又东南过下邳县西，泗水流经下邳县又经过葛峄山东，就是奚仲所述的邳峄。泗水又东南流，经下邳县旧城西，东南流，沂水流来注入。下邳是过去东海郡的属县。应劭说：奚仲从薛迁居到这里，所以称下邳。汉时把齐王韩信迁调到这里为楚王，建都在这里，后来立为县。王莽时改名为闰俭，是东阳郡的治所。文颖说：秦嘉，东阳郡人。指的就是今天的下邳。晋灼说：东阳县本属临淮郡，明帝时分属下邳，后来又分属广陵。因此张晏说：东阳郡是今天的广陵郡，汉明帝时设置了下邳郡。城有三重，大城中有大司马石苞、镇东将军胡质、司徒王浑、监军石崇四座碑。南门称为白门，魏武帝就在这里擒获了陈宫。中城是吕布守卫的。小城是晋中兴时，北中郎将荀羡、郗昙管辖的。从前泰山的吴伯武，少年时成了孤儿，与弟弟文章失散二十多年，后来在该县市上相遇，文章想打伯武，但心情悲痛，因此互相询问，才知道原是兄弟。该县是沂水和泗水的汇流处。又有武原水注入，武原水发源于彭城武原县西北，注入陂南，流经城西，此城就是王莽时的和乐亭。县东有徐庙山，是因为徐入迁徙到这里而得名的。山上有个石室，就是徐庙。武原水又南流与武水汇合，称为泇水，南流经刚亭城，又南流到下邳注入泗水，汇流处称为武原水口。又有一条水叫桐水，发源于西北面东海容丘县，东南流到下邳汇入泗水。泗水东南流经下相县旧城东，王莽时改名为从德。域的西北面有汉朝太尉陈球墓，墓前有三块碑，是他的弟子管宁、华歆等人修造的。初干四年（193），曹操进攻徐州，破城后又连克取虑、雎陵、夏丘等县。因他父亲在此避难被害，屠杀了男女十万人，泗水因此堵塞不流，从此以后，这几县行人绝迹，这也太残暴了！泗水又东南流到睢水口，又流经宿须城西，又流经该城南。宿预原是下邳的宿留县，王莽时改名为康义。晋元皇任安东将军的时候，在此督运军用物资，这里是官库。魏太和年间，这里是南徐州的治所，后来撤销州治改设边防军垒。梁将张惠绍北侵攻入该城，水军凭借此城形势的险要就驻扎在这里，又增修外城和城濠，使城四面环水，今天城在泗水之中。
又东南入于淮。
泗水又东流经陵栅南，《西征记》说：这里是旧陵县的治所。泗水又东南流经淮阳城北，城西临泗水，昔日丘讠斤在泗水饮马，入水斩蛟而瞎了眼，就在此处。泗水又东南流经魏阳城北，城紧靠泗水，陆机《行思赋》说：到了魏阳的枉渚。过去没有魏阳，可能就是泗田县的旧城，王莽时叫淮平亭。也许因为魏文帝临幸广陵时经过这里，因此改变了地名，这就不清楚了。泗水又东流，经角城北，然后东南流注入淮水。考察各种地理书的说法，有的说泗水在睢陵注入淮水，也有的说在下相注入淮水，都不是确实可靠的说法。
沂水出泰山盖县艾山，郑玄说：沂水发源于沂山，也有说发源于临乐山。沂水有两个源头，南源民间称为柞泉，北面源流民间称为鱼穷泉，两条水都东南流，然后汇合成一川，在右面与洛顶水汇合。洛预水发源于洛预山，东北流注入沂水。沂水东南流，左面汇合了桑预水。此水发源于北面的桑预山，东流注入沂水。沂水又东南流，螳螂水注入，此水发源于鲁山，向东南流，向右边注入沂水。沂水又东流，经盖县旧城南，东流与连绵水汇合，此水发源于连绵山，南流经盖城东，往南注入沂水。沂水又东流经浮来山。《春秋经》载，公和莒人在浮来会盟。浮来山就是公来山，在邳乡西，所以把这地方叫邳来之间。浮来水又注入沂水，浮来水左面接纳了三支水，右面与甘水汇合，注入沂水。沂水又南流经爆山西，爆山有两座山峰，相距一里，双峰都很秀美，浑圆的山形看来一模一样。沂水又东南流经东莞县旧城西，与小沂水汇合。孟康说：东莞县是从前的郓邑，就是今天的郓亭。汉武帝元朔二年（前127），封城阳共王的儿子吉为东莞侯。魏文帝黄初年间（220—226），立为东莞郡。《东燕录》称为团城。刘武帝北伐广固时，登上城头遥望五龙，魏时，这里是南青州的治所。