西夏进入暂时的安静，却在公元1111年，遭受洪水灾害，军营仓库民舍损失惨重。第二年御史大夫谋宁克任上疏，反对大力提倡汉文化，主张整饬武备，保存西夏旧俗。一时间，西夏朝廷内派相争，粉墨登场，乾顺心乱如麻。
公元1114年，女真族开始攻打辽国。宋朝任童贯为陕西经略使，讨伐西夏。
宋、西夏、辽之间玩绣球的游戏使彼此累得喘不过气来，但他们却从不停止这种劳民伤财的游戏，而在此种关键时刻，女真族登上了历史舞台，就在公元1115年，完颜阿骨打称皇帝，国号金。
女真人远征他乡，拥有一个庞大疆域的野心已经表现了出来……
新的征服者
金朝政权建立，预示着此时将有四大政权争纷较量。这个新确立的王朝似乎是在默默无闻时突然崛起的。
金朝由女真人组建。女真人的族源非常复杂，女真人讲的是通古斯语，有学者认为，它与突厥语和蒙古语属于同一语系。那么女真人就有可能从突厥人和蒙古人中派生出来。后来，西方学者认为女真人与满族有血缘关系。汉文文献中认为，女真人长期生活在朝鲜与东北之间的边境地带。唐代时，它是位于东北地区南部渤海国的臣民。在10世纪时，这个部族组成一个以“五国”著称的群体，位于今天吉林省中部，人们天性粗犷豪放。后来，他们就荣耀地作了女真人的祖先之一。另一部分来到黑龙江下游水草丰美之地。于是，女真人第一代祖先就扎根在这里了。
可能是在公元748年，女真人的族名在史书上出现了。这一时期，操着通古斯语的女真人，是效劳于室韦几部联盟中的一个，称“汝者”。到10世纪初，这个所谓的几部联盟之一的“汝者”就消失了。
唐帝国在进入风烛残年时，中原边境上的部落势力不断形成。但此时的女真人的势力依然弱不禁风，他们有时到辽国进贡，或者到唐，以至到后来的宋朝廷。
唐朝临危，正是女真人发展的时期。9世纪时，他们的势力从辽东湾扩展到东北地区东北部的渤海国，独占了向中原进贡的贸易通道。公元926年渤海国被契丹辽朝吞并，从这时开始，女真人就委屈于契丹人的统治下，被称作“熟女真”，是为了区别“生女真”的同族。“生女真”仍然在辽国的势力范围内，过着简单的生活，像原始人那样靠狩猎、捕鱼来维持，但女真人想征服敌人，拥有一个庞大疆域的野心已经表现了出来，因为这时，他们曾不断地向宋朝进贡。似乎辽国注意到了这一点，曾竭力阻止他们。为此，辽国于公元991年在通往中原的必经地附近设卡，以割断女真人前往宋朝的陆路。聪明的女真人便通过海上交往进一步完成自己的使命，而且持续到11世纪初。
公元1010年，辽国与高丽爆发战争的时候，女真人站在高丽一边。女真人走的还是部落联盟的路，而最邻近者，又与契丹有仇怨的就是高丽国。在公元1012年，女真人以马相献他们的朋友。
女真人对契丹人不满的原因是由来已久的，从女真人臣属于辽，从来没度过好日子，契丹人把他们当奴隶，而且每年都要向女真人索取珍珠、海东青以及貂皮、马匹。女真使者拉着上贡品到辽国边界，总有强抢或暴力出现。辽国封女真人的首领节度使的头衔，并不给实权，摆在那儿是个样子。
女真人的首领乌古乃是一个才略非凡的人，他的爱好是酒和女人。后来他占领了全部东北地区的东部，东起朝鲜半岛的长白山，北到“五国城”。这样就为他的孙子阿骨打建立金朝奠定了基础。
在乌古乃左右征战时，辽国并没有采取防范措施，辽国对小小的女真人还不放在心上。
