胡汉民似乎已嗅出势头不对，内心十五个吊桶七上八下，到处打听情况。后来他有一段叙述，对其时恓恓惶惶的心态举止，刻画颇为生动：
第二天，我遇到精卫，我问：“对于廖案进行，有无头绪？”精卫不答。我说明仲恺最近的觉悟与反共主张，希望在这种诡秘的形势之下，不要将这重大的事件，统统办错了。
仲恺的灵柩，停在中央党部。第三天，我到党部，见到廖夫人何香凝女士，很悲痛的坐在灵旁。我趋前慰勉了几句。廖夫人说：“今天接到一个消息，说刺廖先生是（胡）毅生主使的。”
毅生是我的堂弟，我听了一惊。我说：“根据什么消息？可以知道吗？仲恺这样牺牲，太痛心了。谁犯法，谁该受法律的裁判。”廖夫人不作声，我也无从知道她的话何所根据，就走了。
我综合两日来的情形，觉得这件事很奇怪，便再访精卫，虽然精卫昨日并没有理我。我见到精卫，我说：“仲恺这件案有端绪吗？”精卫又不答。
胡汉民已纳入了打击的范围之内。特别委员会称，由于行凶用左轮手枪的枪主，案发后潜逃无踪。循手枪线索追查，牵连到胡汉民的堂弟胡毅生，而且扯出了一大批右翼党人，许崇智也有嫌疑。汪精卫、蒋介石强调本案和右派反对容共政策有关。
第130期《向导》周报上，直接点了胡汉民的名，说他“有参加暗杀的嫌疑”，涉案人员甚多，呼吁国民党痛下决心，清理门户：
参加此次暗杀的人实在太多，假若国民政府负责办理廖案的人没有决心，不将他们最后的根本肃清，国民政府的前途还免不了危险；因为他们随时都可以凑合，弄成更凶险的事变。
与其说参加暗杀廖仲恺的人很多，不如说需要清理的人实在太多，反映了广州兔起鹘落，扑朔迷离的局势。8月25日，汪精卫派黄埔校军，包围胡汉民的寓所。以搜查胡毅生为名，缴去胡汉民卫队的枪械。胡汉民大惊失色，与家人从后门逃出。几个月前，他还是集党政军大权于一身的代理大元帅，现在却蓬头跣足，踉跄奔走于道，仓皇之间，竟与家人散失。胡汉民夫人与女儿跑到汪精卫家中求助。
（汪精卫其后追述）内人在寓，见展堂夫人及其女公子走至告以兵变，且云与展堂相失。内人骇不知所以然，乃驰车至司令部告知。弟等始急派妥当军佐平日认识展堂者，率卫兵偕内人往觅得展堂。其时城内枪声四起，以党军方面围缴梁鸿楷、张国桢、杨锦龙、梁士锋（皆粤军将领）在省部队也；河南亦大戒严。东莞、江门久有不稳消息，此时事发，是否合兵进攻省城，殊未可决。
在孙文两大继承者之间，麻风已经出面了，汪精卫恨不得在混乱之间，擦枪走火，一枪崩了胡汉民，一了百了，但电光火石之间，杀胡的机会已经错过了。蒋介石、鲍罗廷都无意让胡汉民死，在苏联顾问看来，他毕竟一度左过，不是死硬右派，只要让他“知之、畏之、警之、诫之”，以后不要再乱说乱动，就达到目的了。
胡汉民被蒋介石接到黄埔军校，汪精卫夫人陈璧君颇为内疚，虽然身怀六甲，亦一直陪伴左右。胡汉民悲愤莫名，在黄埔写了一封信给汪精卫，不胜怆然地说：“弟与兄久共患难，不久以前尚相与戮力，肃清滇桂军等，巩固后方，此日思之，恍如隔世矣。”
政府下令通缉胡毅生。与胡汉民关系密切的大批党国要人，在政坛上，本来就是笼面田鸡慢爪蟹的角色，没有多大能量，党狱一兴，惧怕罔有孑遗，纷纷远走高飞避祸。伍朝枢跑到香港，邓泽如、谢持、张继、林森、魏邦平等人，先后觅路而逃。校军四出搜捕，先后拘捕50余人。
9月19日，许崇智的寓所也被军队包围，蒋介石致函许崇智，毫不留情地说：你不卸职，“无以对总理在天之灵”。③许氏听了，泪如雨下，无奈之下，只好交出军权，离粤赴沪。旦握权则为卿相，夕失势则为匹夫，9月22日，胡汉民也在鲍罗廷的安排下，到苏联考察访问。他深感绝望，好像坠入深渊之中，看不见天日。
但事实上，他还没有完，他还有翻盘的机会。现在唯一可做的就是：“忍耐”。