《左氏传》说：莒、鲁争夺郓邑，由米已久，今天城北的郓亭就是。京相说：琅邪姑幕县南四十里有员亭，就是过去鲁国的郓邑。世人把字改了，是写错的。据《郡国志》，东莞有郓亭，今天在团城东北四十里，还把它称为旧东莞城。小沂水发源于黄孤山，西南流经该城北，西南流注于沂水。沂水又南流与闾山水汇合，闾山水发源于闾山，东南流，右面引入两支水，一起汇合入沂水。沂水南流经东安县旧城东，又南流与时密水汇合，此水发源于时密山，春秋时属莒地。《左传》：莒人把共仲送回鲁国，到密时却死了。时密水东流经东安城南，汉封鲁孝王儿子强为东安侯。时密水又东南流入沂水。沂水又南流，桑泉水发源于北面的五女山，向东南流，巨围水注入。巨围水发源于巨围山，东南流注于桑泉水。
桑泉水又东南流，堂阜水注入，此水发源于堂阜。《春秋》：庄公九年（前685），管仲请求鲍叔把他关起来，鲍叔也就把他囚禁了，到堂阜就把他释放了。杜预说：东莞蒙阴县西北有夷吾亭。就是这地方。黄阜水又东南流，注入桑泉水，桑泉水又东南流经蒙阴县旧城北，王莽时称为蒙思。桑泉水又东南流与崮水汇合，此水有两条源流，东流汇成一川，民间称为汶水。东流经蒙阴后注入桑泉水。桑泉水又东南流，卢川水注入，此水发源于鹿岭山，东南流，左面有两支水汇入，右面有诸葛泉流注，乱流经过城阳的卢县，这里是从前盖县的卢上里。汉武帝元朔二年（前127），把这里封给城阳共王的儿子刘为侯国，王莽时改名为著善。卢川水又东南流注入桑泉水，桑泉水又东南流，右面与蒙阴水汇合。蒙阴水发源于蒙山北麓，东北流，从前琅邪承宫在此山避乱，他生性仁厚，不和人相争，有人冒认他所种的黍，他也就丢掉离开了。蒙阴水向东北流，注入沂水。沂水又南流经阳都县旧城东，阳都县就是从前的阳国。阳国是齐国的同盟，齐国贪图那片土地的肥美，就把阳人迁走。汉高帝六年（前201），把这里封给将军丁复为侯国。沂水又南流与蒙山水汇合，蒙山水发源于蒙山的北面，东流经阳都县南，又东流注入沂水。沂水又在左面与温水汇合，温水上口承接温泉陂，向西南流注入沂水。
南过琅邪临沂县东，又南过开阳县东，沂水南流经中丘城西，《春秋》：隐公七年（前716）夏天，修筑中丘城。《左传》说：记录这件事是因为这项工程不合时宜。沂水又南流经临沂县旧城东，《郡国志》说：琅邪有临沂县，从前属于东海郡，有治水在此注入沂水。治水发源于泰山南武阳县的冠石山。《地理志》说：冠石山是治水的发源地。应劭《地理风俗记》说：武水发源于冠石山，那大概是水的异名吧。治水东流经蒙山下，那里有一个祠庙。治水又东南流经颛臾城北，《郡国志》说：临沂县有颛臾城。季民打算要征伐颛臾，孔子说：昔日先王封他为东蒙主，是国家的重臣，为什么要征伐他呢？冉有说：因为颛臾地势险固，且又与费相近。治水又东南流，经费县旧城南。据《地理志》，费县是东海郡的属县，是鲁国季孙氏的封邑，子路要毁掉它。公山弗扰的军队袭鲁，没有攻克，后来季氏被阳虎俘获，公山弗扰在费反叛，说的就是这城邑。汉高帝六年（前201），把这里封给陈贺为侯国，王莽改名为顺从。许慎《说文》说：沂水发源于东海费县东，西流注入泗水。沂字偏旁从水，音斤。吕忱《字林》也这样说。治水东南流所注入的川流，沂水在西，不能说向东南流注，这说法是错误的。所以民间称这支水为小沂水。治水又东南流经城南。《春秋》隐公八年（前716），郑伯要求放弃祭祀泰山而祭周公，让宛交还泰山的城，而以许田作为交换。杜预《释地》说：是郑国祭祀泰山的城邑，在琅邪费县东南。治水又东南流，注入沂水。沂水又南流，经开阳县旧城东，开阳县是从前的国。《春秋左传》昭公十八年（前524），邾人袭击，把人全部俘虏带回，子说：我无处可归了。于是就随着妻子儿女去邾。后来这里改名为开阳。《春秋》：哀公三年（前492），《经》载季孙斯、叔孙州仇率军修筑启阳城，就是这座城，开阳县是过去琅邪郡的治所。
