此时的万俟丑奴正亲自带兵围攻岐州（今陕西凤翔），他的大行台尉迟菩萨（北魏遍地都是佛教徒）率领步骑两万余人已从武功攻占到渭河以南的地方。尔朱天光在灭马贼一战中已见识了贺拔岳的厉害，便让贺拔岳去驰援渭南之地。如今的尔朱天光已今非昔比，手中好歹也有几千人了；财大气粗的他慷慨地拨给了贺拔岳一千骑兵去对付那两万敌军，他自己却拖在后面慢慢跟随。
贺拔岳率领武川将士火速出发，可赶到渭河之南时，尉迟菩萨已经打道回府了。贺拔岳知道敌众我寡，直接追击全无胜算，可先采取引蛇出洞之计，让尉迟菩萨回军后再伺机而动。贺拔岳很不地道，故意杀了一些尉迟菩萨在渭南之地安置的伪吏顺民，以此激怒菩萨回军。菩萨果然中计，率领军队回到了渭河之北，两军在渭河两岸对峙。
因为隔了条渭河，一时还打不起来，于是双方隔着河开始谈心。贺拔岳知道自己兵力不足，只得在渭河边宣扬假大空的国威，背诵一些诱降的老三篇；而菩萨的视力也不太好，根本看不到贺拔岳宣称的那些子虚乌有的大军，却明明看到贺拔岳只带了十几号人在对面晃荡，而自己的身后却是两万余人，便夸耀自己兵强马壮，根本不把朝廷放在眼里。两人驴唇不对马嘴地隔着渭河谈了好几次，菩萨被贺拔岳的说教磨得耳朵趼子都出来了，便索性派了个省事去跟贺拔岳继续磨牙。
贺拔岳本也就说得口干舌燥，没想到菩萨竟然倨傲地派了不懂事的小弟来，便怒从心起，责骂对岸之人：“我与菩萨言，卿是何人，与我对语！”那对岸的家伙也是个老油条，答辞极为不逊，因为他想隔着这么宽的渭河，你贺拔岳又把能把我怎么样。可惜这次他想错了，如果与贺拔岳作对，那即便是渭河也保不了他的命。
贺拔岳是箭无虚发的神射手，而渭河的宽度刚好在一箭的射程之内。六镇之乱时，贼王卫可孤重兵包围怀朔城，站在离城两百余步之处，以为够安全了。结果城楼上的贺拔岳一箭发出，射中其左臂，使卫可孤全军胆寒。
此时面对菩萨那位不懂事的手下，贺拔岳再次在渭河边展示了他的神箭手法：举弓搭箭，从渭河的滚滚波涛上穿越而过，结果一箭穿喉，那人应弦而倒，为一时的口舌之利枉送了性命。此时的菩萨肯定胆寒，要是贺拔岳早点发箭的话，倒下的可能就是他自己。
劝降不成，又射杀一人，双方的谈判顿时崩溃。但此时已近黄昏，双方便先各自还军休整。通过这一天的口水战，贺拔岳也摸清了南岸的地形和敌军的状况，想出了破敌良策。尉迟菩萨的军队是二万余人，且步骑相杂，骑兵在三千左右，人数是自己军队的数十倍。自己手下虽英勇过人，但即便是以一当十，也只能平分秋色。最好的办法是诱敌深入，让敌军步骑分离，继而伏兵突发，四面夹击，迫其骑兵投降，再趁余威逼降敌军步卒，才是完胜之道。定下计策后，贺拔岳根据渭河南部的地形，以数十骑兵为一处，当夜便像种萝卜一样各处埋伏好，以待明日迷惑敌军。
第二日，贺拔岳又带了一百余骑与敌军隔水对峙，这次他不再做演讲家了，而是在和菩萨打了照面后，便沿着渭河策马扬鞭，向东奔去。贺拔岳千里迢迢地从东边杀过来，现在竟然又向东回军，这发出的明显是逃跑的信号嘛！于是尉迟菩萨也带领部队沿岸一路跟随，观察贺拔岳有何企图。
贺拔岳一路狂奔，昨晚那些埋伏好的骑兵也不断地涌入这支队伍，如同滚雪球一样，人马越聚越多。对岸的尉迟菩萨看得云里雾里，明明刚刚才只有一百多人，怎么越跑越多了？尉迟菩萨的军队尾随贺拔岳跑了二十里路的马拉松，终于来到了可以水过河之处。这时的贺拔岳发挥了高超的表演技巧，装作惊恐万分的样子，率军往东狂奔。尉迟菩萨终于大彻大悟：果然是看我军兵精将广，想逃跑了事！这歼敌的良机怎可放弃？尉迟菩萨忙率领三千骑兵过渭河，追击贺拔岳。他手下的那些步兵跟着贺拔岳跑了二十里的马拉松，早已疲惫不堪，尉迟菩萨嫌他们太磨蹭，会耽误战机，便只率骑兵追击。
贺拔岳继续往东狂奔了十余里，终于来到了预设好的伏击处。那里地势险要，步道狭窄，不利于大军齐头并进，是最好的伏击之所。尉迟菩萨骑兵虽多，但遇到这样的羊肠小道，也只得首尾续进，阵形全乱。一看敌军闯入口袋，这时贺拔岳突然率军回击，伏兵齐发，他自己更是一马当先冲入敌阵之中。尉迟菩萨明白中计，慌忙撤军，但此时全军挤在狭缝之处，军队首尾不能相顾，溃乱一团。