阿骨打的长兄乌雅束继位了10年，从公元1103年到公元1113年，在这10年统治时期，女真人已经具备充分的实力，他们不但巩固了与高丽的关系，还争取到了其他氏族部落的支持。女真人的政治中心就在今天的哈尔滨以东的阿拉楚喀河。
乌雅束发展壮大女真势力又给阿骨打更多力量。1103年乌雅束死后，部落中有权威的人推举阿骨打为女真人的联盟长。此时，辽国封他为节度使。后来，阿骨打与辽国之间爆发了一场大战，破宁江州，又破辽兵于出河店，辽国的宾、咸、详等州及铁骊部都投降于女真。这时，辽国开始紧张，让宋朝加强防备。据说出现这场大战的原因，是女真族向辽国要回一名部长，这个部长在多年以前投奔到辽国，辽国没答应阿骨打，当然辽国还没把女真人放在眼里。因而，这个借口就成立了，大战便开始了。
3个月的时间，阿骨打击败了辽国，取得辉煌胜利，使他毫不含糊地成为东北地区的最高首领，而辽国统治东北地区的政权也将预示着摇摇欲坠。
公元1115年正月，阿骨打称帝，建国号金。辽国再也坐不住了，同一年中辽帝亲征金，在达鲁古遭到大败。
西夏国在此时也像辽国一样顾此失彼，被宋军大败于古骨龙。
四月，阿骨打想摧毁辽国，在九月便攻占了黄龙府。西夏也连连败退，被宋军大败于茂底河城，形势对西夏极为不利。十月份，西夏进贡宋朝。
十二月，金大破辽帝于获步答冈，使辽国在公元1115年遭受到了空前的打击。
据说阿骨打登上皇位与一个运筹帷幄的人有关，他叫杨朴，在渤海国出生，年轻时曾考取辽国的进士，他在一篇上书中指出，阿骨打不应只带领女真人而获得独立，应该立大志，得以皇帝的尊位。自古英雄开国，或受禅，或求大国册封，这是汉族传统开基建国的做法。阿骨打听了这个人的话，向辽国请求册封，并附10项要求。其中一个要求是让辽国付给金朝岁币共计银25万两，绢25万匹，这个数字正是宋朝给辽国的岁贡数，从这一点可以看出，阿骨打早就有灭辽的念头了。
阿骨打顺利登上皇位，至此，金朝要完成的使命，都将从阿骨打这里开始。
公元1113年的一次战役为辽国敲响了丧钟……
一块美丽而神奇的土地
女真人向辽国开始征讨，公元1113年的一次战役已为辽国敲响了丧钟。宁江是辽国的重要城池，有800名士兵守卫，女真人兵至城下，辽军都统萧嗣先率领7000兵马来支持。总计七八千的兵马，却被女真人的2500名战士击溃。
以后多少次交锋，辽国再也没翻过身，偌大的一个辽国，由于前方损失太重，国内民心向背。
公元1115年，一股起义队伍击败了辽国统帅萧谢佛留，这是辽国内部农民起义的开始。第二年正月东京留守萧保先被刺，户部使大公鼎和副留守高清明被高永昌逐出东京。高永昌自立为帝，国号大元。是年五月，金军南下，席卷辽东，高永昌被执死。是年八月，西北乌古部起义。公元1117年二月，南京地区爆发了以董庞儿为首的起义，队伍有1万多人。一年后，安生儿和张高儿组成一支庞大的起义队伍。大约同时，还有霍六哥在懿州起义。公元1119年二月，张撒八鼓动中京射粮军起义。一时“东路诸州‘盗贼’纷起”，山前“汉人啸聚，民心益摇”。同年五月，阻卜补只等起义。
辽国统治阶级内部骚乱不断，从公元1115年起，就已有御营都统诸行宫副部署耶律章奴谋立魏国王耶律淳为帝。同年十二月，中军都监耶律张家奴反叛。公元1119年十月，有“耶律陈国奴等20余人谋反，伏诛”。1121年，辽国副都统耶律余睹密谋立晋王敖鲁斡为帝，事情没办成，就引金兵袭击辽国。
