卡夫卡继续给闵策写信，建议她上园艺学校，鼓励她离开家乡，因为"对任何不得安宁的人来说，即使他愿意自欺欺人，家乡都不成其为家乡，而是一个充满了记忆、寂寞、琐碎、羞耻，力量被误用滥用的地方"。卡夫卡厌恶布拉格，这一点他从不自欺欺人。他告诉她，"每个人心里都有一个牙尖嘴利的恶魔侵扰着你的睡眠，这既不好也不坏，生活本来如此"。
２月底，卡夫卡的健康状况不佳，打算休假调理一段时间。他不愿意接受任何医学治疗，他更喜欢"阳光、空气、乡村和素食"，但又不想去疗养院，不过这次他没有别的选择了。他打算去巴伐利亚州阿尔卑斯山的凯恩岑巴德浴场，可是由于战后秩序一片混乱，签证尤其难办，因此当卡夫卡获得两个月的假期时，他决定去意大利南部蒂罗尔的美兰。４月初他住在埃玛旅馆（住在那里的被同化了的、受过洗的富裕的犹太人令他很是反感），不久他就搬到了翁特尔麦斯镇南面租金低廉的奥托堡公寓。由于身体的原因，他取消了和朱丽叶沃里泽克一起去慕尼黑的计划，他们之间的通信没有保留下来，在蒂罗尔住下后不久，他就开始同另一个女人频繁通信，可怜的朱丽叶渐渐淡出了他的记忆。
这个女人就是米伦娜耶岑斯卡，她是卡夫卡认真交往的第一个非犹太女性。她的生活经历非常特殊，玛加莱特布伯诺伊曼撰写的《米伦娜》中有详细介绍，１９４４年她死于拉文斯布吕克纳粹集中营。米伦娜当时２５岁，她的丈夫是布拉格作家恩斯特波拉克，两人的婚姻生活并不幸福，她和丈夫一起住在维也纳，从事捷克语翻译。米伦娜在布拉格度过了反叛的年轻时代，她坚强而热情，真正理解卡夫卡的创作的意义，并像一个文学上的伴侣一样用恰当的语言和他交流。此外，她和她父亲的关系同卡夫卡与赫尔曼的父子关系也有相似之处。"她是一团燃烧的火"，卡夫卡告诉布洛德："我还从未见过像她这样的人"。事实证明，尽管作为一个作家，她深深地理解他，但对卡夫卡那虚弱的身体和精神状况来说，这团火燃烧得过于猛烈了，以致到最后他再也不能满足她的需要。
１９１９年，卡夫卡曾在布拉格一家咖啡馆里见过米伦娜，但他在信中说，他记不清她的面容了，"只有您从桌子中间走过、离开咖啡馆时的模样，您的轮廓、您的衣服，还历历在目"。卡夫卡很喜欢米伦娜的译文，他觉得他们之间"几乎没有任何误解"。由于他能熟练地阅读捷克文，于是请她用捷克语写信，他则用德语回信。"我从未在德国人中间生活过，"他向她承认，"德语是我的母语，因此对我来说是自然的，然而捷克语却更让我觉得亲切"。
蒂罗尔的４月和５月春光明媚，卡夫卡傍晚时分常常坐在阳台上，同以往一样热衷于做有益健康的裸体操。从阳台上，他可以看到鲜花盛开的灌木丛，快速爬行的壁虎和各种各样的鸟儿。和谢列森相比，这里的空气更纯净，阳光更强烈。在蒂罗尔住了一个月后，他的体重从５７．４千克上升到了５９．５５千克。卡夫卡坚持素食主义，吃饭时细嚼慢咽（他严格遵守美国营养学家霍拉斯弗莱彻提出的细嚼建议），为了避免引起人们注意，他请主人在饭厅里给他单独安排了一张桌子。不过，住在同一所公寓的两名军官（其中一位是一名将军）对卡夫卡的口音发生了兴趣，把他叫到了公用餐桌上（那里每个人都根据餐巾环上的标示就座）。他们知道布拉格，就问他是不是捷克人。卡夫卡毫不迟疑地说他不是，于是餐桌上的人纷纷提出了各种猜测。他们说，这个瘦高个的年轻人是德国－波希米亚人，或者来自布拉格的小城区（这是一片环绕伏尔塔瓦河的风景秀丽的地区，从旧城广场能够瞥见那里的美景，让聂鲁达曾在小说里多次描写过这个地区）。那位将军则认真观察卡夫卡的面相，研究他的德语发音。卡夫卡不想引起过分关注，解释说自己是一个犹太人。一听到这句话，餐桌上的人们都起身离开了--平时他们总习惯久久地坐在餐桌旁闲聊--卡夫卡觉得自己成了"他们的肉中刺"。
