从树上取下像战利品一样挂在树上的盔甲，并迅速为他的主人披挂妥当，接着又查看了罗西南多的肚带。唐·吉诃德穿戴整齐，就说：“以上帝的名义，现在就离开此地去为这位高贵的公主效劳吧。”
这时理发师还跪在地上，他费力地忍住笑，免得让胡子掉下来。胡子一旦掉下来，这个绝妙的计策就落空了。他见唐·吉诃德已经答应请求，并急于着手完成这项任务，也赶紧从地上站起来，与唐·吉诃德一起，把他的女主人扶上了骡子。
唐·吉诃德转身骑上罗西南多，理发师也上了自己的坐骑，只剩下桑丘徒步行走。桑丘不免又想起那丢失的驴子，本来这时正该派上用场。不过他还是心甘情愿忍受着，因为他的主人已经踏上了通向宝座的康庄大道，很快就会做皇帝了。他的主人会同那位公主结合，那是毋庸置疑的。如此一来，他的主人至少是个米科米公国的国王。一想到这是个建在黑人土地上的王国，将来他的封地上的子民也都是黑人，桑丘的心里就有些犯愁。但他很快就想出一个补救的办法，喃喃自语道：“我封地上的子民是黑人，有什么关系呢？只要把他们装上船，运到别处卖掉，就可以收回一笔现金，可以用这笔钱为自己买个爵位或一官半职，这样就可以舒舒服服地度过余生。大概不成吧，你没有头脑，没有手段做好这方面的事。你以为自己能把成千上万的老百姓转眼卖出去？你还是安心睡大觉吧。哼，不管他们是大人还是小孩，我一定会尽快把他们卖出去。管他们有多黑，我要把他们变成白的或黄的。走着瞧吧，我尽是犯傻。”
他就这样一边走一边盘算，倒把步行的辛苦忘了个一干二净。这时，神父和卡德尼奥正站在一堆乱石荆棘中，把这一切都看在眼里，却不知道怎样迎上去同他们搭话。总算神父机灵，马上想出了随机应变的办法。他从一个随身带的套子里掏出一把剪刀，三下五除二剪掉了卡德尼奥的胡子，又把自己的灰褐色外套让他穿上，又给他披了一件黑披风，他自己则只穿了紧身上衣和短裤。卡德尼奥此时如果有镜子照，一定会认不出自己来，他已同原来的模样判若两人。
等他们化装完毕，唐·吉诃德他们已经走到前面去了。可是山里满布荆棘，乱石丛生，骑马反不如步行便利，于是神父他俩赶到了那伙人的前面。当唐·吉诃德和同伴从山里走出来时，他们已在平原上等待了。神父仔细端详唐·吉诃德，装出似曾相识的样子。看了半天，才张开双臂迎上去，喊道：“真是幸运啊。骑士的楷模，我的老乡，拉曼却的唐·吉诃德·德·拉曼却呀。你是绅士中的精英、受苦人的保护神和救星、游侠骑士的典范，竟然会在这里呀。”
他一边说着，一边已经紧紧抱住了唐·吉诃德的左膝盖。唐·吉诃德看到他奇怪的言行举止，十分吃惊，定下神来细细一看，才认出是神父。他感到十分的意外，慌忙要从马上下来，可神父按着不让。唐·吉诃德就说：“硕士先生，我骑在马上，而像您这么尊贵的人却在地上站着，实在太不应该了，请您不要拦着我。”
神父说：“这我可绝对不能同意。您是一位显赫人物，理当骑在马上，因为您骑在马上完成了我们这个时代的许多伟大事业和最大的冒险。我不过是一名小小的教士，如果你的同路人中有人不嫌弃的话，让我骑在鞍后就可以了。就是这样，我也会觉得骑在鞍后就像骑的是那匹叫贝加索的飞马，或者是著名的摩尔人穆萨拉盖骑的那匹神骏的斑马，他被魔法诅咒，躲在康布鲁托大城附近的苏雷玛大山下，还没有醒来呢。”
唐·吉诃德说：“硕士先生，即使这样我也不能同意。不过我知道，看在我的面子上，这位公主小姐会叫她的侍从把坐骑让给你。如果骡子能吃得消话，他可以坐在鞍后面。”
公主回答说：“我看骡子能行，我还知道，这件事不用吩咐，这位侍从先生是十分客气，懂得礼节的。自己骑在骡子上，却让一位教士徒步，他肯定不会同意的。”
