又东过沛县东，从前许由隐居在沛泽，就在沛县，沛县是按沛泽命名的，宋国被灭后属楚。沛县在泗水之滨，秦时是泗水郡的治所。黄水注入泗水，黄水发源于小黄县黄乡黄沟。《国语》说：吴子与诸侯在黄池会盟，就是这地方。黄水东流经外黄县旧城南，张晏说：魏郡有内黄县，所以这里加上外字。薛日赞说：县有黄沟，所以县称黄县。圈称《陈留风俗传》说：县南有渠水，春秋时，这里是宋国的曲棘里，是从前宋国的别都，《春秋》昭公二十五年（前517），宋元公死于曲棘。宋华元住在稷里，宣公十五年（前594），楚、郑围攻宋国，晋国解杨背楚，在此丧命。宋人十分惧怕，就派华元连夜登越城门，潜入楚军营地，坐在子反床上说：敝国君主派我告诉你我方的困难，我方城内已到了交换子女来吃，拆开人骨来烧的地步，但要逼我们结城下之盟，这是办不到的。子反退兵三十里，宋、楚就讲和了。现在城东瓮城上，还有华元祠，祭祀从没间断；城北有华元墓。黄沟从城南东流经葵丘下。《春秋》：僖公九年（前651），齐桓公在葵丘与诸侯会盟，宰孔说：齐侯不致力于改良内政，却热中于侵略远邻，北方打山戎，南方攻楚，西方举行了此次盟会，东方要入侵哪个国家呢，现在还不得而知，西方看来不会去打了，恐怕国内就要乱了吧？你要以平乱为己任，不要匆匆前去了。于是晋侯就回去了。这里提到的葵丘就是这地方。黄沟又东流注入大泽，泽里长满芦苇，即民间所说的大荠陂。陂水东北流经定陶县南，又东流经山阳郡成武县的楚丘亭北。黄沟又东流经成武县旧城南，王莽改名为成安。黄沟又东北流经郜城北。
《春秋》：桓公二年（前710），《经》载，从宋拿来郜城的大鼎，戊申日送进太庙。《左传》说：宋督进攻孔父，夺了他的妻子，杀了歹汤公，而立公子冯，用郜的大鼎贿赂桓公，臧哀伯谴责这种违反礼法的行为。《十三州志》说：现在成武县东南有郜城，俗称北部。黄沟又东流经平乐县旧城南，又东流，右面汇合泡水，泡水即丰水的上源。丰水上口承接大荠陂，东流经贳城北，又东流经已氏县旧城北，王莽时叫已善。该县有伊尹墓。崔马因说：殷帝沃丁的时侯，伊尹死，葬在薄。《皇览》说：伊尹墓在济阴已氏平利乡。皇甫谧说：伊尹活到百余岁而死，死后大雾发了三天，沃了以天子的礼仪安葬他，亲自治丧，来报答他的大恩大德。丰水又东流经孟诸泽，杜预说：孟诸泽在粱国雎阳县东北。丰水又东流经郜城县旧城南，按《地理志》，郜城就是山阳县，王莽改名为告城县，所以民间有南郜、北郜的说法。丰水又东流经单父城旧城南，从前这里是宓子贱管辖的，孔子派巫马期来各地视察政事，巫马期进入宓子贱的辖区，看见一个渔夫夜里还在捕鱼，问道：你捕得鱼为什么又马上放了？渔夫回答道：因为那是小鱼，我们大夫要使它们长大后再捕，孔子听到这件事后说：那里确实如此的话，可见子贱的善政了，可惜呵，不齐（子贱名）所管辖的地方太小了。王莽把该县改名为利父。世祖建武十三年（37），把这里封给刘茂为侯国。丰水又东流经平乐县，右面与泡水汇合。泡水上流在下邑县边界承接睢水，东北流注入一水，这支水上流在杼秋县边界承接睢水，向北流，民间称作瓠卢沟，水积成渚，渚水东北流，二渠同流，左面与沣水汇合，俗称二泡，自此往下，沣水、泡水互相通称了。所以《地理志》说：这里是平乐侯国，泡水发源于这里。又流经丰西泽，称为丰水。《汉书》说，高祖送囚徒去丽山，囚徒很多逃跑了，到了丰西泽，有一条大蛇挡住去路，高祖拔剑斩了它。这里就是汉高祖斩蛇的地方。丰水又东流经大堰，水分为二支，又东流经平县老城南，王莽改名为吾丰。水经过城旁向东北流，右边与支水汇合，水上口承接丰西大堰，分流向东北流经丰城北，东流注入沣水。沣水又东流与黄水汇合，当时人们称黄水为狂水。那是因为狂黄音相近，以致民间流传失实的缘故。自此以下，这条水又有黄水的通称了。水上过去有桥，称为泡桥。王智深《宋史》说：宋太尉刘义恭在彭城派遣主将嵇玄敬北上到了丰城，侦察魏军，魏军在清水西望见玄敬的军队众多，魏南康侯杜道俊引军下奔泡桥，沛县百姓迎着魏军纵火焚烧泡桥，又在树林里击鼓助威，杜道俊以为宋军大队人马到了，就争先恐后地抢渡泡水，水又深，天气又极冷，杜道俊的兵冻死溺死的几乎占了一半。清水就是泡水的别名。沈约《宋书》说，魏军想渡到清水西岸去，其实并非如此。泡水又东流经沛县旧城南，秦末四方起兵，萧何、曹参在此城迎接汉高祖。高帝十一年（前196）把此城封给合阳侯刘仲子为侯国。城内有汉高祖庙，庙前有三座碑，后汉时立。