公元1122年三月，宰相李处温，都统回离保等拥立耶律淳在南京称帝，改元天福。1123年正月，回离保自号大奚国皇帝，建元天复。一系列催化剂终于让辽国走了不归之路。公元1125年二月，在应州新城东，天祚被尾追的金兵俘获。辽国正式灭亡。
辽国灭亡后，西夏的友好做法转向金朝，并在金朝灭辽攻宋的战争中，得渔人之利，乘机扩大版图。
在西夏辽阔的土地上有美丽的山川，东部和南部是黄土高原，六盘山是南部屏障，北方是蒙古高原的鄂尔多斯和阿拉善草原，以沙漠为主，间有草原；西部是青藏高原的北缘，祁连山屏护着河西走廊，中间则仰躺着富甲天下的河套平原，有河西走廊穿插的一线绿洲。史料记载：“西夏辖区内有不少历来农业比较发达的地区，他们是陕西北部，河套地区，灵州一带和河西走廊地区，这里饶五谷，优宜稻麦。甘、凉之间，则以诸河为溉，兴、灵则有古渠，曰唐徕，曰汉源，皆支引黄河。故灌溉之利，岁无旱涝之虞。”宋代文献上说：“夏国赖以为生者，河南膏腴之地，东则横山，西则天都、马衔山一带。”
在西夏辽阔的土地上有美丽的河流，有一条美丽的母亲河从青藏高原流经兰州，北流过灵州、中兴府，形成河套地区，复东流，然后沿着宋夏边界转向南流，上中游的一些支流也在西夏境内，他们有湟水、洮河、清水河、窟野河、无定河等。有一条著名的河流就是黄河。
黄河素有灌溉之利，在西夏时期，仍然是人们赖以生存的命脉。在西夏地区干旱少雨的时候，黄河则以她母亲河的身份出现，养育着西夏人民。黄河也曾为西夏战争的胜利，起过至关重要的作用。那是在公元1081年，宋军围攻灵州18天，西夏梁太后“令人决黄河七级渠水，灌其营，军士冻溺死”。
西夏地区的内流河，形成河西走廊——阿拉善内流区和鄂尔多斯地区内。河西走廊地区祁连山的雪水融化后形成的河流，是最著名的，它向北流入居延海，形成大片大片的绿洲，成为西夏粮食生产的重要基地。甘、凉之间用以灌溉的河流，就是指它。沙州也有绿洲，“居民恃土产之麦为食”是《马可·波罗行记》中记载的。这足以说明，美丽的河流给西夏人民带来了希望。
在西夏辽阔的土地上，有赖以生存的典型的大陆性气候，冬季长而气温低，空气干燥，农作物生长时间短，降雨量少，常常干旱，给农牧业生产带来困难。但随着西夏人民的适应和努力，这里依然是人民安居乐业的宝地。
那时候，是一派和谐的自然景象。根据历史文献记载，当时的秦州西北陇山一带，长着很多树木。文献上说秦州“西北夕阳镇连山谷多大木，夏人利之”。《圣立义海》记载西夏时期境内很多山上都长着郁郁葱葱的树木，有多种野兽出没其间。由冰山融化的河水——黑水河，在内陆流量大，流程长。人民在这块由河水、山川自然组成的大地下，勤劳地生活着。
在辽国灭亡以后，西夏将背负更重的担子，西夏的统治者得处理好内部矛盾、民族冲突，得处理好与金、宋的关系。不管他们怎样去做，败了，胜了，或者强大，或者软弱。今天的人们不能信口评价他们。
但人们始终相信，在西夏辽阔的土地上，将要发生许许多多动人的故事。
这个翻脸不认人的金国，正是靠着这种东食西宿的伎俩生存着，强盛着……
东食西宿的王朝
公元1127年四月，金兵俘获宋朝的末代皇帝及六宫皇族向北而去。南宋偏安政权开始建立。时间相距不足两年，辽和宋两大帝国被金兵赶下舞台。
