双十二运动发生的一天，中央飞机数十架一齐发动到西安来侦察，而在绥远的抗日血战中，中国飞机却半架也没有。据他们说是因为天气太冷，飞机发动不容易，但敌人的飞机怎么能发动呢？也许我们的飞机不好，那我们为什么必要买那样不好的飞机呢？而且到寒冷和绥远差不多的西北的飞机怎么就能发动使用呢？这种欺骗情形，凡是有知识有眼睛的人，谁看不清楚？我们全是中国人，谁不知飞机献寿为的是抗日。因为有抗日作目标，群众才那样的热烈。而现在我们有飞机却不对外，使我们的抗日战士无可奈何地受着敌人飞机的时时轰炸。这是抗日吗？这是真心抗日吗？如果这样就算抗日，试问我们的东北4省，我们的察北6县，我们的冀东22县，什么时候才能收复回来？这是敷衍欺骗的抗日，绝对不是我们要求的彻底抗日。
也许还有人相信抗日的“准备论”，这更是大错。我们不要把日本当傻瓜，认为我们会准备、人家不会准备。老实说，我们准备得还不到五分，人家已经准备到十分了，试问这种准备有什么用？这岂不是等人家准备好了来整个吞并我们中国吗？再说，人家也绝对不许可我们准备。在我们准备过程中，人家已经用经济、政治、外交、军事各种各样的枷锁把我们束缚得死紧，叫我们动不得身，抬不起头。试问我们又如何能够准备起来？这不是梦想吗？
我们因为不信任变相汉奸的，至少也是犯恐日病的抗日的准备论，我们因为看破了南京抗日是欺骗，至少也是敷衍民众的一种手段，所以才以极大的热诚劝蒋委员长变更他的错误政策。但我们大胆的赤诚劝谏，都一次一次地失败了。我们为服从全国潜在大多数民意，我们为贯彻我们的也是全民的抗日救国主张，所以才有这一次双十二事件的发动。
我们的希望，只是集合全国的力量去抗日救国，是绝对纯洁的，是绝对发自内心的，无一毫私心，无一点背景。凡是同情我们主张的，不管他是哪党哪派我们均愿意竭诚欢迎。我们的目的在对外，绝对不造成内战，并且极力避免内战，但是如果有违反民意的汉奸，用武力压迫我们，使我们不得贯彻主张，那我们为扫除误国误民的分子，争取民族的最后生存，当然我们要起而自卫，并且要粉碎这种恶势力。这不是我们造成内战，而是实行抗日救国的清道工作。
我们亲爱的将士们！事实已经摆在我们面前，我们的国家，已到生死关头，真是抗日则生，不抗日则死。我们必须巩固我们抗日救国的战线，去与一切破坏我们的恶势力相拼，方能实现我们的主张，才能收复我们的失地，才能湔雪我们的国耻。这是我们由理论而实行的时候了。我们需要团结，我们需要奋斗，我们必须不辞一切光荣胜利的牺牲。我们的基础是民众，必须用尽我们的智慧爱护他们。我们所要贯彻的是我们的主张，所以必须确信我们的基本理论。我们需要以不顾一切的精神来冲破我们的一切困难，这才是我们抗日救国战线上忠实同志所必要的精神和勇气。
我们亲爱的将士们！我们具有坚强民族的意识的亲爱的将士们，这是我们起来的时候了！白山峨峨，黑水汤汤，我们光荣的胜利，就在目前，我们一定要到黄龙痛饮的。
我们亲爱的将士们！我们热血沸腾的亲爱的将士们，我们一定要不辞一切艰难牺牲，去争取中华民族的解放与自由，去达到我们最后的胜利！
张学良杨虎城（15）
24日上午，谈判继续进行。与首次谈判不同的是，与宋子文一起代表蒋介石来参加谈判的还增加了宋美龄。宋美龄首先表示：同意孔、宋组阁。宋美龄同时要求：待蒋下令南京方面撤兵后放蒋回南京。张学良表示同意，周恩来、杨虎城认为需要再考虑。
宋氏兄妹在这次谈判中，还对谈判所涉及的问题作出如下保证：
在改组政府中，一定肃清亲日派；立即由蒋介石下令停战撤兵；调胡宗南等部“中央军”离开西北；蒋回南京后释放“七君子”等抗日领袖；停止“剿共”，由张学良负责接济红军，抗战发动后，中共公开，红军改编，统一指挥；蒋介石回南京后发表通电，自行辞去行政院长之职；先开国民党中央全会；开放政权，然后再召集各党各派救国会议，3个月后改组国民党；联合苏、关、英、法等国。