银河无声秋气爽，水波浩瀚晚风凉。当胡汉民站在苏联轮船“纪念列宁”号的甲板上，回想孙文逝世半年以来，政局的变幻，他一夜之间由李斯变成了苏武，不觉临风陨涕，一声长吟：
击楫使人惊岁月，迥舟为我避风波。
青山如解兴亡恨，故国惟闻变征歌。
此时，广州空气依然十分紧张，谁也没有吟诗作对的雅兴。国民党成立了以朱培德为主席的九人检察委员会，并由军校政治部主任周恩来等三人，组成军事法庭，开始审讯被捕粤军将领。但审了许久，也没发现什么确凿罪证。直至1926年1月，陈公博在国民党二全大会上作了“廖案检察经过报告”，内容依然含糊其辞。廖案遂成了一不了了之的悬案。
西山碧云寺上的哭灵大会
发生廖案之前，一些反共的中央委员，与胡汉民商量，打算在广州召开一届四中全会，解决国共关系问题。胡汉民认为广东大局，尚可控制，便写了十几封信，托黄季陆交给北京、上海、张家口、开封各地的中央委员，约请到广州开会。
讵料，黄季陆还在全国漫游，广州便发生廖案，整个形势丕然转变。已到广州的中执委，板凳还没坐热，又抽身急走。9月，国民党中央决定派林森、邹鲁率领一个国民政府外交代表团到北方，揭露沙基惨案真相，其实是想把他们逐出广州。邹鲁怀疑，这是鲍罗廷借刀杀人，“他自己想做曹操，把我当作祢衡，叫北京政府做黄祖”。
这个代表团出发时，邹鲁已打定主意，黄鹤一去不复还了。到上海后，林、邹二人，即和上海执行部的叶楚伧、谢持、邵元冲、戴季陶等人碰头，说起广州之变，大家面面相觑，内心彷徨忧郁，怨愤交迫，乃决心破釜沉舟，向“联俄容共”政策，公开叫板。谢持由津浦路入京，林森、邹鲁到江西、九江、武汉，分头行动，联络同道中人。相约10月中旬，全体人员在北京会合。
时维九月，序属三秋，南北交通线上，各路人马，纷纷就道，联络派遣，应接不暇，一片决战前的紧张气氛。
国民党的北京执行部，由李大钊、于树德等中共党人主持，严词拒绝这批人以北京执行部名义，召集一届四中全会。
双方谈不入港，10月25日，在北京执行部上演全武行，林森、谢持等人，恼羞成怒，率众砸了执行部。然后跑到霜秋红叶的北京西山碧云寺，向孙文的灵柩哭诉。11月23日，在孙文灵前，召开了一届四中全会。
在第一届中央执委中，实际与会者八人，候补中执委四人，中央监委三人，合计有：邹鲁、林森、戴季陶、居正、覃振、石青阳、石瑛、叶楚伧、谢持、张继、沈定一、邵元冲、茅祖权、傅汝霖。吴敬恒署名通电召集会议，并在担任第一次预备会主席。
此为国民党史上有名的“西山会议”。从11月23日开始，日程十分紧凑，10天内开正式会议22次，在致全党的信中，对广州的政治现状，大加挞伐：“党权不在最高党部之中央执行委员会，政权不在最高政治机关之国民政府，而悉集中于政治委员会。鲍罗廷乃以政治委员会顾问之资格，操纵其间；而鲍罗廷所有措施，复先决于其共产党。以故党务政务之重要者，共产党之小学生莫不先知，而吾党中之重要委员则冥然无所闻也。与其谓共产党同志加入本党，毋宁谓吾党附属于共产党之为真实。”
会议通过的七项重要议案，咄咄逼人，较噫嘻悲哉的秋声，更觉肃杀：
一、取消共产党在本党党籍案；
二、鲍罗廷顾问解雇案；
三、开除汪精卫党籍案；
四、决定本党此后对于苏联的态度案；
五、开除中央执行委员之共产派李大钊等案；
六、取消政治委员会案；
七、移中央执行委员会于上海案。
关于对苏、对共的关系问题，西山会议的宣言，是这样写的：
至本党对于反抗帝国主义之苏联，在革命进程工作之中，有联合之必要时，自然相与提携；即本党对于中国共产党，亦视为友党，以明此次善意的决定取消加入本党中之中国共产党党员，实理势所不得不分，而情谊未始不可合也。