“公主说得很对。”理发师说，他立即从骡子上下来，请神父上了鞍，神父也不多推让，翻身上了骡子。理发师刚刚爬上鞍后，这骡子就撅起了后臀，向空中踢了两下。真是太不巧了，如果是在尼古拉斯师傅的胸口或脑袋上踢了两下，他一定会认为这次出门寻找唐·吉诃德倒了大霉。骡子虽然没踢到他，却把他掀翻在地，仓促间竟弄掉了脸上的胡子。他无计可施，只好呻吟着用双手捂着脸，说他的大牙被踢掉了。
唐·吉诃德见一大堆胡子从侍从脸上掉下来，竟滴血不沾。他说：“天啊，怎么会有这样的奇迹？他的胡子就像剃下来的一样，连根拔除全掉了。”
神父怕自己的计策被识破，赶紧捡起胡子，抢着赶到在地上哼哼的尼古拉斯师傅身旁，扶起他的脑袋往胸前一靠，迅速给他安上胡子。一边念念有词，说那是一种专管粘胡子的咒语，马上他们就会看见它灵验。
整理好胡子，他就抽身离开理发师。只见侍从的胡子又完好如初，长了一脸。唐·吉诃德看得吃惊不已，请求神父得空时，把这个咒语教给他。他觉得这咒语的作用一定不止于粘胡子，因为如果胡子掉了，皮肉一定会受损，咒语不止能粘上胡子，分明也会使皮肉完好。
神父说：“您猜得一点不错。”他答应等有空时就教给唐·吉诃德。他们商定，先让神父骑一段路，然后3个人轮流骑骡子，直到找到客店。
当时唐·吉诃德、公主和神父三人骑着马，卡德尼奥、理发师和桑丘步行。唐·吉诃德对公主说：“公主，无论您带我们去何方，我都愿意相随。”
神父不等她答话，抢先说：“您要带我们去哪个王国呀？会不会是米科米公王国？除了那个地方，我对其他的王国一无所知。”
乖巧的姑娘立刻知道该如何回答，于是她说：“对了，大人，我就是要前去那个王国。”
神父说：“照这么说，你就得穿过我们的镇子，转道向卡塔赫纳走去，从那儿乘船。运气好的话，遇到顺风，海面平静，没有风暴，不用几年，就能看见梅奥纳湖宽广的湖面。从那里到您的王国只有一百多天的路程了。”
姑娘说：“我的大人，也许您记错了。我离开家乡还没有多久，虽然一路上都没有遇到什么好天气，我还是见到了仰慕已久的唐·吉诃德。我一来到西班牙境内，就听到了许多关于他的故事。这些故事让我更想拜见这位骑士，依靠他无敌的臂膀，来为我主持公道。”
“请不要再夸奖我了，”唐·吉诃德说，“我不喜欢听各种各样的奉承。虽然刚才的话并不是恭维，但它也会污染我纯洁的耳朵。公主啊，我只有一句话要说，我的勇气并非永远都在，无论我是否有勇气，我都会为您贡献全部，直到我生命的终结。这些留到以后再说，现在我只想请神父大人告诉我，你怎么会单身到了这个地方？也没有佣人跟随，真叫人吃惊啊。”
神父说：“我扼要地说一下吧。是这样的，唐·吉诃德大人，我和咱们的朋友理发师尼古拉斯师傅为收一笔钱去了塞维利亚，那是我一位去了美洲的亲戚很多年前寄来的一笔钱。数目不少呢，大概有6万比索。昨天，就在这里，我们碰上了4个强盗，把我们的东西都抢光不说，连胡子也不留下，只好让理发师装了个假胡子。这个年轻人，”他指了指卡德尼奥，“也让他们弄得变了样。有意思的是，这一带的人都认为是些苦役犯袭击了我们。听说几乎就在同一个地方，他们被一个人释放的。那个人骁勇无比，不顾差役和捕快们的抵挡，把他们一个个都释放了。这个人要么是个疯子，要么是和那些囚犯一样的大坏蛋，再不就是个没有良心和道德的人，因为他故意把豺狼赶进羊群，把狐狸放入鸡窝，把苍蝇扔到蜜里，他分明是目无法纪，反抗国王和上帝的意愿，违反他们的法令。他是存心要剥夺海船上划船的脚力，给本来已多年无事可做的圣友团找麻烦。总之一句话，他干了一件丢失了灵魂，对肉体也没有补益的事。”
桑丘已经告诉过神父和理发师，他的主人对释放苦役犯的事十分得意。因此，神父特意谈起这件事，看看唐·吉诃德会如何回答或反应。随着神父的话，唐·吉诃德脸上红一阵白一阵，最终却没敢承认把那些家伙放掉的就是他自己。