贺拔岳还要留着力气对付尉迟菩萨的步兵，此役不敢耗尽精力去赶尽杀绝，便四处传令敌军下马者便能饶其一命。此时尉迟菩萨这三千骑兵已是瓮中之鳖，为求活命，皆下马投降。尉迟菩萨这个法力无边的名字也改不了他溃败的厄运，他本人也当场被擒。
安顿好降敌后，贺拔岳率军渡过渭河进击北边的步兵。那些步兵本来还等着主帅凯旋，此时却见刚才逃跑的敌军又再次杀回，而自己的主帅已成笼中之囚，一时群龙无首，毫无斗志，万余之人也投降了事。贺拔岳此战竟然以一千骑兵收降一万多人，还获得马匹三千、辎重无数，其智其勇皆让人叹服。
万俟丑奴听闻尉迟菩萨兵败，立即放弃了岐州（今陕西凤翔），往安定一带北撤，并于路上设寨防守。贺拔岳继续进军至岐州休整。而这时，尔朱天光也慢慢悠悠地带领主力部队挪到了，与贺拔岳会师。
平定关中
经渭北一战，万俟丑奴虽损兵折将，但主力尚存，而尔朱天光依然缺兵少将，如果硬拼，并无胜算。最妙之技莫过于让万俟丑奴分军各处，然后集中己方优势兵力，长途奔袭，发起猛攻，各个击破。
可万俟丑奴又不是傻瓜，怎会主动分兵，自寻死路？可尔朱天光和贺拔岳想出了办法：万俟丑奴的军队是军农合一的编制，闲来耕田，战时挥戈。此时正值四月，适宜耕田播种。如大军暂时不进讨丑奴，他为明年囤粮之计，定会散军为民，放松戒备。
但万俟丑奴是老奸巨猾之人，如何让其中计？尔朱天光和贺拔岳此回选定的“蒋干”却是万俟丑奴自己派来的间谍。万俟丑奴为刺探军情，派了很多间谍混入岐州一带。这些间谍一到岐州，便打探到了尔朱大军“今气候渐热，非征讨之时，待秋凉更图进取”的消息。可惜这些间谍自我保护的水平太差，刚刚得到这些消息后便得意忘形，倒被尔朱天光捕获。
尔朱天光装成皇恩浩荡的样子，将这些间谍教育一番后都尽数放回。这些间谍如获至宝地捧着这假消息跑回去禀告万俟丑奴：尔朱天光要秋后来犯。北人怕热属情理之中，尔朱荣讨伐元颢时便数次因天热欲先回师晋阳。万俟丑奴听闻此报后，也深信不疑。尔朱天光和贺拔岳的诈兵之计终于得逞。
万俟丑奴是非常勤劳的，可不愿同寒号鸟一样去耽误大好时光，而岐州之北又是百里平川。他下令将手下军队分割，让他们四处据险安营扎寨，卸甲归田，开始了大生产运动。他那本是铁桶一块的军队一朝瓦解，散作了无数的小营寨，各据山头。最大的营寨由他的太尉侯伏侯元进把守，但也只有五千兵众，其余营寨更是弱小。万俟丑奴为一时之利，最终自毁长城。
尔朱天光和贺拔岳见计策奏效，便开始突袭。他们先派先锋骑兵一路清扫，封锁消息，大军趁夜色继进，至第二日凌晨，抵达了侯伏侯元进的营寨。趁敌军睡梦之中，尔朱天光发起围攻，立时攻克此寨，生擒了侯伏侯元进。由于其他大小营寨尚多，要是一一攻克，也非易事。为此尔朱天光和贺拔岳便将所有的俘虏释放，以此震慑敌军，结果其余营寨皆主动投降。
万俟丑奴闻讯丧胆，放弃平亭不守，准备逃回老巢高平镇（今宁夏固原）以作最后一搏。尔朱天光可不会放虎归山，忙派遣贺拔岳率轻骑追击万俟丑奴。万俟丑奴还未跑到半路，在平凉便被快马加鞭的贺拔岳骑兵追上。贺拔岳手下的侯莫陈崇这位少年英雄有万夫不挡之勇，趁敌军惶恐慌乱、阵形未成之际，突然单骑突入敌阵，直奔敌首，一把抓过万俟丑奴置于自己马上。他面对敌军层层围困，毫无惧色，却是豪气万丈，大声喝敌，结果吓得敌军纷纷后撤，眼巴巴地看着自己的皇帝被擒，竟无人去救。此时贺拔岳的其余骑兵也上前进击，群龙无首的叛军顿时作鸟兽散，被全部击破。为奖赏侯莫陈崇之功，贺拔岳以万俟丑奴的良马、宝剑、金带相赐。
尔朱天光又率大军赶至，高平城的叛军立马投降，其余各地的叛军也闻风而降，唯万俟丑奴手下的猛将万俟道洛最后逃往陇西的王庆云之处。到了七月，休整后的尔朱天光和贺拔岳继续进击水洛城，逼降了王庆云，并坑杀降卒一万七千人，至此关陇大定。此次征讨，尔朱天光虽为元帅，贺拔岳却功劳更多，被封车骑将军、泾州刺史等职，其手下将官也各有封赏。
