公爵有个总管，他幽默风趣，而且很喜欢开玩笑，梅尔林这个角色就是由他扮演的，他是昨天夜里那出戏的总导演。此外，他还找了个侍女扮演了杜尔西内亚。在公爵夫妇的指使授意之下，他编导了这出戏。
第二天，桑丘对公爵夫人说：“尊贵的夫人，我刚刚写了一封信，是写给我的妻子特雷莎·潘沙的，把离开家以后发生的种种事情跟她大致地讲述了一下。这封信现在就带在我的身边，只差姓名、地址没有标明了。麻烦夫人您帮我读一下信，我希望这封信应该有点儿总督的派头，也就是说，就和总督说话时的口吻一样。”
“快拿出来给我看吧。”公爵夫人催促道，“我想这封信一定写得才华横溢，妙语连珠。”桑丘从怀中取出那封没有封口的信，公爵夫人接了过来。读完信后，桑丘说：“夫人，如果您觉得这封信写得不合适，我完全可以撕掉重写。只怕我文学水平不高，越写越糟糕。”公爵夫人说：“不，这封信写得很好，我还想让公爵也看一看呢。”于是，他们一起来到了花园，因为那天大家在那里用餐。公爵夫人把桑丘的信让公爵阅读了，公爵看后赞不绝口。饭后，杯盘撤去，他们和桑丘又闲聊了好久。
公爵夫妇准备让桑丘去做海岛总督，并且事先做了安排，吩咐了家人和当地的百姓，告诉他们应该如何捉弄桑丘。第二天，公爵就让桑丘整理好行装，准备赴任，说岛上的百姓们渴盼他到来的心情就像渴盼5月的雨水一样迫切。
桑丘对他深施一礼，说道：“您如果能赐给我一块天，哪怕只有半里方圆也好，我会比得到了世界上最大的海岛都称心如意。”
公爵回答说：“亲爱的桑丘，我告诉你，对此我无能为力。我把能给的都给你了，那海岛平坦完整，而且土地肥沃。你要是能够把握好时机，就可以得到巨额的财富，过上天堂一样幸福美满的生活。”
桑丘说：“那么就那个海岛吧，我一定竭尽全力做个称职的总督。我倒不是贪图富贵安逸的生活，只是想尝尝做总督是什么滋味。”
这时，唐·吉诃德也来到了他们身旁。他听了公爵和桑丘的对话，得知桑丘要立刻上任去做总督了，就打算教一下桑丘如何能够做好总督。在得到公爵的准许之后，他把桑丘拉到了自己屋里。一进门，他就硬按住桑丘让他在自己身边坐下，心平气和地对他说道：“桑丘啊，官场是神秘莫测、波涛汹涌的大海，你现在就要投身到风浪中去了。让我来为你指引航程，让你平安进入避风港吧，你应该认真听取我对你的告诫。首先，你要敬畏上帝、畏惧上帝，智慧自生，有智慧就不会出差错；其次，你应该正确地认识自己，有自知之明，这是最难办到的一件事。你应该崇尚美德，以品行高尚、洁身自好为荣。在你当上海岛总督之后，你不能只听富人的一面之词，而忽略了穷人的苦难，当然也不能任意偏袒。”
无论是谁听了唐·吉诃德刚才的一番长篇大论，都会感叹他颇有见地。他只有讲到骑士的时候才头脑混乱，不过对于其他的问题，他一向是头脑清醒。这体现了他疯癫的同时，也从另一个高度充分显示了他的智慧。
桑丘聚精会神地听着，努力多记住一些，好在任职以后贯彻执行，争当好总督。唐·吉诃德继续说道：“桑丘，你应该事先估计一下你的职位有多少收入，要力求实用，避免奢华。而且，还不要忘了穷人。走路要稳重，说话要沉着，可是也不要慢得像自言自语似的。我现在只能想到这些，以后你应该随时向我汇报你的情况，根据具体情况我再做出具体的分析，找出解决的办法。”
桑丘在大家众星拱月般的簇拥下离开了公爵府，他一身文官的打扮，穿着一件棕黄色的驼绒大衣，头戴一顶棕黄色的帽子，骑着一匹公骡子，那匹灰毛驴鞍辔崭新，就紧跟在他身后。他辞别公爵夫妇，吻了吻他们的手，并接受了他们诚挚的祝福。唐·吉诃德当时眼含热泪，而桑丘也险些哭了出来。桑丘带领着大队人马来到了一个只有1000左右居民的小城镇，那是公爵封地中最好的一块，这个城的名字叫做巴拉塔里奥，小城的四周都有墙包围着。桑丘到了城门口，全城的官员都出来列队迎接，城市里鼓乐齐鸣，居民们都热烈庆祝新总督的到来。
总管对他说道：“总督先生，总督上任的时候都要解决一个难题，好让居民们了解一下这位新来的总督大人是否聪明，由此判断他的到来究竟是让人担惊受怕还是让人开心。”
桑丘说：“好了，总管先生，您有什么问题尽管问吧。无论百姓是高兴或是提心吊胆，我都会竭尽全力回答的。”