庙基用青石垒砌，台阶还在。刘备当徐州牧时，此城是治所。袁术派遣纪灵进攻刘备，刘备向吕布求救，吕布赶来援助，驻扎在小沛，邀纪灵去请刘备来一起喝酒。吕布对纪灵说：玄德是我的义弟，我生性不喜欢相斗，只喜欢解斗。说完就把戟插在门口，然后拉弓搭箭，说道：看我射戟的小枝，射中，你们就应收兵，射不中，你们可留下决斗。说罢一箭射中，于是双方收兵。这里就是吕布当年射戟的地方。《述征记》说：城很大，四周城壕通丰水，丰水在城南东流注入泗水，也就是泡水。《地理志》说：泡水从平乐县东北流到沛注入泗水。
泅水南流经小沛县东，县治旧城在南丘上。东岸有泗水亭，汉高祖当泗水亭长时，就是这个亭。所以今天这里有高祖庙。庙前有碑。延熹十年（167）立。庙宇门阙现在都已崩塌，没有完整的东西了。水中有旧石桥的遗迹，只留下些石块还在。高祖打败黥布后，在沛宫摆酒设宴，歌舞畅饮，慷慨伤怀，叹道：游子思念故乡呵！泗水又东流经广戚县旧城南，汉武帝元朔元年（前128）把这地方封给刘择为侯国。王莽时改名为力聚。泗水又流经留县，而后南流经土宅城东，城西南有崇侯虎庙。不知为何会尊奉此人，老远地在此立庙。泗水又南流经宋大夫桓墓西，山紧临泗水，西面上去都是岩石，凿开就可成为坟墓，今天人们称为有郭。郭有两重，石匠的制作十分细致精巧。孔夫子认为，人死了还是迅速腐朽了好。
又东南过彭城县东北，泗水西有龙华寺。僧人法显远赴西域，渡海东归，手持《龙华图》，首创了佛寺的形制，以后传遍中国，就是从法显开始的。当时他带来的两块天竺石，今天还在南面路东寺基的壁龛中，这两块石还十分光洁可爱，泗水又南流，获水注入，向南流经彭城县旧城东。周显王四十二年（前327），九鼎沉没于泗水的深潭中，秦始皇时鼎在此水出现，他以为自己的恩德已可与三代媲美了，非常高兴，就派了数千人去水中打捞，结果没有捞到，据说鼎又隐伏了。
也有人说是用绳索系住鼎往上拉，但没有拉上来，因为被龙齿咬断了。所以谚语说：高兴得太早，拉鼎断了绳。这是荒唐的传说。泗水又流经龚胜墓南，墓碑今天还在。泗水又流经亚父墓东，《皇览》说：亚父墓在庐江县城东居巢亭中，那里有亚父井，官吏和百姓如遇婚娶喜事，都在居巢厅上祭祀亚父。后来又在城东建祠，人们至今还在祭祀他。据《汉书·项羽传》载：历阳人范增，还没有到彭城，就患毒疮而死，没有说他到居巢。今天彭城南有项羽的凉马台，台西面的山麓上就是他的墓地。范增不仰慕范蠡的行为，却离开项羽来到这里，可说胸怀太偏狭了。根据记载推想起来，他的墓以在这里较为近情。
又东南过吕县南，吕县原是宋国的城邑。《春秋》襄公元年（前572），晋军进攻郑及陈，楚子辛去援救郑，侵入宋国的吕、留。吕县正对泗水，汉景帝三年（前154），有白颈鸟和黑鸟在该县搏斗，自颈鸟斗败，坠入泗水中而死的达数千只。京房《易传》说：违反了亲属相亲之理，于是出现了黑白鸟相斗的妖异之事，那时即有吴、楚谋反。泗水有石粱，所以称吕粱，从前宋景公拉开弓匠制作的弓，搭箭向东射去，箭却聚集在彭城之东，深深射进石桥里，说的就是这座桥。
这里狂涛急流奔腾澎湃，是泗水上的险地，正像孔子所说的，连鱼鳖也不能游。又说，飞瀑三十丈，浪花飞进九十里。今天已看不见古时的情景了。但这些说法也有点夸张，正像描写山高，并不是真的就高到天上了。《晋太康地记》说：泗水出产磬石，就是《尚书》所说的泗水岸有浮磬。泗水又东南流，丁溪水注入，溪水上口在吕县承接泗水，水向东南流，在一片辽阔的低地北面绕过，又经高山脚下而注入泗水。泗水冬春两季经常水浅不能畅通，人们常排除积沙保持水道畅通，所以旅人大多从此溪过往，正如陆机《行思赋》所说的，利用丁水近捷的水岸，来排除泗水的积沙。晋太元九年（384），左将军谢玄派遣督扩闻人，在吕梁动用民工九万，在水上筑了七条坝，以便有利于漕运。