一位研究共产国际历史的西方学者注意到，西山会议派的主张，第一，并不反对在国民革命的范围内与共产党合作，只是要求与中共采取党外合作的形式，以保证国民党在组织上与政治上的“纯洁”与“独立”；第二，原则上不反对联俄政策，但不愿国民党沦为世界革命的工具，民族独立遭到破坏。从这个意义上说，西山派的主张，在某些方面，与中共中央的观点，有暗合之处，如“党外合作”、对国际要保持自己的独立性等等。但中共每次表达这些诉求时，都为共产国际所不容。
广州方面坚决反对这次会议，称中央执行委员共有24人，出席西山会议只有七人（戴季陶出席了预备会议，没有出席正式会议），不足半数，所谓一届四中全会，依法无效。但西山派辩称：中央执行委员虽然原有24人，但廖仲恺已死，胡汉民被放逐，熊克武被逮捕，杨希闵已逃往香港，只剩下20人，倘有11人出席，已够半数。但实际上，在西山会议中“列名”的人，不少是根本没有预闻其事的，事后便出现了登报否认的尴尬事。叶楚伧虽然参加会议了，但会后却去了广州担任中常会的秘书长。
西山会议派只是一些个人临时凑合的活动，还够不上是一个团体或派别；西山会议通过的所谓决议，全是一纸空文，对广州当然毫无约束力，但国民党内终于形成两个公开对立的阵营，这才是意义所在。鲍罗廷总算没有白忙一场，他预言的国民党分裂，已变成现实。现在的问题是，中共有足够的能力击退右派吗？左派有足够的决心和中共站在一起吗？
胡汉民、许崇智的下台，为汪精卫、蒋介石的上台，铺平了道路。一班在政坛上混饭吃的五陵年少、走马王孙，或投汪门，或投蒋门，重新划分阵营。鲍罗廷对汪、蒋二人的评价是，汪氏善解人意，触类旁通，但遇事不敢负责；蒋氏长于用兵行军之道，短于政治，但需要他出头的时候，他从不推诿。汪蒋配是最佳的组合。
11月，广州政治委员会撤销邹鲁广东大学校长及外交代表职；校务由校务会议代理。精卫复派陈公博、甘乃光、马洪焕三人为调查广东大学委员，从右派手中夺回这所大学。陈、甘、马等把“调查”两字改作“查办”，致函广东大学，激起校方反感。11月14日全校教职员开大会讨论查办案，向国府提出严正交涉，并以总辞职表示抗拒。
汪精卫索性以国府名义，委派汪精卫、谭延闿、伍朝枢、顾孟余、陈公博五人为广东大学管理委员，以顾孟余为主席，进驻校园，全面接管。在顾未到任前，由陈公博代理。旋又改为校长制，仍由陈公博代理。谁敢说不，谁就是右派反革命。原来邹派的人马，被这一记杀威棒，打得人人自危，噤若寒蝉。广东大学遂为汪派所夺。
鲍罗廷喜不自胜，“从许崇智离开时起，一切立刻进展神速，不知怎么一下子都活跃进来了。政治委员会和中央委员会、省政府或国民政府作出的任何决定都得到了贯彻执行，没有受到抵制。以前一直受到或胡汉民或许崇智的抵制，而随着这两个人的离去，我们的决定始终得到了准确无误的贯彻执行。”这显然是汪、蒋取代胡、许之后出现的新气象，他为此兴奋不已，踌躇满志，非常自信地认为，只要能够握住汪、蒋这两只蓝筹股，广东就是我们的天下。而他确信，这两个人，已经在他的掌握之中。
他没有想到的是，仅仅一年之后，汪、蒋二氏，就为争夺广东大学的领导权，斗得不可开交。
鲍罗廷把这个口口声声说“俄国革命的成功，即是中国革命的成功”的蒋介石当宝，用维经斯基的话来说，“他把赌注下在蒋介石的身上，把他看作是广东最现实的力量（这是对的）”。确实，在统一广东的战场上，蒋介石取得了辉煌的胜利，东征南伐，百战百胜，“真是个横槊赋诗的皇家栋梁，临江酾酒的将军虎狼”，他已成为革命政府一位无可替代的军事领袖，但他真可能成为俄人的忠实学生吗？
十年干戈天地老
1925年10月6日，在“广东统一万岁！”“祝革命军旗开得胜！”的口号声中，蒋介石再度出师东征。