又东过襄贲县东，屈从县南西流，又屈南过郯县西，《鲁连子》说，陆子对齐缗王说：鲁国费的民众，在襄贲为豪门宅第服役。襄贲，王莽时改名为章信。郯从前是封国，少昊的后代居住这里。《春秋》：昭公十七年（前525）郯子朝拜鲁国，昭公宴请他。昭公的儿子叔孙问他道：少昊以鸟作为官名，那是什么缘故？郯子答道：少昊是我的祖先，我知道这件事。黄帝、炎帝以云、火为官名，太白皋以龙为官名，少白皋取吉祥的风鸟为官名，统管鸟官，各部门商议政事，尽在于此。孔子听说后，向郯子学习。不久他对人说：天子已不知古代官制，这门学问传到四夷去了。《竹书记年》：晋烈公四年（前412），越于末句灭掉郯国，俘虏郯子鸪而回。襄贲县是从前的鲁，是东海郡的治所，秦始皇立为郯郡，汉高帝二年（前205），改为今名，就是王莽时的沂平。
又南过良城县西，又南过下邳县西，南入于泗。
《春秋左传》说：昭公十三年（前529）秋，晋侯在良与吴子会晤，吴子以水路不能通行为借口推辞了，晋就回去了。《地理志》说：良城，王莽时改名承翰。沂水在下邳县北向西流，分为两支水，一支水在城北向西南注入泗水，另一支水流经城东再拐弯流过县南，也注入泅水，称为小沂水。水上有一座桥，徐、泗一带称桥为圯，从前张子房在圯上遇黄石公，就是这地方。建安二年（197），曹操在此围困了吕布，引来沂、泗之水灌城而擒了他。
洙水出泰山盖县临乐山，《地理志》说：临乐山是洙水的发源地，洙水西北流到盖注入泗水，有人把洙字写作池字，这是把字写错了，洙水从临乐山西北流，经盖县，汉景帝中元五年（前145）把这里封给皇后之兄王信为侯国。洙水又西流，经泰山东平阳县。《春秋》：宣公八年（前601）冬，修筑平阳城。杜预说：平阳就是今天的泰山平阳。河东也有平阳县，所以此处加了东字。晋武帝元康九年改名为新泰县。
西南到卞县，入子泗。
洙水西南流，盗泉水注入，泉水发源于卞城东北卞山的北面。《尸子》说：孔子走到这里天已晚了，却不愿宿在盗泉，口渴了却不饮盗泉的水，那是因为他讨厌这个名字。所以《论语比考谶》说：水名盗泉，仲尼不漱，指的就是这泉水。盗泉水西北流注入洙水。洙水又西南流到卞城西，向西南注入泗水。合流后向西南乱流到鲁县东北，又分为两支水，水旁有旧城，是两支水的分水处。洙水西北流，经孔里北，这就是所谓洙、泗之间。《春秋》说的浚洙，不是说那时开始开凿，而是进行了加深拓宽。洙水又西南流，分出了支流，又南流经瑕丘城东，而后南流进入石门，古时候用石块结成水门，横跨在水上。洙水西南流，民间称为杜武沟。洙水又西南流，经南平阳县的显闾亭西，那是邾邑。《春秋》襄公二十一年（前552），《经》载，邾庶其以漆和间丘二邑前来投奔。杜预说：平阳北有显闾亭。《十三州志》说：山阳南乎阳县又有闾丘乡。《从征记》说：杜预所谓显闾，其实就是闾丘。按漆乡在县东北，漆乡东北十里，有一个闾丘乡，显闾不是闾丘，那么显闾自然该是另外的亭了。但不知是哪一个。洙水又南流，洸水注入。吕忱说：洸水发源于东平阳，上流在刚县西阐亭东承接汶水。《尔雅》说：汶水的分支称阐水，那正如洛水有波水一样。洸水西南流经盛乡城西，京相说：刚县西南有盛乡城。洸水又南流经泰山宁阳县旧城西，汉武帝元朔三年（前126）把这里封给鲁共王的儿子刘恬为侯国、王莽改名为宁顺。洸水又南流，洙水的支流注入，此水上口承接洙水，西南流经瑕丘城北，又西流经宁阳城南，又西南流，注入洸水。洸水又西南流，经泰山郡乘丘县旧城东，赵肃侯二十年（前330），韩国大将举与齐国、魏国在乘丘大战，就是此县。汉武帝元朔五年（前124）把这里封给中山靖王的儿子刘将夜为侯国。洸水又东南流注入洙水。沫水又南流到高平县，向南注入泗水。这里西面有茅乡城，东距高平三十里。京相说：今高平县西三十里有旧茅乡城。
