忽然，桑丘从唐·吉诃德住的那个顶楼慌慌张张地跑下来，大声喊道：“诸位，快来帮帮我的主人吧，他正在进行一场难以形容、从未有过的激烈战斗。感谢上帝，那个同米科米科娜公主作对的巨人让他一剑像切萝卜一样砍下了头。”
神父放下手中的书问道：“兄弟，你都说些什么呀？桑丘，你发疯了吗？那个巨人远在千里之外，你是见鬼了吧？”这时，只听楼上一声巨响，唐·吉诃德喊道：“站住，你这个恶棍、强盗、土匪，我已经抓住你了，看你的破刀还有什么用。”听声音，唐·吉诃德像是在狠命地砍墙壁。
桑丘说：“你们倒是帮帮我的主人，要不就进去劝劝架，别光站在这儿听呀。不过没准不用了，那个巨人准死了，到上帝那里去招供他一生的罪孽去了。那个巨人的脑袋像个大皮酒囊，被砍掉在地上，流了一地的血，我刚才都看见了。”
店主说：“我敢肯定，唐·吉诃德肯定是扎破了挂在他床边的红葡萄酒囊，这个好心人说的血大概就是红葡萄酒。”
店主边说边进了顶楼，大家也都跟着进去了，只见唐·吉诃德穿着一身世上少有的奇特服装。他穿了一件前面长及大腿，后面比前面短了6指的衬衫，他两条腿上长满了汗毛，瘦瘦长长，没有一点干净的地方，店主人那顶脏兮兮的红帽子被他扣在头上，让桑丘最讨厌的床单缠在他左臂。唐·吉诃德右手正挥舞着一把短剑，劈空乱砍，嘴里在嘟嘟哝哝，似乎真的在跟某个巨人作战。
有趣的是，唐·吉诃德的眼睛是闭着的，他还在酣睡之中。在梦里同巨人交手，他太专心干这件大事业了，所以梦见自己已经到了米科米公王国，正在同巨人搏斗。他以为自己是在刺向巨人，其实是在酒囊上刺了很多下，结果把葡萄酒弄得满屋都是。
店主看得怒气冲天，他攥紧了拳头冲过去猛打唐·吉诃德，要不是卡德尼奥和神父拉开了店主，这场同巨人的战斗就要被店主结束了。可怜的唐·吉诃德就是挨了这样一顿打，也还是没醒来，直到理发师弄来一大罐冰凉的井水，朝唐·吉诃德劈头盖脸地浇下去，唐·吉诃德才总算醒了，不过他还没弄清楚自己怎么成了这个样子。
唐·吉诃德衣衫不整，多罗脱奥羞于进去看她这位救星同她的敌人作战。桑丘满地乱找，可就是找不到巨人的脑袋，就说：“现在我知道了，整个房间都中了魔法。上一次，就在我现在待的地方，不知道是什么人痛打了我一顿，我却谁也没看见。这次，巨人的脑袋被砍掉，巨人身体里血如泉涌，我刚才可是亲眼看到的，现在巨人的脑袋却找不到了。”
店主说：“你这个背弃上帝和神明的家伙，哪有什么血呀？你没长眼睛吗？蠢蛋，房间里那些从戳破的酒囊里流出来的红葡萄酒，就是你说的血。戳破我酒囊的人，我会让他的灵魂到地狱里去游逛。”
桑丘回答说：“这些我不管，这回我又倒霉了，要是那个脑袋找不到了，我的伯爵封地就全没了，像盐进了水里一样。”清醒的桑丘比梦中的主人还要糊涂，他主人许下的愿望已让他神志不清。
一看主人不断闯祸，侍从痴呆，店主人气恼不已，发誓决不像上回那样，让他们欠着债就走掉。他才不在乎什么骑士特权之类的东西，一定要他们还清所有欠账，还要把戳破皮酒囊的钱算进去。
神父捉住唐·吉诃德的手，让他以为已结束了战斗，正站在米科米科娜公主跟前报功。便在神父面前跪倒，说道：“尊贵、伟大、显赫的公主大人，您从此不必担心那个坏家伙再来捣乱了，您可以平安度日了。而承蒙上帝保佑和那个赐予我力量与勇气的人竭力相助，我已经圆满完成了我对你的承诺，从此解除了对您的责任。”
桑丘一听就急不可耐地开口：“我刚才是怎么说的，我说我没喝醉嘛。你们看看，我的主人不是杀掉巨人了吗？好运就要来了，我十有八九是要当伯爵的人。”
谁听见主仆二人那些疯疯傻傻的话能不大笑？除了店主咒骂见鬼了，所有人都开怀大笑。理发师、卡德尼奥和神父忙活了半天才把唐·吉诃德放到了床上，费了不少力气。看来他已精疲力尽，倒头又睡着了。见他睡了，他们就回到门廊里劝解桑丘，让他别为找不到巨人脑袋而难过。
不过如何平息店主的怒气，更是让他们费劲。他一直为他的酒囊横遭不测而大发雷霆，老板娘也又叫又嚷，没完没了地说：“这是倒了什么霉，遭了什么殃啊？这个游侠骑士为什么偏偏闯进了我家的门？我但愿一辈子不要见到他，他让我赔了多少钱啊。上回他和他的侍从在这儿又吃又睡，还得又是草料又是大麦的喂他那匹瘦马和驴子，到最后一分钱也不付就溜了，说他们是什么四处冒险的骑士。愿上帝让他和所有游侠骑士倒霉去吧，说游侠骑士的章程上写着什么，不能问他们要钱。前些日子，这位先生为了找他，又来到这儿，拿走了我的牛尾巴。等他还我时，已经变得光秃秃的，少了一半的毛，让我又亏了钱。这还不够，他还把我的酒囊戳破了，葡萄酒全洒光了，真恨不得流出来的是他的血。他别做美梦，凭着我父亲的骨头和母亲的灵魂起誓，要是他不把这笔账算清，一个子儿不少地付钱，我就改了我的姓，不是爹娘养的。”
老板娘气急败坏地数落着，还算好心的使女玛丽托纳斯也在一旁帮腔，店主的女儿不时地露出微笑，并没有开腔。神父答应尽力赔偿他们的损失，不仅酒囊和酒，那条老板娘珍爱的牛尾巴更要赔偿。这样，店主他们的怒火才算是平息了。
多罗脱奥安慰桑丘说，一旦证明他的主人的确把巨人的头砍了下来，等她回去登上宝座，一定封赏他一块最肥沃的土地作为伯爵领地。听了这话，桑丘很满意。他对公主说，他确实看见了巨人的脑袋，巨人的胡子一直长到腰部。他还说，找不到头颅的原因，是魔法控制了整个店，上次在这儿，他有亲身的体会。多罗脱奥说相信他的话，以后他一定会顺顺当当的，让桑丘不要着急，会让他称心如意的。