对于宋氏兄妹的这些承诺，中共在很长一段时期内，一直没有把它公开。经过近半个世纪后，在编辑《周恩来选集》上卷时，才将周恩来拍给中共中央的《关于西安事变的三个电报》公布于世，这样，宋氏兄妹在处理西安事变时有所承诺的史实方得以印证。周恩来向中央报告了与宋氏兄妹谈判的如下结果：
一、孔、宋组行政院，宋负绝对责任保证组织满人意政府，肃清亲日派。
二、撤兵及调胡宗南等中央军离西北，两宋负绝对责任。蒋鼎文已携蒋手令停战撤兵（现前线已退）。
三、蒋允许归后释放爱国领袖，我们可先发表，宋负责释放。
四、目前苏维埃、红军仍旧。两宋担保蒋确停止“剿共”，并可经张手接济（宋担保我与张商定多少即给多少）。3个月后抗战发动，红军再改番号，统一指挥，联合行动。
五、宋表示不开国民代表大会，先开国民党中央全会，开放政权，然后再召集各党各派救国会议。蒋表示3个月后改组国民党。
六、宋答应一切政治犯分批释放，与孙夫人商办法。
七、抗战发动，共产党公开。
八、外交政策：联俄，与英、美、法联络。
九、蒋回后发表通电自责，辞行政院长。
十、宋表示要我们为他抗日反亲日派后盾，并派专人驻沪与他秘密接洽。（16）谈判所取得的十条成果，经周恩来概括、蒋介石同意，形成了“六项承诺”：
（一）改组国民党与国民政府，驱逐亲日派，容纳抗日分子；（二）释放上海爱国领袖，释放一切政治犯，保障人民的自由权利；（三）停止“剿共”政策，联合红军抗日；（四）召集各党各派各界各军的救国会议，决定抗日救亡方针；（五）与同情中国抗日的国家建立合作关系；（六）其他具体的救国办法。（17）在谈判达成上述协议的同时，蒋介石还亲口向张学良表示了他的六项意见：
一、下令东路军退出潼关以东，中央军决离开西北。二、委托孔、宋为行政院正副院长，责（成）孔、宋与张商组府名单，蒋决令何应钦出洋，朱绍良及中央人员离开陕甘。三、蒋允回京后释爱国七领袖。四、联红容共。蒋主张为对外，现在红军、苏区仍不变，经过张暗中接济红军，俟抗战起，再联合行动，改番号。五、蒋意（不）开国民大会。六、他主张联俄联英美。（18）周恩来得知这一消息后，迅速电告了中共中央。至此，谈判基本达成协议。
谈判几近尾声，宋、张表示满意，唯杨仍有疑虑。周恩来与蒋介石会谈。终于底定和平对于24日谈判取得的共识，宋子文表示满意。他在与周恩来会晤时，说：他本人对谈判的结果很满意，并希望中共派人常驻上海，与他保持经常联系。此时他已经开始考虑怎样落实协议的要求。在他看来，要他组织反日内阁，没有共产党的支持是有困难的，因而，他非常希望得到共产党的支持来影响南京国民政府的改组。
张学良对谈判结果也是满意的。因为，谈判本身是在他的主导下进行的，谈判条件是他与杨、周一起商定的，谈判中基本是按照他们设定的方案而展开的。原先发动事变是为了抗日，现在抗日的条件蒋介石同意了，他认为应该放蒋了。
杨虎城却仍有疑虑。那就是谈判虽然在抗日这个重大问题上形成了一致意见，但是，他与张学良在谈判一开始共同向蒋提出的“两项建议”一条也没有落实。而且杨虎城认为，谈判的最后成果蒋介石不签字，仅以“领袖的人格”作担保，将来一日反悔，就太被动了。作为对“领袖的人格”的担保的约束，他与张学良建议，即刻在西安召集由朝野各界官员名流出席的大会，俟大会作出决议，蒋介石可离开西安。或者大会在太原召开，会议之后蒋介石也可以离开西安。
应该说杨虎城的考虑不无道理，后来的事实也证明，杨的担心是正确的。
张、杨对于会谈结果的不同理解，使西安三方中，中共的态度就至关重要了。
事实上，整个谈判过程张、杨都是非常尊重中共的意见，因而，宋氏一到西安就对周恩来所代表的中共的态度十分重视。23日下午，首次谈判结束后，宋美龄即约见周恩来，与周进行了长谈。