这时，公堂上来了两个人，一个人看起来是个农夫，而另一个手拿剪刀，是个裁缝。那个裁缝首先说道：“尊敬的总督大人，我是和这位庄稼人一起来告状的。我是个裁缝，昨天这位老兄拿一块布到我的店里来，问我道：‘先生，请问这块布做个便帽够吗？’我量了布以后告诉他够做，他可能是心胸狭窄，又对裁缝有点儿成见，总怀疑我有偷他布的企图，我想我的猜测是没错的。于是他就问我够不够做两顶，我已经摸透了他的心思，告诉他说够做。他越来越贪婪，就一顶一顶地往上加，我就一直告诉他够做，到最后变成了做5顶帽子。现在他来取，我就把已经做好的帽子给他了，他不但不给工钱，而且还硬要我赔他的布钱。”
桑丘问另外一个当事人说：“事情是这样的吗？”
那个庄稼汉说：“是的，总督大人，可是您倒是让他把5顶帽子拿出来看看啊。”
裁缝说：“好的。”然后，他从大衣底下把手伸了出来，每个手指上都戴着一顶小帽子。裁缝说道：“大人明鉴，这就是他的那5只便帽。我可以凭着良心，以上帝的名义发誓，他那块布没有一丁点的剩余，我做的活完全可以接受检查员的鉴定。”
大家听了这个稀奇古怪的案件，又看到这5个小巧玲珑的帽子，不禁哄堂大笑。桑丘仔细考虑了一下，说道：“我看为这个案子不必费太多的时间，凭一个正人君子的判断力马上就可以解决。好，现在我正式宣判，裁缝不要工钱，庄稼汉不要布，帽子送给监狱里的犯人，事情就完了。”
所有的人对总督明辨是非的能力都佩服得五体投地，负责记录桑丘言行的人把这些情况一一笔录下来，准备呈交给公爵过目。
桑丘退出公堂以后，众人簇拥着他来到富丽堂皇的官邸，餐厅的桌子上已经摆好了一桌丰盛的宴席。桑丘刚一进门，喇叭就呜哩哇啦地吹响起来，4个仆人上来为他倒水洗手，桑丘就大模大样地摆出官架子来让他们伺候。
音乐一停止，桑丘就在座位上落座，有个人手拿鲸鱼骨的棍子站在他的身旁，后来才得知他是个医生。这时旁边伺候的仆人掀开雪白的细布，露出了水果和各式各样的菜肴。桑丘刚打算吃，旁边那个人用棍子在盘子上一点，仆人就飞快地把盘子拿走了。上菜的又送上一道菜，桑丘刚举起刀叉，棍子已经在盘子上点了一下，一个仆人就将这个盘子也撤了下去。
桑丘觉得莫名其妙，便问众人这是在吃饭还是在变戏法。手持棍子的人说道：“总督大人，海岛总督吃饭要按历代传下来的规矩。我是医生，拿着本岛的俸禄，我的任务就是从早到晚地研究总督的体质，一旦您生病了，我马上可以药到病除。”
桑丘说：“那就先请医生您过目一下，这一桌子的菜哪个大补哪个对身体最有好处，让我吃点儿算了，别老拿棍子指来指去的。”
医生说：“依我之见，总督先生若想要身体健康，现在就应该吃100个松脆的薄面卷儿，外加几片薄薄的木瓜瓤。木瓜能够调理脾胃，有助于消化。”桑丘听罢，往椅背上一靠，双目恶狠狠地盯着医生，气鼓鼓地说道：“请你马上从我眼前滚开，要不然，我的椅子可就要劈头盖脸地砸下来了。我不怕谁来追究我的责任，我可以理直气壮地说，坏医生害人匪浅，屠杀公众，我若杀了他是顺应民心，替天行道。现在给我东西吃吧，要是没饭吃的话，我这个总督不做也罢，没饭吃的官做它干嘛？”
正在这时，一声驿车的号角声传来，上菜的奴仆从窗口探出头望了一下，说道：“公爵大人的信使来了，估计是有重要的消息。”信使慌慌张张、满头大汗地跑了进来，从怀中掏出一封信来，递给总督，总督转手把信递给了秘书，让他念一念。
秘书把信拆开读了一遍，说信上的事情要单独对总督说。桑丘命令众人退出，只留下了总管和那个上菜的仆人。秘书拿着那封信念了起来：“据悉我的仇敌要进攻海岛，但不知在哪个晚上进犯，所以务必日夜戒备，不得疏忽。另有可靠密报，有4个人因忌恨你的才干，乔装打扮潜入城中，想要暗杀你。你一定要小心谨慎，要注意找你谈话的人，也别轻易吃别人送的东西。如果你有危难，我一定会援助你的。凭你的见识和能力，我想这些你都能应付自如，游刃有余。你的朋友：公爵，8月16日晨自本地。”
桑丘听罢，吃惊不小，其余在场的人也都惊慌失措。桑丘回过头吩咐总管道：“马上将医生关入地牢，这件事不能迟疑，越快越好，他想让我活活饿死。”
“依我之见，”上菜的仆人道，“桌上这些菜肴大人都吃不得，因为这是修女献来的。”
桑丘说道：“现在我需要吃一块面包和三四磅葡萄，葡萄总没有毒吧。什么东西都不吃我可受不了，我们就要面临一场凶杀恶战，不吃饱肚子怎么打仗啊？秘书，你替我给公爵大人写封回信吧，就说我对于他的吩咐都一一照办，不敢有半点马虎。顺便给公爵夫人请个安，提醒她别忘了把信和衣服托个亲信送给我的妻子特雷莎·潘沙。你还要问问我的主人唐·吉诃德的现状如何，要知道，我并不是一个忘恩负义的人。”