退出黄河流域的赵宋王朝断了西夏的财路，而且也丧失了吸收中原先进文化的机会。虽然西夏曾在金覆辽灭宋的过程中渔翁得利，但对整个千疮百孔的西夏来说却是九牛一毛。西夏处于危机中，西夏要面对的是一场暴风雨，只有退在一方，不让猛烈的暴风雨顷刻吞噬。西夏便开始和金朝拉关系，以保障自己的安全。
西夏和金发生接触，是在辽国灭亡之前。金国一举想灭掉辽，西夏与辽关系密切，但金帝阿骨打还是采取主动，拉拢西夏，希望得到西夏的帮助。公元1123年，金国有个叫斡离不的人进驻天德军，诱劝西夏捕送耶律延禧，答应事成后以土地回报。这时，西夏帝乾顺见金国逐渐强大，辽国阳光不再复出时，为了保存自己，决定向金称臣。金国统治者答应：“下寨以北，阴山以南，乙室耶刮部吐禄泊西之地归于西夏。”他们之间就从这样的交易开始了不能言传的交往。
辽国崩溃后，金国又以许愿归还宋朝的山后诸州作诱饵，钓西夏这条鱼上钩，与他共同灭宋。西夏举兵攻武、朔二州，这两个州，前一个在今山西五寨县，后一个在今山西朔县。朔州被攻下后，西夏又进攻宋朝的丰、麟二州。反正西夏跟宋朝有怨仇，顺便送个人情，好巩固与金的关系。
公元1125年西夏兵由金肃、河清两军渡过黄河，占领了天德、云内和武川八馆等地，接着又攻破震威城，宋将朱昭壮烈殉难。天德和云内两地是用兵的咽喉之地，西夏兵在这里进驻后，开始打起算盘，后来也因为这两处地方，给西夏与金国的关系盖上一层阴云。金国见这两个控扼东西交通的地方不能落在西夏手中，从而翻脸不认人，没过多久，金军对西夏进驻军突然袭击，一举赶出了西夏军。
以上可以看出，西夏与金国就如西夏与辽国一样，名誉上保持友好亲密的关系，而一旦遇到切身利益，就会刀戈相见。国与国，不像人与人，人与人如果感情深厚，可以抵抗各种困难，而国与国的关系，在困难来临时如若不识时务，导致的将是多年心血灰飞烟灭。战争是惨苦的，生存更加惨苦。在金国一会儿君子，一会儿小人的情况下，西夏没作出抵抗，他们得忍着，在盛气正旺的金国面前忍着。忍是一方面，避实就虚的策略还要进行，于是，西夏把矛头指向苟延残喘的宋朝，先乘机夺取防备薄弱的邻接疆土，例如西安州和怀德军，又一度攻占了麟、府、丰三州等等。
金国仍然翻脸不认人，违背约定，将报答西夏的河东八馆等地要回。西夏人民的怨愤四起，金国为了安慰，答应在击败宋军取得陕西后，让出北边接连夏境的地区，作为补偿。但金兵攻占陕西后，就装作不知道了。还把麟、府、延诸州统统揽于自己的怀中。
西夏人清楚，这个新建立的政权，这个由阿骨打统治的金国，太难对付了，也太不够意思了。他们的阴险，比辽国更厉害。
我们都知道，金国女真人的生活方式，虽然与汉族那种定期居住的农业文明相对立，却也不能简单地概括它就是完全的游牧生活方式。在这一点上，女真人不仅不同于契丹人，而且更不同于蒙古人。因为契丹人和蒙古人是“逐水草而居”的草原游牧文化，而女真人经济与生活方式是根据所处的环境而定：在森林中，就渔猎；在平原上，则饲养牲畜或从事农耕，他们盛产海东青。虽然他们的产品在对外贸易上占比重很小，带不来多少经济效益，但他们相信自己是勇敢的，在对待邻国问题上，他们没有契丹或者蒙古人那么惨无人道，但他们异常果断，不该丢失的，绝不落入他人之手。
